年度盤點(diǎn)|2024年飲料健康化仍在提速，頭部企業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)
作者：欒立
相比于部分快消品行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，飲料行業(yè)好年景依舊。
記者了解到，2024年國內(nèi)飲料行業(yè)在健康化和集中化的趨勢下，繼續(xù)保持穩(wěn)步增長，頭部飲品企業(yè)也在持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。飲料的增長品類依然集中在無糖、健康化飲品之上。
無糖飲品仍是核心熱點(diǎn)
近年來，隨著消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，飲料市場的增長熱點(diǎn)不斷輪動，過往碳酸飲料等傳統(tǒng)熱門品類熱度下降，但健康飲品、無糖等細(xì)分健康品類市場增長速度較快，這一趨勢在2024年也變得更加突出。
尼爾森IQ數(shù)據(jù)顯示，1-11月飲料全渠道銷售額同比去年增長7.8%，其中線下增長7.4%，線上增長11.6%，其中健康化飲品代表性的即飲茶和功能飲料分別增長了16.6%和12.1%，碳酸飲料則下降了0.8%。其中，1-11月的無糖茶銷售額增速不減，同比增速60%。
無糖茶的熱度不減，也引來了大量新舊品牌的入局，2023年就有60多個新無糖茶單品進(jìn)入市場流通，也讓無糖茶單品總數(shù)達(dá)到157個之多。目前包括康師傅、統(tǒng)一、可口可樂、元?dú)馍帧⑼薰榷技尤氲綗o糖茶的市場競爭之中。
新數(shù)據(jù)尚未出爐，但尼爾森IQ回應(yīng)第一財經(jīng)表示，2024年無糖茶的市場競爭依然在加劇，不但活躍單品數(shù)持續(xù)增加，而且2024年前9個月的上市新品數(shù)量也比上年有所增長。
無糖茶賽道的競爭也更加激烈，數(shù)據(jù)顯示，1-11月，無糖茶的均價在下降，主要是由于促銷單品的持續(xù)增多和新品的定價比老品更低，而且大包裝產(chǎn)品的數(shù)量在增長。此外，新品牌也在挑戰(zhàn)傳統(tǒng)品牌的江湖地位。
2023年8月，果子熟了正式推出無糖茶產(chǎn)品，馬上贏數(shù)據(jù)顯示，到2024年11月，果子熟了在無糖即飲茶品類中已經(jīng)上升至第四，僅次于農(nóng)夫山泉、三得利和康師傅控股。
除了無糖茶外，2023年開始爆火的中式養(yǎng)生水也成為市場的新熱點(diǎn)，馬上贏數(shù)據(jù)顯示，截至2024年11月，植物飲料這一傳統(tǒng)品類銷售額反而同比增長32%。
植物飲料品類并不是新品類，過往主要菊花茶等產(chǎn)品，2024年重新進(jìn)入發(fā)展快車道，主要是由于中式養(yǎng)生水品類的爆發(fā)，后者大多采用紅豆、薏米、枸杞、紅棗、綠豆、山藥等這類傳統(tǒng)食物，通過煮制、萃取等工藝制成的。特別是在便利店等新渠道中，中式養(yǎng)生水和無糖茶幾乎占到三分之一個冰柜。
在近期召開的2024年全國經(jīng)銷商大會上，元?dú)馍址Q2024年整體收入實現(xiàn)雙位數(shù)增長，其中元?dú)馍制煜碌闹惺金B(yǎng)生飲品好自在品牌2024年銷售突破10億元，元?dú)馍忠彩?023年才推出這一品牌。
不過2024年，無糖茶的競爭也異常激烈，各種口味、品種和規(guī)格創(chuàng)新都很快，一家飲品企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)下各家品牌之間都咬得很緊，如果有一家推出一款銷售較好的新產(chǎn)品，其他家也會快速仿效跟進(jìn)。
