2025年上半年，A股市場(chǎng)震蕩上行，主要股指不斷上漲。
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據(jù)Wind，北證50指數(shù)表現(xiàn)最強(qiáng)，累計(jì)上漲39.45%，中證1000、萬得全A指數(shù)均累計(jì)上漲超5%，漲幅分別為6.69%、5.83%。
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在這一輪A股上漲過程中，數(shù)字貨幣、人工智能、機(jī)器人等板塊尤為突出，成為資金集中涌入的焦點(diǎn)領(lǐng)域，相關(guān)概念股的表現(xiàn)格外搶眼，成為推動(dòng)市場(chǎng)活躍度的重要力量。
據(jù)Wind，2025年上半年，穩(wěn)定幣、數(shù)字貨幣、最小市值、DeepSeek等指數(shù)概念表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。其中，穩(wěn)定幣指數(shù)漲幅居首，上半年累計(jì)漲幅達(dá)76.69%；數(shù)字貨幣指數(shù)累計(jì)上漲48.86%；DeepSeek、光芯片指數(shù)分別累計(jì)上漲42.51%、29.52%；宇樹機(jī)器人、具身智能指數(shù)分別累計(jì)上漲32.29%、30.39%。
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前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、基金經(jīng)理?xiàng)畹慢垖?duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，整體來看，今年上半年市場(chǎng)走出結(jié)構(gòu)性牛市行情：一季度人形機(jī)器人板塊大放異彩，二季度創(chuàng)新藥板塊、新消費(fèi)板塊接續(xù)上漲。隨著我國在硬件和軟件方面的雙重突破，芯片、半導(dǎo)體、人工智能、人形機(jī)器人等領(lǐng)域?qū)⑿纬奢^強(qiáng)上行趨勢(shì)。
136家公司股價(jià)翻番
從上漲個(gè)股方面來看，據(jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)梳理，2025年上半年，A股市場(chǎng)中共有136家公司的股價(jià)實(shí)現(xiàn)了翻番。其中，聯(lián)合化學(xué)（301209.SZ）累計(jì)漲幅居首，達(dá)到437.83%；舒泰神（300204.SZ）、*ST宇順（002289.SZ）緊隨其后，累計(jì)漲幅分別為403.1%、355.06%。
聯(lián)合化學(xué)是國內(nèi)大型有機(jī)顏料企業(yè)中具備擠水基墨規(guī)模生產(chǎn)能力的企業(yè)。今年4月以來，聯(lián)合化學(xué)逐漸進(jìn)入快速上漲模式，從4月7日最低的31.77元/股漲至5月23日最高的124.99元/股。
時(shí)代財(cái)經(jīng)注意到，在4月28日披露的2024年年報(bào)中，聯(lián)合化學(xué)表示目前正在研發(fā)半導(dǎo)體新材料產(chǎn)品，該產(chǎn)品主要用于半導(dǎo)體行業(yè)、集成電路、光學(xué)微電子等領(lǐng)域，后于今年5月成立合資公司啟辰半導(dǎo)體，開展苯乙烯類光刻膠單體、樹脂、苯乙烯UV單體、樹脂、OLED半導(dǎo)體化學(xué)品、電子級(jí)溶劑等的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。
舒泰神則為創(chuàng)新型生物制藥企業(yè)，致力于研發(fā)、生產(chǎn)和銷售臨床治療需求未被滿足的治療性藥物，主要包括蛋白類藥物、化學(xué)藥物等類別。今年4月以來，舒泰神也開啟快速上漲模式，從4月9日最低的5.9元/股漲至7月2日最高的46.68元/股。
3月24日，舒泰神在2024年年報(bào)中披露用于治療血友病的蛋白藥物STSP-0601注射液最新進(jìn)展，包括已被納入突破性治療品種、已取得IIb期臨床研究總結(jié)報(bào)告、與CDE溝通后續(xù)研究及上市申報(bào)路徑等。今年6月，注射用STSP-0601附條件上市申請(qǐng)獲國家藥監(jiān)局受理。
