▎針對“借殼上市”傳聞，智元機器人方面向筆者回應(yīng)稱，本次收購為通過“協(xié)議轉(zhuǎn)讓+主動要約”方式收購上市公司的控股權(quán)，不構(gòu)成《重大資產(chǎn)重組辦法》中的重組上市。
科創(chuàng)板或迎來首家具身智能機器人公司。
7月8日晚，上緯新材（688585.SH）發(fā)布公告稱，智元機器人通過公司及核心團隊共同出資設(shè)立的持股平臺，以協(xié)議轉(zhuǎn)讓和要約收購的方式取得公司控制權(quán)，至少收購其63.62%股份。待本次股權(quán)交易完成后，上緯新材控股股東將變更為智元機器人及其管理團隊共同持股的主體上海智元恒岳科技合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“智元恒岳”），實際控制人將變更為智元CEO鄧泰華，核心團隊包括“稚暉君”彭志輝等。
根據(jù)公告計算，智元恒岳、致遠新創(chuàng)合計擬受讓29.99%的股份；擬要約收購37%的股份，其中SWANCOR薩摩亞將以其所持上市公司1.35億股無限售條件流通股份（占上市公司股份總數(shù)的33.63%）就本次要約收購有效申報預(yù)受要約。以此計算，智元恒岳、致遠新創(chuàng)擬至少收購上市公司63.62%的股份，至多收購66.99%的股份。上緯新材停牌前收盤價為7.78元/股，本次股份轉(zhuǎn)讓價格、要約收購價格均確定為7.78元/股。以此計算，此次控制權(quán)交易總價款約為21億元。
本次交易如成功落地，有望成為國九條和并購六條實施以來，新質(zhì)生產(chǎn)力企業(yè)在A股的標志性收購案例，也是具身智能企業(yè)在科創(chuàng)板的首單收購案例。同時，智元CEO鄧泰華成為科創(chuàng)板上市公司實際控制人，“稚暉君”或?qū)⒊蔀榭苿?chuàng)板首家具身智能公司核心高管，速度快于宇樹科技的IPO上市進程，或讓宇樹錯失了“科創(chuàng)板具身智能或人形機器人第一股”。
公司股票將于2025年7月9日（星期三）開市起復(fù)牌。
針對“借殼上市”傳聞，智元機器人方面向筆者回應(yīng)稱，本次收購為通過“協(xié)議轉(zhuǎn)讓+主動要約”方式收購上市公司的控股權(quán)，不構(gòu)成《重大資產(chǎn)重組辦法》中的重組上市。
而同時，鄧泰華就本次交易作出承諾：“本人作為上市公司的實際控制人期間，就維持上市公司控制權(quán)穩(wěn)定承諾如下：自本人取得上市公司實際控制權(quán)后36個月內(nèi)，本人將在符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下，維持本人作為上市公司實際控制人的地位。若本人違反前述承諾，給上市公司或者投資者造成損失的，本人將依法承擔(dān)賠償責(zé)任。”
截至發(fā)稿前，上緯新材市值達37.67億元。
上緯新材擬“易主”或?qū)⒊蔀榭苿?chuàng)板首家具身智能公司
上緯新材于2020年在科創(chuàng)板上市，公司專注于新材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主營業(yè)務(wù)涵蓋環(huán)保高性能耐腐蝕材料、風(fēng)電葉片用材料、新型復(fù)合材料以及循環(huán)經(jīng)濟材料等領(lǐng)域。
財報顯示，2024年，上緯新材營業(yè)收入為14.94億元，同比增長6.73%；歸屬于母公司的凈利潤為8868.14萬元，同比增長25.01%。
早在7月2日，上緯新材發(fā)布《上緯新材料科技股份有限公司關(guān)于控股股東籌劃控制權(quán)變更的停牌公告》（公告編號：2025-042）；7月4日，上緯新材再度表示，鑒于本次事項存在重大不確定性，為了保證公平信息披露、維護投資者利益，避免對公司股價造成重大影響，根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，公司股票4日上午開市起繼續(xù)停牌，預(yù)計繼續(xù)停牌時間不超過3個交易日。
7月8日晚，上緯新材發(fā)布一系列重磅公告，引發(fā)整個具身智能以及人形機器人行業(yè)內(nèi)的關(guān)注。
上緯新材公告中表示，公司控股股東SWANCOR IND.CO.，LTD.（Samoa）（簡稱“SWANCOR薩摩亞”）、智元恒岳、Strategic Capital Holding Limited（Samoa）（簡稱“STRATEGIC薩摩亞”）及上市公司間接控股股東上緯國際投資控股股份有限公司（簡稱“上緯投控”）共同簽署《關(guān)于上緯新材料科技股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（簡稱《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議一》）。智元恒岳擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式，受讓上緯投控的全資子公司SWANCOR薩摩亞所持有的上市公司1億股無限售條件流通股份及其所對應(yīng)的所有股東權(quán)利和權(quán)益，占上市公司股份總數(shù)的24.99%。
