金融界8月12日消息 滬指七連陽(yáng)，創(chuàng)業(yè)板指午后漲超1%，三大指數(shù)再創(chuàng)年內(nèi)新高。截至收盤，滬指漲0.5%，報(bào)3665.92點(diǎn)，深成指漲0.53%，報(bào)11351.63點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲1.24%，報(bào)2409.4點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.91%，報(bào)1069.81點(diǎn)。個(gè)股跌多漲少，滬深京三市超3100股飄綠，今日成交逾1.9萬(wàn)億。
半導(dǎo)體芯片股集體走強(qiáng)，寒武紀(jì)午后持續(xù)拉升封漲停，海光信息、華虹公司、芯原股份、中芯國(guó)際等科創(chuàng)板權(quán)重股紛紛走強(qiáng)。腦機(jī)接口概念拉升，創(chuàng)新醫(yī)療漲停，麥瀾德漲超10%。液冷服務(wù)器概念延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，大元泵業(yè)、宏盛股份等封板。下跌方面，軍工板塊震蕩調(diào)整，際華集團(tuán)跌超7%。個(gè)股跌多漲少，滬深京三市超3100股飄綠，今日成交逾1.9萬(wàn)億。
跨境支付概念股尾盤走強(qiáng)，恒寶股份漲停，四方精創(chuàng)、雄帝科技漲超5%，拉卡拉、東信和平、安妮股份、華峰超纖、高偉達(dá)、京北方等跟漲。
能源金屬低位調(diào)整，永杉鋰業(yè)、融捷股份跌近4%。軍工裝備板塊調(diào)整，捷強(qiáng)裝備、派克新材跌超6%。
券商觀點(diǎn)：
浙商證券：A股歷史上第一次“系統(tǒng)性‘慢’?！?span style="display:none">LPx即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
2005年以來(lái)A股經(jīng)歷了3輪 “系統(tǒng)性牛市”和1輪“結(jié)構(gòu)性牛市”，我們認(rèn)為目前A股處于歷史上第一次“系統(tǒng)性‘慢’?！敝?。宏觀層面，風(fēng)險(xiǎn)偏好提升和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率下行推動(dòng)A股走出“系統(tǒng)性牛市”；中國(guó)崛起和中國(guó)優(yōu)勢(shì)，形成“慢”牛格局。與此同時(shí)，技術(shù)和量化維度看，人民幣兌美元匯率步入穩(wěn)定升值節(jié)奏、上證走勢(shì)超預(yù)期令市場(chǎng)中樞抬升催生“系統(tǒng)性”牛市，指數(shù)“上滾峰”籌碼結(jié)構(gòu)、板塊節(jié)奏分化昭示著“慢”牛格局形成。我
中信建投:行情還未演繹到由基本面驅(qū)動(dòng)的邏輯，持續(xù)關(guān)注市場(chǎng)對(duì)消息面的發(fā)酵反饋
此輪行情反彈的核心邏輯是投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的持續(xù)抬升和流動(dòng)性相對(duì)寬裕，雖然期間震蕩的大格局沒(méi)有發(fā)生變化，但過(guò)程中不斷推高行情的震蕩中樞，原來(lái)震蕩中樞為 3200-3400 點(diǎn)區(qū)域，隨著行情的演繹，震蕩中樞有望抬升至 3500-3700 點(diǎn)區(qū)域，總體中樞震蕩的格局并未打破，在沒(méi)有完全脫離中樞之前，中樞上方仍有回調(diào)壓力，但趨勢(shì)恐難改變，投資者把握階段性回調(diào)的機(jī)會(huì)，中期來(lái)看，行情還未演繹到由基本面驅(qū)動(dòng)的邏輯。
后市仍應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，本周又將陸續(xù)公布一批最新經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，密切關(guān)注其對(duì)后續(xù)預(yù)期的影響。當(dāng)前中美關(guān)稅等海外因素較為溫和，也為A股提供較好的風(fēng)偏環(huán)境，持續(xù)關(guān)注市場(chǎng)對(duì)消息面的發(fā)酵反饋。
華泰證券：“反內(nèi)卷”初現(xiàn)成效
7月全行業(yè)、全部非金融行業(yè)景氣指數(shù)回升，分板塊看，大金融、中游制造、TMT景氣改善。我們?cè)俅沃厣攴磧?nèi)卷等政策助力下ROE企穩(wěn)回升的能見(jiàn)度上升，建議關(guān)注：1）反內(nèi)卷品種進(jìn)入筑底位或爬坡位品種增多，如工業(yè)金屬、能源金屬、鋼鐵、部分化工品、風(fēng)電、汽車、養(yǎng)殖、物流等；2）海外AI資本開(kāi)支Q2繼續(xù)上行，AI產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)驅(qū)動(dòng)元件-存儲(chǔ)、軟件、游戲等景氣改善或維持高位；3）獨(dú)立景氣周期驅(qū)動(dòng)的小金屬-軍工（國(guó)內(nèi)訂單+軍貿(mào)）、通用自動(dòng)化、醫(yī)藥（投融資周期回暖）、保險(xiǎn)等。配置方面，戰(zhàn)術(shù)上挖掘景氣改善、具備補(bǔ)漲邏輯的板塊，關(guān)注存儲(chǔ)、軟件、通用自動(dòng)化、化工、保險(xiǎn)、煤炭等；戰(zhàn)略上，繼續(xù)超配大金融、軍工、醫(yī)藥等，其中醫(yī)藥行情或從創(chuàng)新藥向醫(yī)療器械等擴(kuò)散。
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