*ST宇順主要從事液晶顯示屏及模組、觸摸屏及模組、觸摸顯示一體化模組等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，但在2024年公司經(jīng)審計(jì)的2024年度凈利潤、扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤均為負(fù)值且扣除后營業(yè)收入低于3億元，觸發(fā)退市風(fēng)險(xiǎn)。
盡管如此，*ST宇順同樣也是在4月以來迅速進(jìn)入“漲停模式”，從4月9日最低的4.74元/股漲至6月17日最高的18.98元/股。
4月23日，*ST宇順披露籌劃重大資產(chǎn)重組，擬以支付現(xiàn)金方式收購中恩云（北京）數(shù)據(jù)科技有限公司、北京申惠碧源云計(jì)算科技有限公司、中恩云（北京）數(shù)據(jù)信息技術(shù)有限公司3家公司；該3家公司共同運(yùn)營中恩云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，項(xiàng)目目前已經(jīng)建設(shè)運(yùn)營約8000個(gè)機(jī)柜。
值得注意的是，*ST宇順今年上半年總共收獲42個(gè)“5cm”漲停。但從漲停個(gè)數(shù)方面來看，*ST宇順上半年漲停個(gè)數(shù)位列第二，第一的是*ST信通（600289.SH），上半年漲停個(gè)數(shù)達(dá)到55個(gè)“5cm”漲停。此外，近期剛剛“摘帽”的賢豐控股（002141.SZ）上半年漲停個(gè)數(shù)位居第三，為31個(gè)“5cm”漲停。
機(jī)器人概念引爆機(jī)械設(shè)備、汽車兩大行業(yè)
按申萬一級(jí)行業(yè)劃分，在136家上半年股價(jià)翻番企業(yè)中，來自機(jī)械設(shè)備行業(yè)的公司居多，達(dá)到21家；來自汽車行業(yè)的公司有15家，位列第二；此外，來自基礎(chǔ)化工、計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物行業(yè)的公司均達(dá)到10家，分別有14家、12家、10家、10家，位列前六。
時(shí)代財(cái)經(jīng)注意到，據(jù)Wind，在機(jī)械設(shè)備公司中，浩淼科技（831856.BJ）、萬達(dá)軸承（920002.BJ）、大葉股份（300879.SZ）、龍溪股份（600592.SH）、長盛軸承（300718.SZ）、杭齒前進(jìn)（601177.SH）、恒而達(dá)（300946.SZ）、邵陽液壓（301079.SZ）、萬通液壓（830839.BJ）、中郵科技（688648.SH）等十家公司的暴漲與機(jī)器人概念有關(guān)。
浩淼科技5月22日公告透露，公司依靠差異化的產(chǎn)品如三相射流消防車、制氮消防車、智能化無人駕駛消防機(jī)器人、大流量排煙車等產(chǎn)品，為客戶提供差異化的產(chǎn)品和服務(wù)，公司在工業(yè)消防領(lǐng)域具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。未來大載荷無人機(jī)協(xié)同高空滅火裝備、輪式消防滅火機(jī)器人、無人駕駛智能消防車等有望成為公司未來盈利增長點(diǎn)。
就在前一天，萬達(dá)軸承公告稱，公司在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域已積累?？禉C(jī)器人、三一機(jī)器人、庫卡機(jī)器人、國自機(jī)器人等優(yōu)質(zhì)客戶，但目前公司產(chǎn)品在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的營收占比較小，未來將以叉車軸承為根基，重點(diǎn)發(fā)展以工業(yè)機(jī)器人轉(zhuǎn)盤軸承為代表的高精度、高技術(shù)含量、高附加值的智能裝備特種軸承。
長盛軸承則表示，公司目前有部分產(chǎn)品在機(jī)器人零部件領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)批量銷售，部分產(chǎn)品尚處于送樣及試驗(yàn)階段。公司一直與機(jī)器人主機(jī)廠、相關(guān)供應(yīng)商包括靈巧手的研發(fā)生產(chǎn)廠家保持緊密溝通，擬合作的項(xiàng)目處于研發(fā)過程中。未來伴隨機(jī)器人及相關(guān)組件銷量的進(jìn)一步提升，有望提升公司機(jī)器人零部件領(lǐng)域的收入。
