一、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀:技術(shù)突破與資本涌入并行
全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正處于從實(shí)驗(yàn)室走向商業(yè)化的關(guān)鍵階段。2023年市場(chǎng)規(guī)模突破20億美元,特斯拉Optimus、波士頓動(dòng)力Atlas、Figure 01等產(chǎn)品迭代速度加快,AI大模型突破顯著提升機(jī)器人的環(huán)境感知與決策能力。中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈憑借精密制造優(yōu)勢(shì),在減速器、伺服系統(tǒng)等核心環(huán)節(jié)加速替代,國(guó)產(chǎn)化率已超40%。
二、發(fā)展前景:萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)蓄勢(shì)待發(fā)
1. 技術(shù)拐點(diǎn)臨近:2024年多家廠(chǎng)商進(jìn)入量產(chǎn)驗(yàn)證階段,單機(jī)成本有望從50萬(wàn)元降至20萬(wàn)元以?xún)?nèi),特斯拉規(guī)劃2025年實(shí)現(xiàn)萬(wàn)臺(tái)級(jí)產(chǎn)能。
2. 應(yīng)用場(chǎng)景爆發(fā):工業(yè)領(lǐng)域填補(bǔ)3000萬(wàn)勞動(dòng)力缺口,家用場(chǎng)景受益人口老齡化(中國(guó)60歲以上人口2035年將達(dá)4億)。
3. 政策強(qiáng)力驅(qū)動(dòng):工信部《"十四五"機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確2025年機(jī)器人密度翻番目標(biāo),深圳、上海等地出臺(tái)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼政策。
三、A股核心標(biāo)的推薦
1. 藍(lán)思科技(300433)
消費(fèi)電子玻璃龍頭切入人形機(jī)器人賽道,3D玻璃技術(shù)延展至觸覺(jué)傳感模組,與國(guó)內(nèi)外人形機(jī)器人企業(yè)合作,提供從技術(shù)研發(fā)、零部件生產(chǎn)到整機(jī)組裝的一站式服務(wù)。
2. 綠的諧波(688017)
-國(guó)內(nèi)諧波減速器市占率超60%,人形機(jī)器人專(zhuān)用減速器已送樣特斯拉,單臺(tái)價(jià)值量約1.2萬(wàn)元。
3. 拓普集團(tuán)(601689)
-汽車(chē)零部件龍頭轉(zhuǎn)型機(jī)器人結(jié)構(gòu)件,一體化壓鑄技術(shù)遷移優(yōu)勢(shì)顯著,獨(dú)家供應(yīng)Optimus旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)殼體。
4. 匯川技術(shù)(300124)
-伺服系統(tǒng)國(guó)內(nèi)市占率第一,新一代空心杯電機(jī)功率密度提升40%,適配人形機(jī)器人輕量化需求。
投資建議:重點(diǎn)關(guān)注具備"硬件復(fù)用+軟件突破"雙重能力的標(biāo)的,2024年建議配置人形機(jī)器人板塊倉(cāng)位5-8%,優(yōu)先選擇已進(jìn)入特斯拉/小米供應(yīng)鏈的企業(yè)。產(chǎn)業(yè)爆發(fā)期預(yù)計(jì)在2025-2027年,現(xiàn)階段宜布局核心零部件供應(yīng)商。
本文鏈接:http://jphkf.cn/news-14-7359-0.html人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)崛起下的投資機(jī)遇:A股核心標(biāo)的分
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