近日，摩根大通發(fā)布研報首次覆蓋奇富科技，給予“增持”評級，并將目標價設定為65美元，較當前股價存在約50%上行空間，對應2026年預期市盈率7.5倍。
摩根大通報告指出，奇富科技在2024至2027年間調整后EPS復合年均增長率預計達24%，為該行業(yè)在大中華區(qū)覆蓋的同類機構中最高。同時公司調整后ROE將從2024年的15.7%提升至2027年的24.6%。輕資本貸款占比由2023年44%提升至2024年53%，預計2027年將提升至56%。智能信貸引擎業(yè)務2025年一季度占新貸款39%，同時90天逾期率保持在1.0%-3.5%，撥備覆蓋率和貸款損失準備/貸款比率均處歷史高位。
另外，奇富科技承諾為股東提供持續(xù)強勁回報，2025至2027年總回報率（股息+回購）預計占當前市值的17%、14%和12%，居該行業(yè)同類機構前列。但其估值方面，奇富科技當前股價對應2026年市盈率5.0倍、市凈率1.4倍，低于大中華區(qū)同類機構平均水平，將目標價設定為65美元顯示其股價有提升空間。
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