此外，來自汽車行業(yè)的15家公司實(shí)際上均屬于汽車零部件企業(yè)，而非整車廠。據(jù)Wind，在這15家公司中，襄陽軸承（000678.SZ）、福達(dá)股份（603166.SH）、浙江榮泰（603119.SH）、秦安股份（603758.SH）、兆豐股份（300695.SZ）、美力科技（300611.SZ）、駿創(chuàng)科技（833533.BJ）、雙林股份（300100.SZ）、華培動(dòng)力（603121.SH）、雷迪克（300652.SZ）等十家公司的大漲與機(jī)器人概念有關(guān)。
浙江榮泰5月23日公告表示，公司根據(jù)自身的發(fā)展規(guī)劃及戰(zhàn)略，在機(jī)器人市場(chǎng)的戰(zhàn)略布局正在積極有序推進(jìn)中。與國內(nèi)外主要機(jī)器人客戶相關(guān)人形機(jī)器人項(xiàng)目的研發(fā)、生產(chǎn)、交付相關(guān)工作推進(jìn)順利。由于涉及保密要求，具體相關(guān)信息不便透露。
雙林股份在4月19日披露，公司自主研發(fā)的反向式行星滾柱絲杠產(chǎn)品，具備“高負(fù)載、高精度、長壽命”的核心優(yōu)勢(shì)，能夠在大幅提升負(fù)載能力、轉(zhuǎn)速及壽命的同時(shí)，降低量產(chǎn)成本，為國產(chǎn)機(jī)器人“關(guān)節(jié)”技術(shù)的自主化發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支持；兆豐股份5月14日也提到，公司逐步在人形機(jī)器人、智能駕駛等領(lǐng)域進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局，2024 年與控股股東共同投資設(shè)立的子公司，主要布局開展?jié)L珠絲杠、滾柱絲杠等業(yè)務(wù)。
美力科技6月10日在投資者互動(dòng)平臺(tái)回答稱，“目前人形機(jī)器人行業(yè)尚處于起步階段，但我們看好人形機(jī)器人的未來發(fā)展?！?span style="display:none">7Ud即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
不同于其他企業(yè)，襄陽軸承則多次澄清，公司主要從事汽車軸承及其零部件的生產(chǎn)、科研、銷售及相關(guān)業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為汽車軸承、等速萬向節(jié)等，是目前國內(nèi)主要的汽車軸承專業(yè)生產(chǎn)基地之一。截至目前，公司暫無機(jī)器人軸承的市場(chǎng)應(yīng)用。
楊德龍告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，從市場(chǎng)數(shù)據(jù)來看，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈前景廣闊。產(chǎn)業(yè)鏈上游核心部件企業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇，國內(nèi)很多廠商在絲杠減速器、電機(jī)、傳感器等方面都有比較領(lǐng)先的技術(shù)，而下游應(yīng)用場(chǎng)景的拓展也為產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提供了有力支撐。
據(jù)高盛預(yù)測(cè)，在技術(shù)得到革命性突破的理想情況下，人形機(jī)器人2025-2035年銷量復(fù)合年均增長率可達(dá)94%，2035年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1540億美元。
楊德龍認(rèn)為，人形機(jī)器人板塊正在從0-1走向1-10的階段，未來成長空間較大。近期舉辦的人型機(jī)器人跑步比賽、足球比賽等活動(dòng)提升了行業(yè)關(guān)注度，更多資本可能會(huì)流入人形機(jī)器人等板塊，為投資者帶來新的機(jī)會(huì)。未來十年，機(jī)器人有望成為繼家電、手機(jī)、新能源汽車之后第四大產(chǎn)業(yè)賽道。
本文鏈接：http://jphkf.cn/news-2-2836-0.html上半年A股136家公司股價(jià)翻番：聯(lián)合化學(xué)登頂半年“漲幅王”，機(jī)械設(shè)備、汽車行業(yè)成“大贏家”
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