7月4日早盤(pán)，A股鋼鐵板塊大漲1.8%領(lǐng)漲市場(chǎng)，柳鋼股份連續(xù)第四日漲停，周漲幅超47%。凌鋼股份漲停，安陽(yáng)鋼鐵、本鋼板材、杭鋼股份、華菱鋼鐵、八一鋼鐵、新鋼股份等漲超4%。
消息面上，7月1日的中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)會(huì)議成為本輪“反內(nèi)卷”行動(dòng)的導(dǎo)火索。會(huì)議聚焦全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)，首次提出“統(tǒng)一政府行為尺度”的新要求，直指地方保護(hù)主義這一產(chǎn)能過(guò)剩的癥結(jié)所在。
伴隨著中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議直指“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)治理，強(qiáng)調(diào)“推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出”，新一輪的行業(yè)“反內(nèi)卷”、去產(chǎn)能行動(dòng)大幕開(kāi)啟，光伏、鋼鐵、水泥行業(yè)已迅速開(kāi)展減產(chǎn)工作。
事實(shí)上，這已是半年內(nèi)高層第三次重拳出擊反內(nèi)卷。回溯2024年底中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議首次將“綜合整治內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)”列為年度任務(wù)；2025年政府工作報(bào)告再次將其列為標(biāo)志性改革舉措。
三大領(lǐng)域同步啟動(dòng)產(chǎn)能收縮
1、鋼鐵行業(yè)：限產(chǎn)令點(diǎn)燃市場(chǎng)熱情
唐山作為鋼鐵主產(chǎn)區(qū)，一則“7月4—15日燒結(jié)機(jī)限產(chǎn)30%”的消息引發(fā)市場(chǎng)震動(dòng)。據(jù)調(diào)研，約半數(shù)鋼廠已確認(rèn)收到通知。若限產(chǎn)嚴(yán)格執(zhí)行，唐山產(chǎn)能利用率將從83%降至70%，日減少燒結(jié)礦產(chǎn)量3萬(wàn)噸。
這波限產(chǎn)直接點(diǎn)燃鋼鐵股行情。7月2日，重慶鋼鐵H股盤(pán)中飆漲130%，鞍鋼股份漲超60%；A股市場(chǎng)上，柳鋼股份、重慶鋼鐵等多只個(gè)股漲停。
2、光伏玻璃：巨頭聯(lián)手減產(chǎn)30%
7月1日，光伏玻璃行業(yè)傳出重磅消息：信義光能、福萊特、彩虹集團(tuán)等十大頭部企業(yè)達(dá)成協(xié)議，自7月起集體減產(chǎn)30%。
7月3日工信部黨組書(shū)記、部長(zhǎng)李樂(lè)成7月3日主持召開(kāi)第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)。會(huì)上，14家光伏行業(yè)企業(yè)及光伏行業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人作交流發(fā)言。李樂(lè)成強(qiáng)調(diào)，要聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)，依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出，實(shí)現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展。值得注意的是，這距高層會(huì)議強(qiáng)調(diào)“依法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出”僅過(guò)了2天時(shí)間。
3、水泥行業(yè)：利潤(rùn)觸底尋求突圍
中國(guó)水泥協(xié)會(huì)近日發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)水泥行業(yè)“反內(nèi)卷”“穩(wěn)增長(zhǎng)”高質(zhì)量發(fā)展工作的意見(jiàn)》。2024年水泥行業(yè)全國(guó)單位凈利已接近2015年歷史底部，行業(yè)到了必須變革的時(shí)刻。
內(nèi)卷之痛，產(chǎn)能過(guò)剩下的生存困境
人民日?qǐng)?bào)6月29日發(fā)表的《在破除“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展》一文，揭示了行業(yè)困境的根源：“一邊行業(yè)各環(huán)節(jié)年產(chǎn)能均超1100吉瓦，出現(xiàn)階段性供大于求，另一邊一些地方政府依舊熱衷于招商引資、上馬項(xiàng)目，給土地、給政策、給資金。”
光伏玻璃行業(yè)是產(chǎn)能過(guò)剩的典型代表。2021-2023年產(chǎn)能年均增速超20%，但2024年全球光伏新增裝機(jī)增速放緩至15%。截至2024年末，光伏玻璃在產(chǎn)日熔量達(dá)92,490噸/天，庫(kù)存飆升至45天，接近“爆倉(cāng)”臨界點(diǎn)。
企業(yè)為爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，不惜以低于成本價(jià)銷售，部分甚至通過(guò)降級(jí)、抵債、海外退貨等方式擾亂市場(chǎng)價(jià)格體系。這種“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致全行業(yè)陷入虧損泥潭。
鋼鐵行業(yè)同樣面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。2024年10月，中鋼協(xié)就曾表示著手研究促進(jìn)聯(lián)合重組和完善退出機(jī)制的政策建議，當(dāng)時(shí)引發(fā)10只鋼鐵股漲停。如今歷史似乎重演，但行業(yè)基本面尚未實(shí)質(zhì)性改善。
花旗發(fā)表研究報(bào)告指，近日召開(kāi)的中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)會(huì)議上，當(dāng)局重申不支持無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，并鼓勵(lì)加快淘汰低效產(chǎn)能，與此同時(shí)官媒發(fā)文評(píng)述如何在打破內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)后推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，提到內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)會(huì)削弱整體競(jìng)爭(zhēng)力，破壞行業(yè)生態(tài)，打破內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)將是目前的首要任務(wù)，又指觀察到水泥、光伏及風(fēng)電等行業(yè)的協(xié)會(huì)已主動(dòng)與政府及企業(yè)溝通，呼吁政府出臺(tái)更多政策應(yīng)對(duì)?；ㄆ煜嘈?，今年下半年當(dāng)局將出臺(tái)更多具體措施應(yīng)對(duì)。
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