阿里重回C位，市值約等于兩個(gè)拼多多
AI時(shí)代，阿里再次用實(shí)力向業(yè)界證明“姜還是老的辣”。
受益于AI，年初至今阿里美股股價(jià)已上漲超62%，可見資本市場(chǎng)對(duì)于阿里未來AI戰(zhàn)略的信心。
國(guó)內(nèi)電商行業(yè)也正在經(jīng)歷新一輪價(jià)值重構(gòu)，從美股市值上看，阿里現(xiàn)在約等于兩個(gè)拼多多，五個(gè)京東，阿里坐穩(wěn)了行業(yè)“老大”這個(gè)位置。
具體來說，截至27日美股收盤，阿里巴巴總市值為3244.36億美元，拼多多總市值為1648.19億美元，京東總市值為616.62億。從某種程度上來說，阿里巴巴靠AI逆風(fēng)翻盤，阿里已經(jīng)走到了AI戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。
要知道在2023年，拼多多在發(fā)布第三季度財(cái)報(bào)后美股大漲，市值一度超越阿里巴巴，成為美股市值最大中概股。
彼時(shí)馬云罕見發(fā)聲：“祝賀拼多多，阿里會(huì)變，阿里會(huì)改?！薄癆I電商時(shí)代剛剛開始，對(duì)誰都是機(jī)會(huì)，也是挑戰(zhàn)?！薄罢l都牛過，但能為了明天后天牛而改革的人，并且愿意付出任何代價(jià)和犧牲的組織才令人尊重。”
從當(dāng)前國(guó)內(nèi)的電商行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，前三名為阿里、拼多多、抖音，京東目前稍被抖音趕超，排名為第四位。
如今，阿里又重新回到了C位。正如馬云所預(yù)測(cè)的，“從今天來看，未來的20年，AI時(shí)代所帶來的巨大的變革，會(huì)超出所有人的想象。”
簡(jiǎn)而言之，在AI時(shí)代，傳統(tǒng)以GMV增速為核心敘事已經(jīng)不再是互聯(lián)網(wǎng)公司的主流，由此各大公司競(jìng)爭(zhēng)的籌碼正在發(fā)生微妙的變化，AI科技比拼正在成為互聯(lián)網(wǎng)公司開辟的下一個(gè)新戰(zhàn)場(chǎng)。
近期，阿里發(fā)布了2025財(cái)年Q3財(cái)報(bào)，財(cái)報(bào)顯示，阿里巴巴三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2801.54億元，同比增長(zhǎng)8%，凈利潤(rùn)為464.34億元，同比增長(zhǎng)333%。
阿里巴巴集團(tuán)首席執(zhí)行官吳泳銘說：“展望未來，由AI推動(dòng)的云智能集團(tuán)收入增速還會(huì)持續(xù)提升。我們將繼續(xù)執(zhí)行聚焦電商和云計(jì)算的戰(zhàn)略，持續(xù)投入以推動(dòng)長(zhǎng)期增長(zhǎng)。”
在財(cái)報(bào)發(fā)出之后，多家機(jī)構(gòu)上調(diào)阿里巴巴股價(jià)。例如在2月21日，高盛發(fā)布最新報(bào)告，大幅上調(diào)阿里巴巴目標(biāo)股價(jià)。報(bào)告指出，阿里巴巴截至2024年12月底的第三財(cái)季業(yè)績(jī)遠(yuǎn)超預(yù)期，尤其在人工智能相關(guān)資本支出方面，管理層給出的指引超出市場(chǎng)預(yù)期。
基于此，高盛將阿里巴巴美股目標(biāo)價(jià)從117美元上調(diào)至160美元，港股目標(biāo)價(jià)從114港元上調(diào)至156港元，并維持"買入"評(píng)級(jí)。
可見在充滿變局的時(shí)代，阿里已經(jīng)率先嘗到了AI的甜頭，AI科技實(shí)力仍舊是阿里未來發(fā)力的重點(diǎn)方向。
阿里做對(duì)了什么
2025年開年以來，DeepSeek的橫空出世，中國(guó)核心科技資產(chǎn)的估值發(fā)生了翻天覆地的變化。這一波行情被市場(chǎng)稱為“科技股重估潮”，阿里巴巴、騰訊、比亞迪等中國(guó)科技巨頭的股價(jià)拉升明顯。
事實(shí)上，阿里在AI狂暴浪潮到來前已經(jīng)做好了充分的準(zhǔn)備，如今市值大漲，阿里重回C位，是大勢(shì)所趨。
比如在DeepSeek發(fā)布后，阿里云通義團(tuán)隊(duì)馬上發(fā)布旗艦?zāi)Ｐ汀癚wen2.5-Max”，緊接著阿里云宣布接入了DeepSeek大模型。
緊接著，就迎來了阿里與蘋果合作的消息。有媒體透露，蘋果公司正在與阿里巴巴合作，為其在中國(guó)的iPhone用戶開發(fā)新的人工智能（AI）功能。這一合作旨在增強(qiáng)iPhone在中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，并進(jìn)一步融入本地生態(tài)系統(tǒng)。
