鋰礦概念板塊開盤暴漲，截至發(fā)稿，江特電機、永杉鋰業(yè)漲停，天齊鋰業(yè)、盛新鋰能、中礦資源漲超5%，贛鋒鋰業(yè)漲超4%，雅化集團、融捷股份、鹽湖股份、金圓股份、威領股份漲超3%。
在商品市場上，碳酸鋰期貨價格持續(xù)上行，主力合約開盤漲停最新報81000元/噸，創(chuàng)1月下旬以來新高。自6月下旬反彈以來，碳酸鋰期貨漲幅已超36%。此外，澳大利亞和非洲鋰輝石價格也出現(xiàn)止跌回升態(tài)勢。
消息面上，據(jù)期貨日報，在過去的幾周里，“大廠礦區(qū)是否停產(chǎn)”的消息備受關注。該消息也成為碳酸鋰價格波動的核心原因之一。8月9日，從市場各方交叉求證獲悉，寧德時代枧下窩礦區(qū)采礦端于當晚12點停產(chǎn)。自8月10日起，該礦山采礦端就不開展工作了，且短期內(nèi)沒有復產(chǎn)計劃。
近期，藏格礦業(yè)收到海西州自然資源局、海西州鹽湖管理局下發(fā)的停止鋰資源開發(fā)利用活動的通知，要求積極整改完善鋰資源合法手續(xù)。
此外，中核集團中國原子能科學研究院近日攜手清華大學深圳國際研究生院，依托中國先進研究堆，利用中子深度剖面分析技術，精準揭示全固態(tài)鋰電池傳統(tǒng)單層正極的關鍵缺陷。相關研究首次通過實驗直接觀測并定量證實顯著的縱向鋰濃度梯度，在電極厚度方向上實現(xiàn)鋰濃度的均勻分布，為梯度電極核心設計工作提供了有力的實驗依據(jù)，對推動全固態(tài)鋰電池基礎科學認知及其工程化應用具有重要意義。相關研究成果發(fā)表于國際學術期刊《能源與環(huán)境科學》。
影響板塊分析：
鋰礦開采板塊：受政策監(jiān)管趨嚴影響，部分鋰礦企業(yè)面臨整改要求，供給端收縮預期增強。同時，海外鋰礦價格企穩(wěn)回升，有利于提振行業(yè)信心，相關上市公司將受益于供給收縮帶來的價格上漲。
鋰電池制造板塊：新能源汽車產(chǎn)銷持續(xù)增長帶動動力電池需求，上半年動力電池裝機量同比增長47.3%。固態(tài)電池等新技術逐漸成熟，為產(chǎn)業(yè)鏈帶來新的發(fā)展機遇，相關電池制造企業(yè)將迎來技術升級紅利。
鋰電設備板塊：傳統(tǒng)鋰電行業(yè)逐步復蘇及產(chǎn)能擴張推進，疊加固態(tài)電池對設備要求改變，鋰電設備公司有望迎來新的增長機會。設備升級換代需求將帶動相關公司業(yè)績增長。
重點公司：
天齊鋰業(yè)：全球領先的鋰礦生產(chǎn)商，預計2025年上半年實現(xiàn)扭虧為盈，凈利潤0-1.55億元。公司受益于鋰礦定價周期縮短及庫存成本優(yōu)化。
贛鋒鋰業(yè)：鋰產(chǎn)品龍頭企業(yè)，在固態(tài)電池領域布局深入，已完成相關技術研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化布局。
寧德時代：動力電池龍頭，積極布局固態(tài)電池技術，能量密度突破500Wh/kg，預計2027年實現(xiàn)全固態(tài)電池小批量生產(chǎn)。
藏格礦業(yè)：鹽湖提鋰企業(yè)，上半年業(yè)績預增，預計凈利潤17.50億元-19.00億元，同比增長34.93%-46.49%。
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