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開年已跌逾20%!氧化鋁供需格局將反轉(zhuǎn)?

5個月前 來源:期貨日報 觀看:169

  摘要yr8即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  【開年已跌逾20%!氧化鋁供需格局將反轉(zhuǎn)?】2024年,氧化鋁期貨作為國內(nèi)大宗商品期貨市場中的一匹“黑馬”,以年度超30%的漲幅位居漲幅榜前列,其活躍度也持續(xù)提升。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2024年,氧化鋁期貨累計成交量7914.84萬手,月均成交量659.57萬手;累計成交額6.59萬億元,月均成交額5494億元。全年持倉量持續(xù)增加,成交量也逐步放大,呈現(xiàn)量價倉齊升的態(tài)勢。yr8即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  2024年,氧化鋁期貨作為國內(nèi)大宗商品期貨市場中的一匹“黑馬”,以年度超30%的漲幅位居漲幅榜前列,其活躍度也持續(xù)提升。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2024年,氧化鋁期貨累計成交量7914.84萬手,月均成交量659.57萬手;累計成交額6.59萬億元,月均成交額5494億元。全年持倉量持續(xù)增加,成交量也逐步放大,呈現(xiàn)量價倉齊升的態(tài)勢。yr8即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  然而,進入2025年,氧化鋁較2024年呈反轉(zhuǎn)之勢,出現(xiàn)一輪較大幅度的調(diào)整,成為1月份以來商品市場跌幅較大的品種之一。其中,氧化鋁期貨主力2502合約從最高的4780元/噸一線跌至3600元/噸以下,跌幅約25%。同期,氧化鋁現(xiàn)貨價格從5700元/噸一線跌至4100元/噸一線,跌幅約28%。yr8即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  對此,受訪的市場人士表示,這一走勢在預(yù)期之中。yr8即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  事實上,2024年1月份,氧化鋁期貨同樣上演了高位回落走勢,走勢的反轉(zhuǎn)與基本面變化有關(guān)。yr8即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  “2024年上半年,受國外供應(yīng)偏緊、歐美制裁等因素影響,氧化鋁期貨震蕩上行,下半年供需失衡加劇,價格觸及歷史新高(5540元/噸)后高位盤整?!备窳执笕A期貨首席專家王駿向期貨日報記者表示,2024年,供需兩端共同發(fā)力推動了氧化鋁價格上漲。供應(yīng)端,受國內(nèi)外鋁土礦供應(yīng)緊張、氧化鋁廠家減產(chǎn)檢修等因素影響。需求端,下游電解鋁市場新投及復(fù)產(chǎn)進度超出預(yù)期。yr8即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  “回看2024年,9—11月的上漲是氧化鋁最大的一輪上漲行情,也是氧化鋁和其他商品走勢分化最明顯的一輪行情?!敝性谪浄治鰩焺⑴嘌蟊硎荆?024年氧化鋁行情的主要邏輯是供需錯配,尤其是在需求保持高位的情況下鋁土礦供應(yīng)受限。yr8即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  “2024年,氧化鋁期貨的走強主要受供需關(guān)系和庫存水平的影響。供應(yīng)端的限制和需求端的強勁是價格上行的主要驅(qū)動力?!睘I化集團股份有限公司期貨部負責(zé)人靳圻認為,2025年,氧化鋁供需格局預(yù)計趨于平衡,價格中樞可能下移。2025年,全球氧化鋁供應(yīng)增速預(yù)計高于電解鋁需求增速,供需偏緊的格局將逐漸趨于平衡。雖然全球氧化鋁產(chǎn)能及產(chǎn)量將繼續(xù)增長,國內(nèi)供應(yīng)增速預(yù)計超過7%,但三季度幾內(nèi)亞雨季和四季度環(huán)保政策可能對供應(yīng)形成階段性干擾。國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能受限,需求增量有限,但海外新增電解鋁產(chǎn)能將帶來約240萬噸氧化鋁需求增量。yr8即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  “當前,氧化鋁價格處于歷史高位區(qū)間,行業(yè)利潤也處于非常高的水平。在高利潤刺激下,供給端增長彈性較大,供需格局將發(fā)生反轉(zhuǎn)?!眲⑴嘌蟊硎荆?025年,國內(nèi)外氧化鋁供應(yīng)均有明顯增加的預(yù)期,但實際運行產(chǎn)能取決于鋁土礦的供應(yīng)情況。國內(nèi)氧化鋁新增產(chǎn)能預(yù)計超1200萬噸,國外氧化鋁新增投產(chǎn)預(yù)計在500萬噸,一旦新增產(chǎn)能逐步落地,將顯著改變當下氧化鋁市場的供需結(jié)構(gòu)。而需求端將處于平臺期,電解鋁運行產(chǎn)能已接近“天花板”,后續(xù)會有部分產(chǎn)能置換,很難再有大的新增產(chǎn)能。yr8即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  “屆時,氧化鋁基本面將從供不應(yīng)求轉(zhuǎn)為供過于求。這意味著氧化鋁生產(chǎn)利潤將逐步回歸合理水平,主要以氧化鋁價格高位回落來實現(xiàn),但價格跌至盈虧平衡線以下的可能性較小,成本支撐作用將非常明顯?!眲⑴嘌蟊硎?,目前,氧化鋁遠月合約基本貼近當前生產(chǎn)成本,近月合約存在較明顯的調(diào)整空間。另外,2025年幾內(nèi)亞鋁土礦發(fā)運仍是需要重點關(guān)注的問題,一旦出現(xiàn)突發(fā)因素擾動,或形成階段性行情。yr8即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  在靳圻看來,供需關(guān)系是影響大宗商品價格的關(guān)鍵因素,供需失衡會導(dǎo)致價格大幅波動。低庫存狀態(tài)會加劇價格波動,企業(yè)應(yīng)加強庫存管理,以應(yīng)對市場變化?!捌髽I(yè)應(yīng)利用期貨工具進行風(fēng)險管理,規(guī)避價格波動帶來的風(fēng)險。投資者應(yīng)密切關(guān)注供需變化,尤其是幾內(nèi)亞鋁土礦的出口情況和國內(nèi)環(huán)保政策的影響,把握住跨期套利機會。”yr8即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  “2024年氧化鋁期貨走出了一波‘強現(xiàn)實’和‘弱預(yù)期’行情。隨著國外鋁土礦逐漸兌現(xiàn)增量,2025年氧化鋁供應(yīng)偏緊問題有望逐漸緩解?!蓖躜E表示,預(yù)計2025年全球氧化鋁產(chǎn)量同比增長650萬噸。不過,氧化鋁新增產(chǎn)能集中在上半年釋放,原料仍然面臨階段性供需錯配問題。yr8即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  基于2025年氧化鋁增產(chǎn)預(yù)期,國內(nèi)氧化鋁現(xiàn)貨緊張局面有望逐步緩和。王駿認為,2025年氧化鋁供需缺口或較2024年有所收窄?!皬娜昙竟?jié)性角度看,考慮到氧化鋁實際供需仍處于緊平衡的現(xiàn)實,建議在投產(chǎn)空檔期和旺季之前逢低買入看漲期權(quán),而需求不佳和投產(chǎn)壓力較大時建議逢高買入看跌期權(quán)。”yr8即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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