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多空交織 純堿持續(xù)上漲動(dòng)力不足

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  摘要NdV即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  【多空交織純堿持續(xù)上漲動(dòng)力不足】純堿期貨自2025年1月8日觸底反彈,2505合約從最低1379元/噸上漲至最高1536元/噸,最大漲幅11.4%;重堿現(xiàn)貨沙河市場(chǎng)價(jià)從1月3日最低1333元/噸上漲至最高1481元/噸,最大漲幅11.1%,與期貨漲幅相差無幾,期現(xiàn)聯(lián)動(dòng)越來越緊密。隨后期貨又沖高回落并連續(xù)下跌,市場(chǎng)情緒迅速由強(qiáng)轉(zhuǎn)弱。純堿基本面多空交織,價(jià)格呈現(xiàn)區(qū)間波動(dòng)。NdV即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  炒股第一步,先開個(gè)股票賬戶NdV即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  純堿期貨自2025年1月8日觸底反彈,2505合約從最低1379元/噸上漲至最高1536元/噸,最大漲幅11.4%;重堿現(xiàn)貨沙河市場(chǎng)價(jià)從1月3日最低1333元/噸上漲至最高1481元/噸,最大漲幅11.1%,與期貨漲幅相差無幾,期現(xiàn)聯(lián)動(dòng)越來越緊密。隨后期貨又沖高回落并連續(xù)下跌,市場(chǎng)情緒迅速由強(qiáng)轉(zhuǎn)弱。純堿基本面多空交織,價(jià)格呈現(xiàn)區(qū)間波動(dòng)。NdV即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  前期支撐因素NdV即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  1.凈出口量持續(xù)增長NdV即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  自2024年9月純堿價(jià)格跌破1500元/噸后,出口利潤打開,純堿從進(jìn)出口基本均衡轉(zhuǎn)為凈出口狀態(tài),從9月凈出口8.83萬噸,到12月凈出口17.65萬噸,呈現(xiàn)逐月增長態(tài)勢(shì)。2024年四季度月平均凈出口15.39萬噸,若2025年能夠維持該凈出口水平,全年將凈出口超過180萬噸,預(yù)計(jì)可以有效化解國內(nèi)新增產(chǎn)能的影響。因此,在1月初海關(guān)數(shù)據(jù)公布后,純堿價(jià)格觸底反彈。NdV即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  2.下游補(bǔ)庫拉動(dòng)需求NdV即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  春節(jié)備貨補(bǔ)庫是純堿下游的常規(guī)性操作。截至2025年1月16日,46%的樣本玻璃企業(yè)原材料“場(chǎng)內(nèi)+待發(fā)”庫存24.90天,相比2024年12月底增加1.72天。據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù),截至2025年1月20日,浮法玻璃熔量15.74萬噸/日,光伏玻璃熔量8.11萬噸/日,合計(jì)23.85萬噸/日,折重堿需求4.77萬噸/日(按1噸玻璃消耗0.2噸純堿核算,下同)。玻璃企業(yè)補(bǔ)庫1.72天,相當(dāng)于增加重堿需求8.20萬噸。再加上輕堿下游的春節(jié)備貨,1月以來純堿的需求明顯增長,提振期現(xiàn)價(jià)格。NdV即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  3.燒堿上漲引發(fā)替代NdV即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  燒堿和純堿在下游應(yīng)用中存在一定的替代性,包括氧化鋁、泡花堿、味精、洗滌劑等行業(yè)。當(dāng)燒堿價(jià)格(折百價(jià))遠(yuǎn)大于輕堿價(jià)格時(shí),輕堿的價(jià)格優(yōu)勢(shì)將凸顯,進(jìn)而對(duì)燒堿產(chǎn)生替代作用。由于供需錯(cuò)配預(yù)期影響,燒堿期貨價(jià)格從1月開始直線上漲,期貨2503合約最高漲幅近30%。同期山東32%液堿現(xiàn)貨價(jià)格從2500元/噸(折百價(jià))上漲至3000元/噸,漲幅20%。燒堿的價(jià)格大幅上漲,讓部分下游企業(yè)選擇了輕堿作為替代,拉動(dòng)了輕堿的需求,使得輕堿價(jià)格也相對(duì)重堿更強(qiáng)勢(shì)。NdV即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  中長期不樂觀NdV即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  1.