巧的是，就在合作消息傳出當(dāng)天，馬云身穿帶有阿里巴巴集團(tuán)logo的馬甲，滿面春風(fēng)地現(xiàn)身阿里西溪園區(qū)。
在2月13日，在阿聯(lián)酋迪拜舉辦的World Governments Summit 2025峰會(huì)上，阿里巴巴聯(lián)合創(chuàng)始人、董事局主席蔡崇信回應(yīng)了阿里與蘋果合作的消息，他表示，蘋果在中國(guó)需要一個(gè)本地化的合作伙伴，為他們的手機(jī)服務(wù)。
“蘋果一直非常挑剔，他們與中國(guó)的多家公司進(jìn)行了交談。最終，他們選擇與我們做生意。我們非常幸運(yùn)，也非常榮幸能夠與蘋果這樣的偉大公司做生意。”蔡崇信說。
當(dāng)然，阿里對(duì)AI的業(yè)務(wù)的野心遠(yuǎn)不止于此。2月24日，阿里CEO吳泳銘宣布，未來三年，阿里巴巴將投入超過3800億元，用于建設(shè)云和AI（人工智能）硬件基礎(chǔ)設(shè)施，總額超過去十年總和。
他表示，AI爆發(fā)遠(yuǎn)超預(yù)期，公司將不遺余力加速推進(jìn)云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，助推全行業(yè)生態(tài)發(fā)展。
這也創(chuàng)下中國(guó)民營(yíng)企業(yè)在云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域有史以來最大規(guī)模投資紀(jì)錄。
另外，阿里還在大招AI人才，阿里最近開啟春季2026屆實(shí)習(xí)生招聘，開放超過3000個(gè)崗位。今年春招，近5成的崗位都與AI相關(guān)，部分AI業(yè)務(wù)部門占比更高，高德AI相關(guān)崗位占比約65%，阿里云超過80%。
從AI模型的快速迭代，到與蘋果的合作落地，再到3800億的基礎(chǔ)設(shè)施投資，阿里巴巴正以前所未有的速度構(gòu)建云計(jì)算+AI的超級(jí)生態(tài)。
隨著AI的滲透率不斷提高，科技行業(yè)的底層邏輯正在被重塑，而阿里正在成為 AI時(shí)代的新基建提供者。可以預(yù)見，在未來的科技競(jìng)爭(zhēng)中，真正具備基礎(chǔ)設(shè)施與技術(shù)沉淀的企業(yè)，才有機(jī)會(huì)成為最終的贏家。
另一方面，阿里也在改變電商策略，打響新的戰(zhàn)役。
有媒體透露，蔣凡在小范圍高管會(huì)上提出，2025年淘寶天貓的第一件大事就是通過扶持優(yōu)質(zhì)品牌和商家來做增長(zhǎng)，該策略的第一負(fù)責(zé)人為天貓事業(yè)部總裁劉博（花名：家洛）。
在蔣凡看來，阿里電商現(xiàn)階段的主要任務(wù)就是做增長(zhǎng)，公司應(yīng)該扶持有一定資金和團(tuán)隊(duì)的優(yōu)質(zhì)品牌和商家，尤其是中小品牌，進(jìn)一步助力他們?cè)谌W(wǎng)進(jìn)行商業(yè)決策，從而做大蛋糕、增加收入。
很快，在增長(zhǎng)策略的主導(dǎo)下，阿里率先在服飾、美妝、運(yùn)動(dòng)戶外三大核心類目上推行最新的商家政策，主要包括新品激勵(lì)、傭金激勵(lì)、站外流量擴(kuò)充、會(huì)員私域、新商家扶持和營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化。
互聯(lián)網(wǎng)大廠比拼的高端局來了
在互聯(lián)網(wǎng)的下半場(chǎng)，流量已然摸到天花板，大廠之間的比拼也來到了高端局。
除了阿里梭哈AI之外，發(fā)力大模型團(tuán)隊(duì)，京東目前主要切入外賣賽道，打響即時(shí)零售爭(zhēng)奪戰(zhàn)。
而已經(jīng)晉級(jí)前三的抖音，也在慢慢發(fā)力貨架、品牌，激勵(lì)、培育中小創(chuàng)作者，鼓勵(lì)商家積極進(jìn)行店播，促進(jìn)品牌自播常態(tài)化。
簡(jiǎn)而言之，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們逐漸轉(zhuǎn)向技術(shù)創(chuàng)新和多元化生態(tài)布局的高端賽道。AI、大數(shù)據(jù)、即時(shí)零售、等都成為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的關(guān)鍵。
對(duì)于各大平臺(tái)而言，未來的競(jìng)爭(zhēng)將不再是單純的流量搶占，而是基于AI技術(shù)創(chuàng)新和生態(tài)資源整合的全方位博弈，我們且拭目以待。
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