金融界8月15日消息，周五上午盤(pán)，A股三大股指低開(kāi)后快速?zèng)_高，隨后保持震蕩向上走勢(shì)，截止午盤(pán)，滬指漲0.47%報(bào)3683.58點(diǎn)，深成指漲1.19%報(bào)11587.38點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲2.14%報(bào)2522.62點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.52%報(bào)1091.35點(diǎn)；滬深兩市合計(jì)成交額13106.61億元，大小指數(shù)明顯分化，中小盤(pán)股普漲，市場(chǎng)熱點(diǎn)較為雜亂，個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超4400只個(gè)股上漲。
盤(pán)面上，從板塊來(lái)看，券商、金融科技股震蕩走強(qiáng)，指南針再創(chuàng)歷史新高。液冷服務(wù)器概念股再度爆發(fā)，川環(huán)科技等多股漲停。光伏概念股展開(kāi)反彈，歐晶科技漲停。下跌方面，銀行股展開(kāi)調(diào)整， “工農(nóng)中建”四大行均跌逾2%。板塊方面，PEEK材料、液冷服務(wù)器、光伏設(shè)備、證券等板塊漲幅居前，銀行、白酒、游戲等板塊跌幅居前。
熱門(mén)板塊
AI算力股爆發(fā)
PCB等AI硬件算力股反彈，中富電路、諾德股份、國(guó)際復(fù)材、平安電工漲停，逸豪新材、銅冠銅箔等跟漲。
點(diǎn)評(píng)：消息面上，中金公司認(rèn)為，海外算力需求高企，驅(qū)動(dòng)PCB量?jī)r(jià)齊升，市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)容，預(yù)計(jì)2025/2026年AI PCB市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)56/100億美元。盡管?chē)?guó)內(nèi)PCB廠商正加速擴(kuò)產(chǎn)，研報(bào)認(rèn)為高端產(chǎn)能釋放效率仍將滯后于需求增速，供需缺口仍將持續(xù)存在，此外新工藝迭代升級(jí)有望帶來(lái)全新的市場(chǎng)需求增量。
券商股強(qiáng)勢(shì)
券商股盤(pán)中再度走強(qiáng)，長(zhǎng)城證券3連板，中銀證券、錦龍股份、天風(fēng)證券、湘財(cái)股份、東吳證券等跟漲。
點(diǎn)評(píng)：中信建投證券表示，隨著資本市場(chǎng)改革深化，包括北交所聚焦專(zhuān)精特新、科創(chuàng)板支持硬科技等舉措，IPO市場(chǎng)或逐步回暖，同時(shí)項(xiàng)目質(zhì)量亦會(huì)不斷提升?；诹己玫陌肽甓葮I(yè)績(jī)預(yù)告，疊加資本市場(chǎng)改革深化、流動(dòng)性寬松及市場(chǎng)指數(shù)中樞上移預(yù)期，券商板塊下半年投資機(jī)遇凸顯。
機(jī)器人概念走高
PEEK材料等機(jī)器人概念走高，雙一科技漲超10%，華密新材、新瀚新材、會(huì)通股份等多股上漲。
點(diǎn)評(píng)：消息面上，人形機(jī)器人要從“表演”過(guò)渡到“干活”，如今已成為行業(yè)共識(shí)。近期，工廠千萬(wàn)級(jí)訂單正在密集落地。8月11日，智元?jiǎng)?chuàng)新(上海)科技有限公司與富臨精工達(dá)成數(shù)千萬(wàn)元標(biāo)的的項(xiàng)目合作，近百臺(tái)遠(yuǎn)征A2-W將落地富臨精工工廠。中金指出，人形機(jī)器人輕量化大勢(shì)所趨，PEEK材料未來(lái)有望在機(jī)器人關(guān)節(jié)齒輪軸、骨架、護(hù)套外殼件等部位得到應(yīng)用。
電池板塊拉升
電池板塊拉升，諾德股份、安孚科技漲停，科達(dá)利、珠海冠宇、銅冠銅箔、德?？萍?/span>等跟漲。