同日，SWANCOR薩摩亞與上海致遠新創(chuàng)科技設(shè)備合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“致遠新創(chuàng)”）簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議二》，致遠新創(chuàng)擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式受讓SWANCOR薩摩亞所持有的上市公司240萬股無限售條件流通股份及其所對應(yīng)的所有股東權(quán)利和權(quán)益，占上市公司股份總數(shù)的0.60%。
金風(fēng)投資控股有限公司（簡稱“金風(fēng)投控”）與致遠新創(chuàng)簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議三》，致遠新創(chuàng)合伙擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式受讓金風(fēng)投控所持有的上市公司1776.73萬股無限售條件流通股股份及其所對應(yīng)的所有股東權(quán)利和權(quán)益，占上市公司股份總數(shù)的4.40%。
本次權(quán)益變動后，智元恒岳和致遠新創(chuàng)合伙合計將擁有上市公司29.99%的股份及該等股份對應(yīng)的表決權(quán)，上市公司控股股東將由SWANCOR薩摩亞變更為智元恒岳，鄧泰華將成為上市公司實際控制人。
此外，以本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓為前提，智元恒岳擬通過部分要約收購的方式進一步增持上市公司的股份，擬要約收購股份數(shù)量為1.49億股（占上市公司總股本的37.00%）。
其中，SWANCOR薩摩亞、STRATEGIC薩摩亞、上緯投控不可撤銷地承諾，SWANCOR薩摩亞將以其所持上市公司1.36億無限售條件流通股份（占上市公司股份總數(shù)的33.63%）就本次要約收購有效申報預(yù)受要約；未經(jīng)要約智元恒岳書面同意，SWANCOR薩摩亞不得撤回、變更其預(yù)受要約。
整體上看，智元恒岳、致遠新創(chuàng)合計擬受讓29.99%的股份；擬要約收購37%的股份，其中SWANCOR薩摩亞將以其所持上市公司1.35億股無限售條件流通股份（占上市公司股份總數(shù)的33.63%）就本次要約收購有效申報預(yù)受要約。
基于要約價格人民幣7.78元/股、預(yù)定收購股份數(shù)量149,243,840股的前提，本次要約收購所需最高資金總額為1,161,117,075.20元，約為11.61億元。收購人已于要約收購報告書摘要公告前將 232,223,500.00 元（不低于要約收購所需最高資金總額的 20%）存入中登公司上海分公司指定的銀行賬戶，作為本次要約收購的履約保證金。收購人承諾具備履約能力。要約收購期限屆滿，收購人將根據(jù)中登公司臨時保管的預(yù)受要約的股份數(shù)量確認收購結(jié)果，并按照要約條件履行收購要約。
至此，智元恒岳、致遠新創(chuàng)擬至少收購上市公司上緯新材63.62%的股份，至多收購66.99%的股份。以本次股份轉(zhuǎn)讓價格、要約收購價格7.78元/股計算，此次控制權(quán)交易總價款約為21億元。
根據(jù)《收購管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，智元恒岳、致遠新創(chuàng)合伙在本次權(quán)益變動中通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓取得的股份自登記完成之日起18個月內(nèi)不進行轉(zhuǎn)讓。
談及此次權(quán)益變動的目的，智元恒岳和致遠新創(chuàng)表示，認同上市公司長期價值和A股資本市場對科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的服務(wù)能力，擬通過本次權(quán)益變動取得上市公司的控制權(quán)。本次權(quán)益變動完成后，智元恒岳和致遠新創(chuàng)將以有利于上市公司可持續(xù)發(fā)展、有利于上市公司股東特別是中小股東利益為出發(fā)點，進一步發(fā)揮科技創(chuàng)新企業(yè)整合產(chǎn)業(yè)鏈資源、突破技術(shù)瓶頸和加速產(chǎn)業(yè)升級的優(yōu)勢，完善上市公司的經(jīng)營和管理，促進上市公司長期、健康發(fā)展。
騰訊、京東、紅杉、高瓴已投資智元國產(chǎn)機器人迎融資上市潮
據(jù)悉，智元機器人主體是上海智元新創(chuàng)技術(shù)有限公司，成立于2023年2月，致力于打造領(lǐng)先的通用具身機器人產(chǎn)品及應(yīng)用生態(tài)。鄧泰華目前擔(dān)任智元機器人公司創(chuàng)始人、董事長、CEO，曾是華為副總裁；而智元機器人聯(lián)合創(chuàng)始人、CTO彭志輝（網(wǎng)名“稚暉君”）曾是華為的工程師，也曾有“華為天才少年”頭銜。
