米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2024年中國(guó)零售藥店終端(城市實(shí)體藥店+網(wǎng)上藥店)藥品銷售額超過(guò)3800億元,其中化學(xué)藥占比超過(guò)51%,中成藥占比超過(guò)38%,生物藥占比超過(guò)9%。29個(gè)化學(xué)藥銷售額超過(guò)10億元,超50億大品種領(lǐng)跑,10個(gè)品種漲逾10%;中成藥TOP20中有16個(gè)超10億元,獨(dú)家品種霸屏,康恩貝、太極、揚(yáng)子江上榜;生物藥TOP20中有7個(gè)超10億元,創(chuàng)新藥“稱王”,2個(gè)注射劑大漲。
化學(xué)藥:超50億大品種領(lǐng)跑,10個(gè)品種漲逾10%
近年來(lái),中國(guó)零售藥店終端化學(xué)藥銷售額逐年上漲,2024年突破2000億元,占藥品總銷售額比重超過(guò)51%。
TOP20一級(jí)集團(tuán)中,阿斯利康以約4.7%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居首位,拜耳、華潤(rùn)醫(yī)藥依次位列第二、第三,市場(chǎng)份額約達(dá)4%。從銷售額增速看,豪森藥業(yè)漲超30%,輝瑞漲超20%,阿斯利康、正大制藥、石藥集團(tuán)、遠(yuǎn)大健康、齊魯制藥等企業(yè)均漲超10%。
從產(chǎn)品排名看,TOP29產(chǎn)品銷售額均超過(guò)10億元,其中,枸櫞酸西地那非片以超50億元領(lǐng)跑,位列第二、第三的維生素D滴劑、葡萄糖酸鈣鋅口服溶液均為營(yíng)養(yǎng)素補(bǔ)充劑,分別屬于維生素類、礦物質(zhì)補(bǔ)充劑,銷售額分別超過(guò)40億元、30億元。
2024年中國(guó)零售藥店終端銷售額超10億元的化學(xué)藥
注:標(biāo)紅為近5年來(lái)銷售額持續(xù)正增長(zhǎng),標(biāo)*為獨(dú)家品種
來(lái)源:米內(nèi)網(wǎng)綜合數(shù)據(jù)庫(kù)
從銷售額增速看,19個(gè)品種呈正增長(zhǎng),甲磺酸阿美替尼片、達(dá)格列凈片、沙庫(kù)巴曲纈沙坦鈉片漲幅均超過(guò)30%,其中甲磺酸阿美替尼片為29個(gè)超10億品種中唯一一款獨(dú)家品種;10個(gè)品種近5年來(lái)保持持續(xù)正增長(zhǎng),其中玻璃酸鈉滴眼液銷售額增速均達(dá)兩位數(shù)。
玻璃酸鈉滴眼液是治療干眼癥的主要藥物之一,目前已有50余家企業(yè)擁有該產(chǎn)品生產(chǎn)批文,其中46家已過(guò)評(píng)或視同過(guò)評(píng)。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2023年玻璃酸鈉滴眼液在中國(guó)零售藥店終端的銷售額突破10億元,2024年進(jìn)一步增長(zhǎng)至超15億元,在眼科化藥產(chǎn)品排名中穩(wěn)居首位。
近年來(lái)中國(guó)零售藥店終端玻璃酸鈉滴眼液銷售情況(單位:萬(wàn)元)
來(lái)源:米內(nèi)網(wǎng)格局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)
甲磺酸阿美替尼片是豪森藥業(yè)自主研發(fā)的一款國(guó)產(chǎn)1類新藥,目前已被納入國(guó)家醫(yī)保乙類目錄,2023年在中國(guó)零售藥店終端的銷售額突破10億元,同比增長(zhǎng)38.86%;2024年進(jìn)一步增長(zhǎng)至超15億元,同比增長(zhǎng)39.14%。在抗腫瘤化藥產(chǎn)品排名中,甲磺酸阿美替尼片近年來(lái)穩(wěn)居第二位。
近年來(lái)中國(guó)零售藥店終端甲磺酸阿美替尼片銷售情況(單位:萬(wàn)元)
來(lái)源:米內(nèi)網(wǎng)格局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)
中成藥:11個(gè)獨(dú)家品種霸屏,片仔癀、太極上榜
2024年中國(guó)零售藥店終端中成藥銷售額突破1500億元,占藥品總銷售額比重超過(guò)38%。
TOP20一級(jí)集團(tuán)中,華潤(rùn)醫(yī)藥穩(wěn)居首位,市場(chǎng)份額接近10%;國(guó)藥集團(tuán)、北京同仁堂、廣藥集團(tuán)依次位列第二、第三、第四,市場(chǎng)份額均超過(guò)4%。從銷售額增速看,真奧藥業(yè)漲幅接近50%,華潤(rùn)醫(yī)藥、云南白藥、仲景宛西制藥等亦呈正增長(zhǎng)。
TOP20產(chǎn)品中有16個(gè)銷售額超過(guò)10億元,其中阿膠以超55億元蟬聯(lián)榜首,安宮牛黃丸以超47億元緊接在后,感冒靈顆粒以超32億元排位第三,獨(dú)家品種片仔癀以超20億元排位第四,2家企業(yè)在銷的藿香正氣口服液以超19億元排位第五。
2024年中國(guó)零售藥店終端中成藥TOP20產(chǎn)品
注:標(biāo)紅為銷售額增速超10%,標(biāo)*為獨(dú)家品種
來(lái)源:米內(nèi)網(wǎng)綜合數(shù)據(jù)庫(kù)
