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大摩再度上調(diào)中國股市目標位,給出三大理由

3個月前 來源:金融界 觀看:50

大摩再度上調(diào)中國市場目標價,預計到年底恒生指數(shù)、國企指數(shù)、MSCI中國和滬深300指數(shù)有8%-9%的上行空間,上調(diào)基于三大理由:三年半來首次業(yè)績超預期、盈利預測上修以及估值可能消除長期折價,進一步接近新興市場水平。W6f即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

大摩再次上調(diào)中國市場目標位,基于三大堅實理由:4Q24財報超預期、盈利預測上修以及估值可能進一步接近新興市場水平。W6f即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

3月25日,摩根士丹利Laura Wang等分析師發(fā)布報告,上調(diào)中國主要股指目標點位,上調(diào)2025年底恒生指數(shù)、國企指數(shù)、MSCI中國和滬深300指數(shù)目標價至25800、9500、83和4220點,分別代表9%、9%、9%和8%的上行空間。W6f即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

盡管不確定因素依然存在,大摩對中國市場的前景持謹慎樂觀態(tài)度,認為隨著盈利預期改善和估值修復,市場有望實現(xiàn)進一步上漲:W6f即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

財報表現(xiàn)超出預期:MSCI中國公司出現(xiàn)3年半以來首次凈業(yè)績超預期,4Q24財報顯示8%的凈超預期(按公司數(shù)量和加權盈利計算),結束了連續(xù)13個季度的業(yè)績失望。W6f即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

盈利預測提高:因財報超預期和宏觀改善,大摩上調(diào)2025和2026年MSCI中國盈利增長預測至7%和9%。W6f即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

估值差距收窄:大摩預計MSCI中國估值將與MSCI新興市場看齊,消除長期折價,12個月遠期P/E預測為12.5倍。W6f即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

盈利拐點:三年半來首次業(yè)績超預期W6f即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

經(jīng)歷13個季度的持續(xù)失望后,中國股市終于迎來盈利轉(zhuǎn)折點。W6f即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

據(jù)大摩,MSCI中國指數(shù)成分股正迎來三年半以來的首次季度業(yè)績超預期。截至目前,4Q24財報顯示按公司數(shù)量計算和按市值加權計算都有8%的凈超預期——這是自2021年第三季度以來的首次,結束了連續(xù)13個季度的業(yè)績失望期。W6f即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

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在全球主要市場中,中國表現(xiàn)也相當亮眼,以8%的凈超預期比率位居全球第二,僅次于日本的13.7%,顯著超過歐洲、美國、整體新興市場及亞太地區(qū)(除日本外)。這種業(yè)績改善并非集中在少數(shù)大市值公司,而是分布更為均衡,表明復蘇趨勢更加健康。W6f即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

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大摩指出,這一突破性變化歸功于三大因素:W6f即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

過去幾年分析師大幅下調(diào)盈利預期后的低基數(shù)效應W6f即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

企業(yè)積極推行自救措施,提升盈利和股東回報W6f即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

科技/AI相關投資與應用的加速W6f即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

此外,基于盈利預期修正和對宏觀經(jīng)濟與外匯前景的改善,大摩對2025年和2026年MSCI中國的盈利增長預測進行了適度上調(diào),分別提高至7%和9%,較原來的6%和9%有所上調(diào)。W6f即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

估值重估:從折價到追平W6f即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

摩根士丹利預測MSCI中國有望實現(xiàn)與MSCI新興市場估值的接軌,消除長期存在的折價。目前,MSCI中國的ROE復蘇和地緣政治風險緩和已推動其今年以來的初步重估(12個月遠期PE從10.2倍上升至11.6倍),對MSCI新興市場的折價已縮小至6%。W6f即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

大摩認為這一折價應當消失,理由有二:W6f即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

MSCI中國的盈利結果和預期修正軌跡明顯優(yōu)于MSCI新興市場整體W6f即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

在潛在的美國關稅加征背景下,MSCI中國相對處于更有利地位——基于互惠關稅計劃,中國對美國進口已征收的關稅空間有限,且MSCI中國僅有約3%的收入暴露于美國市場,是美國十大新興市場貿(mào)易伙伴中最低的W6f即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

南向資金將繼續(xù)支撐港股W6f即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

南向資金已成為香港股市的穩(wěn)定支持力量。2024年創(chuàng)下超過1000億美元的年度凈流入記錄,2025年至今勢頭更強,不到三個月就實現(xiàn)了500億美元的凈流入,日均凈流入達10億美元,是2024年記錄的兩倍多。W6f即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

大摩認為,兩大因素支持南向資金繼續(xù)流入:W6f即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

中國政府明確支持穩(wěn)定和繁榮的香港資本市場,包括央行宣布的一系列支持措施W6f即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

香港市場對互聯(lián)網(wǎng)和科技的更大敞口,為尋求AI和技術創(chuàng)新的投資者提供更直接的選擇W6f即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

風險提示及免責條款W6f即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

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