來源：姚佩策略探索
報告要點
中共中央政治局7月30日召開會議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作。
會議對經(jīng)濟(jì)定調(diào)穩(wěn)中有進(jìn)。會議指出，今年以來，我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表現(xiàn)良好，新質(zhì)生產(chǎn)力積極發(fā)展，改革開放不斷深化，重點領(lǐng)域風(fēng)險有力有效防范化解，民生兜底保障進(jìn)一步加強(qiáng)，我國經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)強(qiáng)大活力和韌性。當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行依然面臨不少風(fēng)險挑戰(zhàn)，要正確把握形勢，增強(qiáng)憂患意識，堅持底線思維，用好發(fā)展機(jī)遇、潛力和優(yōu)勢，鞏固拓展經(jīng)濟(jì)回升向好勢頭。
宏觀政策要持續(xù)發(fā)力、適時加力。會議指出，宏觀政策要持續(xù)發(fā)力、適時加力。要落實落細(xì)更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，充分釋放政策效應(yīng)。加快政府債券發(fā)行使用，提高資金使用效率。貨幣政策要保持流動性充裕，促進(jìn)社會綜合融資成本下行。用好各項結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具，加力支持科技創(chuàng)新、提振消費(fèi)、小微企業(yè)、穩(wěn)定外貿(mào)等。支持經(jīng)濟(jì)大省發(fā)揮挑大梁作用。強(qiáng)化宏觀政策取向一致性。
擴(kuò)內(nèi)需：深入實施提振消費(fèi)專項行動，培育服務(wù)消費(fèi)新的增長點。會議把擴(kuò)大需求擺在首位，強(qiáng)調(diào)要有效釋放內(nèi)需潛力。深入實施提振消費(fèi)專項行動，在擴(kuò)大商品消費(fèi)的同時，培育服務(wù)消費(fèi)新的增長點。高質(zhì)量推動“兩重”建設(shè)，激發(fā)民間投資活力，擴(kuò)大有效投資。
深化改革：縱深推進(jìn)全國統(tǒng)一大市場建設(shè)，推進(jìn)重點行業(yè)產(chǎn)能治理。會議指出，要堅定不移深化改革。堅持以科技創(chuàng)新引領(lǐng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，加快培育具有國際競爭力的新興支柱產(chǎn)業(yè)，推動科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合發(fā)展。縱深推進(jìn)全國統(tǒng)一大市場建設(shè)，推動市場競爭秩序持續(xù)優(yōu)化。依法依規(guī)治理企業(yè)無序競爭。推進(jìn)重點行業(yè)產(chǎn)能治理。規(guī)范地方招商引資行為。堅持“兩個毫不動搖”，激發(fā)各類經(jīng)營主體活力。
牛市不懼“變”？更需“穩(wěn)”！在已形成明確趨勢性上漲的牛市中，政治局會議提“保持連續(xù)性穩(wěn)定性”，宏觀政策的穩(wěn)定延續(xù)比新刺激更可貴，于投資者形成穩(wěn)定預(yù)期下的產(chǎn)業(yè)個股挖掘條件。同時提到“憂患意識/增強(qiáng)靈活性預(yù)見性/適度加力”則為不確定性形成向上期權(quán)保證。我們堅定維持2025年度策略《再通脹牛市》的判斷，短期重點關(guān)注周期資源品+券商保險。
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