思摩爾國(guó)際盤(pán)中漲超5%，截至發(fā)稿，股價(jià)上漲3.68%，現(xiàn)報(bào)21.15港元，成交額2.10億港元。
天風(fēng)證券表示，由于公司加大自有品牌市場(chǎng)開(kāi)拓力度，銷(xiāo)售費(fèi)用顯著增長(zhǎng)，HNB業(yè)務(wù)作為第二增長(zhǎng)曲線預(yù)計(jì)2026年起對(duì)收入和利潤(rùn)有顯著貢獻(xiàn)。中金認(rèn)為，隨產(chǎn)品打磨成熟，HNB新品普遍以試銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)復(fù)用進(jìn)行全球擴(kuò)張，新市場(chǎng)開(kāi)拓節(jié)奏、用戶(hù)成長(zhǎng)斜率等階段性成果推動(dòng)資本市場(chǎng)預(yù)期修正，市占率提升節(jié)奏、收入增速、盈利兌現(xiàn)共同錨定合理估值。
中金指出，結(jié)合國(guó)際煙草龍頭HNB發(fā)展路徑，思摩爾國(guó)際業(yè)績(jī)釋放或呈現(xiàn)三階段表現(xiàn)。1）第一階段：2025年6月Glo Hilo于日本宮城縣上市，以英美煙草日本存量產(chǎn)品升級(jí)為GloHilo為中性假設(shè)，或?qū)?yīng)思摩爾國(guó)際第一階段業(yè)績(jī)；2）第二階段：全球擴(kuò)張預(yù)期下，以現(xiàn)有Glo全球出貨量升級(jí)為GloHilo為中性假設(shè)，全球存量替換或?qū)?yīng)思摩爾國(guó)際第二階段業(yè)績(jī)；3）第三階段：Glo Hilo全球銷(xiāo)售反饋為核心，區(qū)域性市占率提升、用戶(hù)增速及留存率等定量反饋影響思摩爾國(guó)際業(yè)績(jī)釋放節(jié)奏。
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