6月10日消息，曹操出行有限公司通過(guò)港交所上市聆訊，聯(lián)席保薦人為華泰國(guó)際、農(nóng)銀國(guó)際、廣發(fā)證券（香港）。今年4月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站已發(fā)布關(guān)于曹操出行境外發(fā)行上市備案通知書，該公司擬發(fā)行不超過(guò)約1.92億股境外上市普通股并在香港聯(lián)合交易所上市。
圖源：曹操出行港交所招股書
曹操出行于2015年由吉利控股集團(tuán)孵化成立，當(dāng)時(shí)名為“曹操專車”，成為車企布局網(wǎng)約車的第一塊“試驗(yàn)田”。在最初的4年中，該公司順利完成1億美元A輪、3.5億元A1輪融資，并于2019年2月正式改名為曹操出行。2021年8月，曹操出行完成18億元B輪融資，這是該公司最后一次融資行為，每股成本為37.6元，投前估值為170億元。
招股書顯示，2021-2024年，曹操出行收入分別約71.53億、76.31億、106.68億、146.57億元；毛利分別約-17.47億、-3.39億、6.15億、11.86億元；毛利率分別為-24.4%、-4.4%、5.8%、8.1%；年內(nèi)虧損分別約為30.07億、20.07億、19.81億、12.46億元；經(jīng)調(diào)整虧損（非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量）則分別約為30.07億、16.51億、9.66億、7.24億元，虧損逐年收窄。
截至2024年底，曹操出行在136個(gè)城市運(yùn)營(yíng)，半年新增53個(gè)城市。該公司于2023年的GTV為122億元，同比增長(zhǎng)37.5%；2024年達(dá)170億元，同比增加38.8%；2025年第一季度，曹操出行的總GTV為48億元，同比增加54.9%，訂單量同比增長(zhǎng)51.8%。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，其市場(chǎng)占有率為5.4%。
股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，IPO前，吉利控股創(chuàng)始人李書福旗下Ugo Investment Limited持股約83.9%，B輪投資方相城相行創(chuàng)投持股約7.4%，A輪投資方三川基金持股約4.3%，B輪投資方農(nóng)銀投資（蘇州）持股約1.6%，A輪投資方天堂硅谷天晟持股約1.3%。
圖源：曹操出行港交所招股書
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