近日，中美經(jīng)貿(mào)高層會談取得實質(zhì)性進(jìn)展，大幅降低雙邊關(guān)稅水平，美方取消了共計91%的加征關(guān)稅，中方相應(yīng)取消了91%的反制關(guān)稅。同時，疊加歐美航線迎來集裝箱發(fā)運旺季，市場預(yù)期美國供應(yīng)鏈庫存需求將集中增長，帶動貨量需求超預(yù)期改善。雖然中美距離遙遠(yuǎn)，但90天磋商周期仍足以覆蓋海運周期，預(yù)計美國采購商將迅速行動起來，增加中美航線的訂艙，擴(kuò)大自華進(jìn)口商品保障。
多家A股航運上市公司也發(fā)布公告稱，目前訂單量保持穩(wěn)定，業(yè)務(wù)未受到明顯影響。另外一方面，民航局在京召開2025年航班正常和服務(wù)質(zhì)量工作會暨雷雨季節(jié)保障部署會，會議強調(diào)做深做實“干支通、全網(wǎng)聯(lián)”推動國內(nèi)中轉(zhuǎn)服務(wù)產(chǎn)品優(yōu)化升級。
信達(dá)證券表示，關(guān)稅減免幅度遠(yuǎn)超市場預(yù)期，疊加歐美傳統(tǒng)運輸旺季臨近，貨主企業(yè)出于降低關(guān)稅成本和趕工交貨的雙重考慮，可能集中啟動“搶運”操作，短期內(nèi)亞歐、跨太平洋航線貨量或現(xiàn)脈沖式增長。
中金公司表示，美國有效關(guān)稅率將從此前的28.4%下降至15.5%，這一降幅超出市場預(yù)期。中美關(guān)稅下調(diào)(91%加征關(guān)稅取消)將直接帶動美西、美東航線貨量反彈，預(yù)計2025年美線運價提升10%。同時，歐美航線迎來集裝箱發(fā)運旺季，集運指數(shù)(歐線)主力合約日內(nèi)漲超10%，航運港口板塊迎來重大利好。
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