CIC灼識咨詢董事總經(jīng)理張辰愷告訴第一財經(jīng)記者，相較于此前市場上普遍的烏龍茶、紅茶、綠茶等無糖茶飲料，2024年行業(yè)新品集中于鐵觀音、白茶、普洱、龍井等新茶種，以及桂花、梔子、青柑等花果調(diào)配的無糖茶飲品。未來中國無糖茶市場保持快速增長，預(yù)計到2028年中國無糖茶市場規(guī)模達(dá)530億元，占茶飲料市場份額的26%。此外，當(dāng)前消費(fèi)者需求愈加多元化，具備藥食同源養(yǎng)生功能的無糖草本飲料成為當(dāng)前無糖飲料的增長機(jī)會之一。未來，國內(nèi)無糖飲料市場的競爭關(guān)鍵在于品種、口味和規(guī)格創(chuàng)新，以尋求細(xì)分市場的差異化優(yōu)勢。
飲料大戶年末密集擴(kuò)產(chǎn)
2024年對于頭部飲料企業(yè)而言，也是集中擴(kuò)產(chǎn)的一年。
2024年12月，華潤飲料宣布在溫州建設(shè)新生產(chǎn)基地，包括2條9萬高速水線和1條1.2萬大包裝水線，主要生產(chǎn)、銷售瓶裝純凈水。項目預(yù)計2025年底竣工投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后將實現(xiàn)年產(chǎn)能超7000萬箱。按照華潤飲料招股說明書的規(guī)劃，2025年和2026年，將有浙江、湖北、重慶、上海4家工廠完成新建和擴(kuò)建。
11月，東鵬飲料(605499.SH)宣布在海南投資12億元，建設(shè)海南生產(chǎn)基地項目，以滿足未來銷售規(guī)模增長的需要，這一工廠主要滿足海南及東南亞區(qū)域的銷售需求，減少長距離物流帶來的成本。4月份，東鵬飲料也投資10.8億元，建設(shè)廣東中山生產(chǎn)基地，其中包括8條生產(chǎn)線和配套倉儲物流基地。
不只是傳統(tǒng)飲品企業(yè)，飲料行業(yè)近年來崛起的新品牌也在加碼產(chǎn)能。
10月，元?dú)馍?天津)飲料有限公司二期購地項目正式落戶西青經(jīng)開區(qū)，天津西青工廠二期項目與一期項目總投資規(guī)模達(dá)到10億元，建設(shè)完成后，該工廠將成為元?dú)馍衷谌蚍秶鷥?nèi)規(guī)模最大的工廠。
果子熟了2024年投建的首家工廠在當(dāng)年12月26日宣布竣工投產(chǎn)，總投資約10億元，全面達(dá)產(chǎn)后預(yù)計年產(chǎn)能超40萬噸；同期，大窯飲品也宣布其位于山東省泰安市的飲料、果汁智能工廠項目正式投產(chǎn)，年產(chǎn)能80萬噸。
張辰愷告訴第一財經(jīng)記者，頭部飲品企業(yè)還在擴(kuò)產(chǎn)的背后，一方面，我國的人均飲料消費(fèi)量較日本、美國等發(fā)達(dá)市場仍有較大差距，長期仍具有廣闊的上升空間。另一方面，我國飲料行業(yè)具備一定的剛需屬性，新品類和新渠道的崛起，也使得飲料行業(yè)在宏觀環(huán)境波動下呈現(xiàn)出“穿越周期”的持續(xù)增長能力。
廣東省食品安全保障促進(jìn)會副會長朱丹蓬告訴第一財經(jīng)記者，新生代消費(fèi)者的崛起，加強(qiáng)了飲料剛需的屬性，近年來飲料在品類、場景和功能的細(xì)分化，都為行業(yè)提供了穩(wěn)定的增長動力，飲料作為最典型的快消品之一，市場競爭的關(guān)鍵就是品牌和規(guī)模，預(yù)計隨著大品牌的加大投入，行業(yè)集中度也有望進(jìn)一步提升。
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