阿膠近年來(lái)在中國(guó)零售藥店終端的銷售額有所波動(dòng),但始終穩(wěn)居補(bǔ)氣補(bǔ)血中成藥銷冠寶座。目前有40家企業(yè)的阿膠在銷,從2024年廠家格局看,東阿阿膠以約49%的市場(chǎng)份額領(lǐng)跑,山東福牌阿膠以約25%的市場(chǎng)份額緊接其后,山東宏濟(jì)堂制藥以約13%的市場(chǎng)份額排位第三。此外,山東東滕阿膠表現(xiàn)亮眼,2024年銷售額增速達(dá)135.45%。
在2024年中國(guó)零售藥店終端肝病中成藥產(chǎn)品排名中,片仔癀藥業(yè)的片仔癀穩(wěn)居首位,市場(chǎng)份額超過(guò)46%,其另一款產(chǎn)品片仔癀膠囊排位第五。肝病用藥是片仔癀藥業(yè)的重點(diǎn)業(yè)務(wù),2024年公司的肝病用藥大賣超過(guò)53億元,再創(chuàng)新高。
2024年中國(guó)零售藥店終端肝病中成藥TOP5產(chǎn)品
來(lái)源:米內(nèi)網(wǎng)格局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)
TOP20產(chǎn)品中有11個(gè)為獨(dú)家品種(含獨(dú)家劑型),包括片仔癀(片仔癀藥業(yè))、京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏(京都念慈菴總廠)、復(fù)方阿膠漿(東阿阿膠)、腸炎寧片(康恩貝)、急支糖漿(太極集團(tuán))、藍(lán)芩口服液(揚(yáng)子江藥業(yè))、云南白藥氣霧劑(云南白藥)、消痛貼膏(奇正藏藥)、蒲地藍(lán)消炎口服液(濟(jì)川藥業(yè))等。
生物藥:創(chuàng)新藥“稱王”,2大注射劑漲逾50%
近年來(lái),中國(guó)零售藥店終端生物藥銷售額均以兩位數(shù)的增速持續(xù)上漲,2024年超過(guò)360億元,占藥品總銷售額比重超過(guò)9%。
TOP20一級(jí)集團(tuán)中,諾和諾德穩(wěn)居首位,銷售額超過(guò)38億元,占比突破10%;羅氏緊接其后,銷售額超過(guò)23億元;默沙東排位第三,銷售額超過(guò)18億元。從銷售額增速看,正大制藥漲超130%,諾和諾德、默沙東、諾華、強(qiáng)生、賽諾菲、信達(dá)生物、安進(jìn)生物等均有兩位數(shù)增長(zhǎng)。
TOP20產(chǎn)品中有7個(gè)年銷超10億元,其中人血白蛋白穩(wěn)居首位,銷售額超過(guò)28億元;司美格魯肽注射液以超20億元緊接在后,同比增長(zhǎng)約57%,較2023年提升1個(gè)位次;帕博利珠單抗注射液以超18億元排位第三,同比增長(zhǎng)約15%。
2024年中國(guó)零售藥店終端銷售額生物藥TOP20產(chǎn)品
注:標(biāo)紅為銷售額增速超10%,標(biāo)*為獨(dú)家品種
來(lái)源:米內(nèi)網(wǎng)綜合數(shù)據(jù)庫(kù)
TOP20產(chǎn)品中有11個(gè)為獨(dú)家品種(含獨(dú)家劑型),其中有6個(gè)銷售額增速均達(dá)兩位數(shù),分別為諾和諾德的司美格魯肽注射液(+57%)、默沙東的帕博利珠單抗注射液(+15%)、諾華的司庫(kù)奇尤單抗注射液(+28%)、賽諾菲的度普利尤單抗注射液(+35%)、強(qiáng)生的古塞奇尤單抗注射液(+88%)、信達(dá)生物的信迪利單抗注射液(+24%)。
司美格魯肽注射液是一款新型長(zhǎng)效胰高糖素樣肽-1(GLP-1)類似物,2021年4月獲批進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),2023年在中國(guó)零售藥店終端的銷售額突破10億元,2024年突破20億元,市場(chǎng)潛力較大。目前國(guó)內(nèi)已有超過(guò)20家企業(yè)在布局司美格魯肽生物類似藥,其中杭州九源基因、麗珠集團(tuán)新北江制藥、齊魯制藥、中美華東等企業(yè)的產(chǎn)品已報(bào)產(chǎn)在審。
近年來(lái)中國(guó)零售藥店終端司美格魯肽注射液銷售情況(單位:萬(wàn)元)
來(lái)源:米內(nèi)網(wǎng)格局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)
從藥物類型看,20個(gè)產(chǎn)品中有14個(gè)為抗體藥物,其中帕博利珠單抗注射液、度伐利尤單抗注射液、納武利尤單抗注射液、替雷利珠單抗注射液、信迪利單抗注射液均屬于PD-(L)1單抗,司庫(kù)奇尤單抗注射液、度普利尤單抗注射液、古塞奇尤單抗注射液均為白細(xì)胞介素(IL)的“家庭成員”,卡度尼利單抗注射液為唯一一款雙抗藥物等。
卡度尼利單抗注射液是康方生物開發(fā)的一款PD-1/CTLA-4雙抗藥物,首個(gè)適應(yīng)癥于2022年7月獲批上市,目前已通過(guò)談判納入國(guó)家醫(yī)保乙類目錄,2023年在中國(guó)零售藥店終端的銷售額突破10億元,2024年進(jìn)一步增長(zhǎng)至超11億元。
近年來(lái)中國(guó)零售藥店終端卡度尼利單抗注射液銷售情況(單位:萬(wàn)元)
來(lái)源:米內(nèi)網(wǎng)格局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)
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