2023年成立當(dāng)年，智元機器人就躋身“獨角獸”行列。
智元機器人構(gòu)建了領(lǐng)先的機器人“本體+AI”全棧技術(shù)，具備核心零部件自研及整機集成和制造能力，并自主訓(xùn)練具身基座大模型。目前擁有遠征、精靈、靈犀三大機器人家族，產(chǎn)品覆蓋交互服務(wù)、工業(yè)智能制造、商業(yè)物流及科研教育等多種商用場景。
智元機器人此前已完成多輪融資。今年3月，智元機器人完成由騰訊領(lǐng)投新一輪融資，龍旗科技、臥龍電氣、華發(fā)集團、藍馳創(chuàng)投等多家產(chǎn)業(yè)方及老股東跟投；5月，京東、上海具身智能基金參與了智元機器人的新一輪融資，上汽等老股東進行增資。更早之前，智元機器人獲得高瓴創(chuàng)投、奇績創(chuàng)壇、紅杉中國、M31資本、上汽創(chuàng)投、比亞迪、軟通動力、中科創(chuàng)星、鼎暉投資、長飛基金、C資本、立景創(chuàng)新、三花控股集團、基石資本、臨港新片區(qū)基金、銀杏谷資本等機構(gòu)的融資。
值得一提的是，智元還擁有自研的具身基座大模型。今年3月，智元機器人發(fā)布首個通用具身基座模型——智元啟元大模型，基于該模型，機器人可以利用人類視頻學(xué)習(xí)，完成小樣本快速泛化，降低具身智能門檻，并成功部署到智元多款機器人本體，以實現(xiàn)持續(xù)進化。
機器人本體方面，7月7日，智元機器人發(fā)布了一款全新的“哪吒”機器人靈犀X2-N，最大亮點在于其雙形態(tài)設(shè)計，能在輪式和足式之間自由切換。
智元機器人曾透露，預(yù)計2025年機器人產(chǎn)品出貨量達數(shù)千臺。
實際上，今年以來，國內(nèi)具身智能和機器人賽道爆發(fā)在即，同時迎來了融資、上市潮。
融資方面，過去一個月，具身智能領(lǐng)域再現(xiàn)融資熱。7月8日，“杭州六小龍”之一的云深處科技宣布完成近5億元人民幣新一輪融資；同一天，具身智能公司它石智航（TARS）宣布完成1.22億美元天使+輪融資、北京小雨智造科技有限公司完成億元級A+輪融資。
7月7日，清華系具身智能企業(yè)星動紀元完成近5億元A輪融資；6月26日，靈寶機器人完成近億元天使+輪融資；6月23日，銀河通用完成11億元的新一輪融資，估值超10億美元；宇樹6月19日宣布完成C輪融資。
上市潮方面，目前，宇樹科技已經(jīng)完成了股改，后續(xù)又傳出計劃于科創(chuàng)板IPO消息；6月22日，倉儲機器人公司極智嘉通過港交所上市聆訊，于7月9日登陸港股，成為“全球AMR倉儲機器人第一股”；此外，斯坦德機器人、仙工智能、樂動機器人、臥安機器人、云跡科技等一系列國內(nèi)機器人公司紛紛向港交所遞交招股書，奔向IPO上市之路。
Statista最新報告顯示，2024年，全球 AI 機器人市場規(guī)模將超過190億美元，較2023年市場規(guī)模增長近30%。到2030年，預(yù)計這一規(guī)模將超過350億美元。
據(jù)花旗預(yù)測，到2050年，全球人形機器人市場規(guī)模將增長至7萬億美元（約合人民幣50萬億元），屆時世界上將有近6.5億臺人形機器人，摩根士丹利更預(yù)測其潛在市場規(guī)模將達60萬億美元。而未來20年，中國將撥款近1400億美元用于機器人和相關(guān)高技術(shù)領(lǐng)域，這一數(shù)字遠高于美國和歐洲。
摩根士丹利研究報告顯示，2024年，中國在全球機器人市場所占份額約40%；未來四年，中國機器人市場規(guī)模預(yù)計以23%的復(fù)合年增長率從2024年的470億美元增長至2028年的1080億美元。
不過，由于高研發(fā)投入和處于高度競爭環(huán)境之中，多家機器人企業(yè)短期經(jīng)營狀況不夠理想，大多仍處于虧損狀態(tài)。未來沖擊上市后，商業(yè)化落地仍是影響企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。
上海證券報指出，此番易主，雖然并未構(gòu)成借殼上市，但智元機器人可借機上位一家科創(chuàng)板公司，可謂不是登上科創(chuàng)板，卻勝似登上科創(chuàng)板。
有行業(yè)投資人對筆者表示，目前機器人和具身智能行業(yè)處于過熱狀態(tài)，仍未降溫。無論是創(chuàng)業(yè)者，還是投資人，大家都高估了機器人行業(yè)的短期價值，低估了其長期價值。未來5-10年，甚至更長時間，機器人將進入家庭和工廠，幫助人類做更多事情，甚至可能會替代人類的重復(fù)性任務(wù)。
中國信通院發(fā)布的《人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告（2024）》預(yù)計，2040年到2045年，中國全能型人形機器人實現(xiàn)工業(yè)場景和服務(wù)場景規(guī)模應(yīng)用，整機市場規(guī)模達到約5000億元至1萬億元。
本文鏈接：http://jphkf.cn/news-14-10976-0.html智元機器人擬入主上緯新材，科創(chuàng)板或?qū)⒂瓉硎准揖呱碇悄芄?/p>
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