點(diǎn)評(píng)：消息面上，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序促進(jìn)儲(chǔ)能行業(yè)健康發(fā)展的倡議》（征求意見(jiàn)稿），意味著儲(chǔ)能行業(yè)正式啟動(dòng)“反內(nèi)卷”。中信建投表示，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化節(jié)奏加快，隨著電池廠和整車(chē)企業(yè)中試線逐步跑通，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)降本持續(xù)推進(jìn)，有望帶動(dòng)下游市場(chǎng)需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，整個(gè)固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈上游設(shè)備環(huán)節(jié)必將最先受益。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
華泰證券：市場(chǎng)近期或仍有穩(wěn)固的需要
華泰證券認(rèn)為，近期A股市場(chǎng)在流動(dòng)性的驅(qū)動(dòng)下持續(xù)走高，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好回升，但在指數(shù)加速上行的過(guò)程中，分歧和分化也逐漸開(kāi)始顯現(xiàn)，多頭力量近日的消耗較多，再加上短線累積的較多獲利盤(pán)需要消化，市場(chǎng)短線或有震蕩回踩壓力，目前看，滬指對(duì)3700點(diǎn)關(guān)口的有效突破或不會(huì)一蹴而就，近期或仍有穩(wěn)固的需要。當(dāng)前的外部市場(chǎng)環(huán)境來(lái)看，關(guān)稅擾動(dòng)因素有所趨緩，近日出爐的美國(guó)7月CPI數(shù)據(jù)表現(xiàn)相對(duì)溫和，提升了市場(chǎng)對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)9 月議息會(huì)議中開(kāi)啟降息步伐的預(yù)期。市場(chǎng)關(guān)注在下周舉行的杰克遜霍爾全球央行年會(huì)中將釋放出哪些信號(hào)。美聯(lián)儲(chǔ)后續(xù)貨幣政策的路徑究竟會(huì)如何演繹依舊牽動(dòng)著市場(chǎng)敏感的神經(jīng)。
國(guó)投證券：短期流動(dòng)性牛市、中短期基本面牛、中長(zhǎng)期新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)化牛
國(guó)投證券認(rèn)為，對(duì)應(yīng)眼下，對(duì)于未來(lái)A股牛市，基于“反杠鈴超額-中間資產(chǎn)回?cái)[”風(fēng)格大切換，并結(jié)合對(duì)市場(chǎng)后續(xù)較長(zhǎng)一段時(shí)間的觀察，我們提出新觀點(diǎn)：“三頭?！保?1、短期流動(dòng)性牛市；2、中短期基本面牛（年底前啟動(dòng)，仍需觀察確認(rèn)）；3、中長(zhǎng)期新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)化牛（明年上半年前啟動(dòng)，仍需觀察確認(rèn)）。對(duì)應(yīng)中間資產(chǎn)內(nèi)部輪動(dòng)次序遵循：1、科技白馬（創(chuàng)業(yè)板指+基于產(chǎn)業(yè)邏輯的科技科創(chuàng)）；2、以出海為核心的大盤(pán)成長(zhǎng)+全球定價(jià)資源品；3、國(guó)內(nèi)以舊經(jīng)濟(jì)為代表順周期品種領(lǐng)漲。
財(cái)信證券：市場(chǎng)震蕩上行的趨勢(shì)暫時(shí)未改
財(cái)信證券認(rèn)為，從技術(shù)面看，A股市場(chǎng)震蕩上行的趨勢(shì)暫時(shí)未改，可重點(diǎn)觀察接下來(lái)幾個(gè)交易日市場(chǎng)能否快速修復(fù)。操作上，若大盤(pán)能夠快速企穩(wěn)回升，仍可積極參與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，但需把握好市場(chǎng)輪動(dòng)節(jié)奏。中期來(lái)看，“反內(nèi)卷”政策及需求端政策將是影響市場(chǎng)高度的重要因素，繼續(xù)維持指數(shù)震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行、投資容錯(cuò)率將提升、積極參與A股市場(chǎng)的判斷，在市場(chǎng)寬基指數(shù)并未明顯破位時(shí)，可保持較高權(quán)益市場(chǎng)倉(cāng)位，順勢(shì)而為。
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