金融界7月24日消息,周四上午盤,A股三大股指走勢分化,上證指數(shù)及深成指震蕩拉升,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)寬幅震蕩,截止午盤,滬指漲0.48%報3599.44點,深成指漲0.65%報11130.72點,創(chuàng)業(yè)板指漲0.72%報2327.36點,科創(chuàng)50指數(shù)漲0.84%報1029.42點;滬深兩市半日成交額1.12萬億,市場熱點較為雜亂,個股漲多跌少,全市場超3900只個股上漲。
盤面上,海南自貿(mào)區(qū)概念股集體爆發(fā),海南機場等近20股漲停。超級水電概念股探底回升,西藏天路等漲停。稀土永磁概念股再度走強,中科三環(huán)漲停。板塊方面,海南自貿(mào)區(qū)、鋰礦、稀土、超級水電等板塊漲幅居前,貴金屬、銀行、CPO、豬肉等板塊跌幅居前。
熱門板塊
海南板塊爆發(fā)
海南自貿(mào)區(qū)概念掀漲停潮,帶動免稅店、旅游等相關(guān)板塊持續(xù)走高,中國中免、海南機場、凱撒旅業(yè)、海南高速等近20股漲停。
點評:消息面上,國家發(fā)改委表示,關(guān)于海南自貿(mào)港封關(guān)的具體時間,定于2025年12月18日正式啟動。中信證券認為,海南封關(guān)最大意義在于貿(mào)易端,同時有助于海南加快建設國際旅游消費中心,島內(nèi)旅游產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)經(jīng)營主體(景區(qū)、酒店、旅游零售商、出行服務商等)將長期受益。
稀土板塊走強
稀土永磁概念震蕩走強,中科三環(huán)、包鋼股份漲停,龍磁科技、大地熊、銀河磁體、金力永磁、北方稀土等跟漲。
點評:中金公司測算,2025—2027年全球氧化鐠釹供需缺口為28噸、1525噸、1018噸,占需求比例為0.02%、1.24%、0.78%,全球氧化鐠釹供需有望持續(xù)偏緊,稀土價格有望溫和上漲。
芯片概念活躍
光刻機等芯片產(chǎn)業(yè)鏈震蕩拉升,東方嘉盛漲停,茂萊光學、中穎電子、上海新陽、華虹公司、中芯國際跟漲。
點評:消息面上,SEMI(國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會)在《年中總半導體設備預測報告》中預測,2025年全球原始設備制造商(OEM)的半導體制造設備總銷售額將創(chuàng)下1255億美元的新紀錄,同比增長7.4%。
機構(gòu)觀點
華泰證券:上攻趨勢仍將持續(xù),但需警惕急跌
華泰證券表示,從近期的盤面,可以明顯的感覺出資金做多意愿強烈,即使遇到盤中的下殺,也會有資金迅速入場。如果大家都在等一個大跌抄底,那調(diào)整可能不會輕易到來。從題材表現(xiàn)可以看出,高開低走的現(xiàn)象并未出現(xiàn),資金對于主題炒作持續(xù)性增強,市場具備一定的掙錢效應??赡苡械耐顿Y者會說科技股并沒有怎么表現(xiàn),但如果這輪牛市有效,所有板塊都會輪動一遍,而科技板塊也將在指數(shù)突破時發(fā)揮關(guān)鍵作用。短期內(nèi),市場成交量能否重回2萬億值得關(guān)注,近期融資余額再度處于歷史高位也表明當下市場交易熱情火熱,上攻趨勢仍將持續(xù),需警惕急跌的發(fā)生,但不必過于擔憂。月底的重要會議,將對未來市場投資機會有所指引,關(guān)注是否會有生育方面的政策。
信達證券:低估值周期股爆發(fā),或預示牛市步入主升階段
信達證券表示,之前產(chǎn)能過剩的周期行業(yè)(光伏、鋼鐵、化工等)近期開始有所表現(xiàn),這種擴散可能是牛市進入中期主升浪的信號,背后主要原因可能來自估值。牛市初期,股市增量資金較少、漲幅慢,此時能夠上漲的板塊主要是少部分有產(chǎn)業(yè)邏輯有業(yè)績的方向,但進入牛市中后期,居民資金會增多,大部分行業(yè)估值均能有不錯的抬升。周期股因為在牛市初期估值幾乎沒有抬升,所以牛市中期,周期股的估值優(yōu)勢較為突出,一旦有政策催化或基本面改善,股價跑贏指數(shù)的概率較高。
東方證券:股指大漲小回的震蕩攀升態(tài)勢不會發(fā)生根本改變
東方證券表示,短期來看,大盤向上趨勢不改,對指數(shù)影響力較強的金融板塊也是板塊“良性輪動”的重要一員,只要這種輪動仍在進行,股指大漲小回的震蕩攀升態(tài)勢不會發(fā)生根本改變,當然短期良性震蕩回吐也非常有必要。從技術(shù)面看,近期單日漲幅雖未出現(xiàn)大幅上漲,但連續(xù)陽線的正向反饋不斷積累市場信心,讓市場看到滬綜指有望突破去年10月階段性高點的可能性,以大金融為首的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)及泛科技產(chǎn)業(yè)有望扮演中堅力量。
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