5月12日，A股機(jī)器人概念股集體走強(qiáng)。截至發(fā)稿，拓斯達(dá)、中航成飛20CM漲停；埃夫特漲超13%，日盈電子、光電股份、信捷電氣、萬向錢潮等個股漲停，兆豐股份、藍(lán)思科技等跟漲。
消息面上，5月10日，在第六屆上海創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)青年50人論壇上，宇樹科技首席執(zhí)行官王興興分享行業(yè)動態(tài)時透露，受益于人形機(jī)器人市場熱度和國家政策關(guān)注，目前包括宇樹在內(nèi)的人形機(jī)器人企業(yè)的發(fā)展都處于良好狀態(tài)。他直言：“很多企業(yè)訂單都爆掉了?！?span style="display:none">EMP即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com
行業(yè)利好不斷
在宇樹科技等頭部企業(yè)駛?cè)氚l(fā)展快車道的同時，聯(lián)想、美的等巨頭也紛紛加速布局人形機(jī)器人賽道。4月底，美的宣布，其自主研發(fā)的類人形機(jī)器人將于5月正式進(jìn)入湖北荊州的洗衣機(jī)工廠，用于機(jī)器運維、設(shè)備檢測和搬運等場景；5月7日，聯(lián)想首位硅基員工“聯(lián)想樂享壹號”人形機(jī)器人亮相，不僅現(xiàn)場表演了一套太極拳，還對聯(lián)想的各項業(yè)務(wù)了如指掌。
在國際市場上，特斯拉預(yù)計到今年年底將有數(shù)千臺Optimus機(jī)器人在其工廠投入使用。此外，特斯拉已于4月17日在國內(nèi)申請注冊“TESLA OPTIMUS”商標(biāo)，顯示出其加速本土化布局的決心。
值得注意的是，行業(yè)盛會也將拉開帷幕。全球首個為人形機(jī)器人打造的綜合性競技賽事——2025世界人形機(jī)器人運動會，將于8月15日至17日在北京國家體育場和國家速滑館舉辦。
賽事分設(shè)主體與外圍兩大板塊：主體賽事聚焦技術(shù)應(yīng)用，涵蓋競技賽、表演賽和場景賽三大類19個項目，其中競技賽設(shè)置田徑、體操、足球等11個賽項，場景賽則圍繞工業(yè)、醫(yī)院、酒店等實際場景展開；外圍賽事更注重趣味性與互動性，安排非人形機(jī)器人的羽毛球、籃球、乒乓球比賽。
屆時，約200家機(jī)器人企業(yè)將集中展示最新研發(fā)成果，為行業(yè)發(fā)展提供技術(shù)風(fēng)向標(biāo)的同時，也點燃了資本市場的熱情。
政策端同樣釋放強(qiáng)勁利好，為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展按下“加速鍵”。今年3月，《2025年政府工作報告》首次將智能機(jī)器人納入政策規(guī)劃，釋放出明確的支持信號。在此背景下，多地迅速響應(yīng)，相繼出臺支持政策。
3月3日，深圳市發(fā)布《具身智能機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2025-2027年)》，明確重點支持核心零部件、AI芯片、仿生靈巧手等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，并通過揭榜掛帥、項目經(jīng)理人制等創(chuàng)新機(jī)制，分階段推進(jìn)科技重大專項落地。
3月4日，浙江省發(fā)布《關(guān)于下達(dá)2025年浙江省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃的通知》，提出加速布局未來產(chǎn)業(yè)，深化“人工智能+”行動，加快布局人形機(jī)器人、量子信息、類腦智能、合成生物、空天信息和低空經(jīng)濟(jì)等新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)。
大摩：2050年全球人形機(jī)器人產(chǎn)值將超5萬億美元
展望后市，券商機(jī)構(gòu)普遍對機(jī)器人賽道的未來前景持樂觀態(tài)度。
華西證券表示，隨著產(chǎn)業(yè)政策支撐力度加大&AI技術(shù)突破&國內(nèi)外廠商積極布局，人形機(jī)器人0-1的準(zhǔn)備階段即將完成，將迎來1-10、10-100的量產(chǎn)加速階段；在降本需求的驅(qū)動下，人形機(jī)器人核心零部件的國產(chǎn)替代需求強(qiáng)烈，市場空間廣闊，率先取得突破的國內(nèi)企業(yè)有望深度受益。
招商證券認(rèn)為，人形機(jī)器人在車廠、家電廠等場景的應(yīng)用逐漸普遍，進(jìn)廠打工等舉動有望進(jìn)一步提升和改進(jìn)機(jī)器人運動控制、感知、AI算法與硬件結(jié)合等方面能力，為人形機(jī)器人未來走進(jìn)C端場景奠定基礎(chǔ)。機(jī)器人板塊后續(xù)仍有密集催化，繼續(xù)堅定看好板塊中長期投資機(jī)會。
國信證券進(jìn)一步指出，特斯拉人形機(jī)器人Optimus量產(chǎn)節(jié)奏逐步清晰，疊加海內(nèi)外相關(guān)巨頭的持續(xù)布局（Figure、智元、華為、宇樹、小米等），人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)有望加速落地，2025年有望成為行業(yè)爆發(fā)的起點，看好人形機(jī)器人發(fā)展帶來的產(chǎn)業(yè)升級機(jī)遇。
值得一提的是，摩根士丹利在最新研報中作出大膽預(yù)測：2050年全球人形機(jī)器人產(chǎn)值將超5萬億美元，部署量達(dá)10億臺。
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