新增產(chǎn)能開始落地NdV即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  據(jù)市場(chǎng)信息,連云港德邦60萬噸聯(lián)堿已在2025年1月13日正式點(diǎn)火生產(chǎn),連云港堿業(yè)110萬噸裝置生產(chǎn)原料已開始陸續(xù)入庫,預(yù)計(jì)將在2月底投產(chǎn)。純堿170萬噸新產(chǎn)能正在有序落地,可能加劇供應(yīng)過剩格局。NdV即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  2.玻璃需求持續(xù)下行NdV即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù),截至2025年1月20日,浮法玻璃日熔量15.74萬噸,光伏玻璃日熔量8.11萬噸,浮法和光伏玻璃總?cè)杖哿?3.85萬噸,相較去年7月初最高點(diǎn)28.69萬噸,下降4.84萬噸,降幅16.87%,呈現(xiàn)持續(xù)下行趨勢(shì)。進(jìn)入2025年,玻璃日熔量仍在下降,并且光伏玻璃還有進(jìn)一步減產(chǎn)的預(yù)期,對(duì)純堿需求預(yù)計(jì)繼續(xù)減少。NdV即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  3.產(chǎn)能利用率重新回到高位NdV即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù),截至2025年1月17日當(dāng)周,純堿企業(yè)產(chǎn)能利用率86.88%,相較2024年12月底的79.73%,上升7.15個(gè)百分點(diǎn);周產(chǎn)量71.68萬噸,相較2024年12月底的66.42萬噸,增加5.22萬噸。部分裝置臨時(shí)檢修結(jié)束,產(chǎn)能利用率重新回到高位,純堿供給壓力較大。同時(shí),考慮到過去幾年純堿生產(chǎn)的高利潤(最高時(shí)生產(chǎn)毛利超過2000元/噸),純堿生產(chǎn)企業(yè)儲(chǔ)備了較好的現(xiàn)金流,短期的小幅虧損預(yù)計(jì)難以使得堿廠降負(fù)生產(chǎn),需要持續(xù)時(shí)間更長、幅度更大的虧損才能倒逼高成本產(chǎn)能的退出。NdV即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  4.庫存可能有隱藏NdV即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù),2024年浮法玻璃與光伏玻璃總產(chǎn)量9889.6萬噸,消耗重堿約1977.92萬噸(按1噸玻璃消耗0.2噸純堿核算)。同期重堿產(chǎn)量2152.06萬噸,過剩約174.14萬噸。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2024年純堿進(jìn)口總量97.37萬噸,出口總量122.06萬噸,凈出口24.69萬噸。假設(shè)凈出口的全部為重堿,2024年重堿過剩149.45萬噸。這會(huì)反映到重堿庫存上,據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù),截至2024年12月27日,重堿廠內(nèi)庫存86.45萬噸,相較2023年12月29日的15.07萬噸累庫71.38萬噸;據(jù)隆眾資訊,截至2024年12月底,純堿社會(huì)庫存約在41萬噸,假設(shè)全部為重堿庫存,那么綜合考慮,對(duì)比2024年生產(chǎn)過剩的149.45萬噸重堿,仍有37.07萬噸重堿消失在可統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)之外,成為隱藏庫存。未來若暴露出來,可能對(duì)純堿價(jià)格產(chǎn)生壓力。NdV即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  綜上所述,進(jìn)入2025年1月,純堿在凈出口量持續(xù)增長、下游春節(jié)補(bǔ)庫、燒堿價(jià)格大幅上漲引發(fā)輕堿替代等多項(xiàng)利好的驅(qū)動(dòng)下,走出了一波上漲行情。但在新增產(chǎn)能開始落地、玻璃需求持續(xù)下行、產(chǎn)能利用率重新回到高位以及可能存在隱藏庫存等因素的影響下,預(yù)計(jì)純堿價(jià)格持續(xù)上漲的空間有限。同時(shí)純堿現(xiàn)貨價(jià)格若超過1500元/噸,將影響出口利潤,導(dǎo)致出口量下降,更無法解決國內(nèi)供過于求問題。因此,純堿基本面多空交織,價(jià)格預(yù)計(jì)在區(qū)間震蕩,波動(dòng)率相較往年將明顯下降。純堿現(xiàn)貨價(jià)格(沙河地區(qū))預(yù)計(jì)大概率在1300~1550元/噸區(qū)間波動(dòng),期貨價(jià)格預(yù)計(jì)圍繞現(xiàn)貨價(jià)格上下浮動(dòng)100元/噸左右。(作者單位:佛山金控期貨)NdV即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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