2024年上半年，英偉達(dá)Drive Orin-X芯片以73萬顆的裝機(jī)量占據(jù)35.9%市場份額，成為智能駕駛領(lǐng)域的重要參與者。然而，美國對華芯片出口管制升級，可能影響比亞迪、小鵬、蔚來等國內(nèi)車企使用英偉達(dá)芯片，導(dǎo)致智駕系統(tǒng)開發(fā)受阻。
為降低風(fēng)險，車企如智己汽車通過預(yù)采購、多供應(yīng)商策略應(yīng)對，并加大國產(chǎn)芯片（如地平線、黑芝麻）的應(yīng)用。國產(chǎn)芯片算力逐步提升，成本優(yōu)勢明顯，部分車企還啟動自研芯片計劃。這一局勢下，構(gòu)建多元化供應(yīng)鏈和推動芯片自主可控成為行業(yè)共識。
每經(jīng)記者黃辛旭每經(jīng)編輯孫磊
一寸見方的芯片正在攪動汽車的智駕命脈。
前兩年，高通8155憑借著計算能力和AI處理能力成為智能座艙領(lǐng)域的“金字招牌”，而今在智能駕駛領(lǐng)域，英偉達(dá)Drive系列芯片也靠著GPU算力和深度學(xué)習(xí)平臺，成為了自動駕駛芯片市場的“香餑餑”。
據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者不完全統(tǒng)計，比亞迪仰望U8、小鵬G9、理想L9、智己L7、蔚來ES6、小米SU7、零跑C16等主流車型都搭載了英偉達(dá)芯片。
但隨著美國政府進(jìn)一步升級對華芯片出口管制措施，英偉達(dá)芯片面臨對華斷供的可能性。這給國內(nèi)主機(jī)廠的智駕發(fā)展有了些許的不確定性。
今年是國內(nèi)智駕發(fā)展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點，以比亞迪為代表的車企拉動智駕在10萬~20萬元市場進(jìn)入普及周期，各家車企都在加大智駕層面的比拼。而一旦相關(guān)芯片被限制出口甚至斷供，國內(nèi)智駕產(chǎn)業(yè)將何去何從？
海外芯片可處理復(fù)雜智駕算法
“高階智駕”是今年車圈熱門詞匯。
簡單來看，目前的高階智駕方案大體可分為三段。一般而言，不少高端豪華車型選擇配置多顆激光雷達(dá)與英偉達(dá)雙Orin-X芯片，這一解決方案算力強(qiáng)，但成本也高。其次，車企會采用搭載單顆激光雷達(dá)和單枚英偉達(dá)Orin-X芯片，更注重性價比，支持無圖城市領(lǐng)航等功能。在更為平價方案中，車企普遍會舍棄成本較高的激光雷達(dá)，選擇純視覺路線，配置來自地平線或英偉達(dá)Orin N芯片，實現(xiàn)高速和城市快速道路的領(lǐng)航，以及代客泊車等高階智駕功能。
上述無論哪種方案，英偉達(dá)等海外企業(yè)生產(chǎn)的芯片似乎都是難以繞開的選擇。
根據(jù)蓋世汽車研究院的最新數(shù)據(jù)，2024年上半年，英偉達(dá)的Drive Orin-X以近73萬顆的裝機(jī)量占據(jù)了35.9%的市場份額。
“英偉達(dá)芯片憑借GPU架構(gòu)，擅長并行計算。強(qiáng)大的計算性能是英偉達(dá)芯片被企業(yè)青睞的重要原因。從算力的角度來看，高算力芯片能夠高效處理智能駕駛所需的海量數(shù)據(jù)，支持更復(fù)雜的智能駕駛算法和更高階的自動駕駛功能（如L4、L5級別）?！币晃恍酒袠I(yè)的從業(yè)者告訴記者。
據(jù)了解，英偉達(dá)的Orin芯片單顆算力可達(dá)254 TOPS（萬億次運(yùn)算/秒），而最新發(fā)布的Thor芯片算力更是高達(dá)2000 TOPS。
圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞資料圖
“重要的是英偉達(dá)還可提供仿真工具（如DRIVE Sim），可以在虛擬環(huán)境中測試智能駕駛系統(tǒng)，減少實際路測的成本和風(fēng)險。這樣可以幫助主機(jī)廠縮短開發(fā)周期，還能提升測試的效率與安全性。”上述芯片行業(yè)的從業(yè)者表示。
事實上，除了英偉達(dá)之外，高通、Mobileye同樣也是車企們的選擇，前者在通信領(lǐng)域有深厚積累，其智駕芯片通常集成5G模塊，支持高速、低延遲的車聯(lián)網(wǎng)通信；后者則專注于計算機(jī)視覺技術(shù)，其EyeQ系列芯片在圖像識別和處理方面表現(xiàn)出色，特別適合基于視覺的ADAS和自動駕駛系統(tǒng)。
構(gòu)建多元化供應(yīng)鏈保障體系應(yīng)對風(fēng)險
基于海外芯片在性能方面的優(yōu)異表現(xiàn)，國內(nèi)主機(jī)廠對其依賴程度較高。然而，在美國對華出口限制“清單”中，AI芯片、半導(dǎo)體制造設(shè)備、電子設(shè)計自動化工具等多種半導(dǎo)體產(chǎn)品都被列入其中。
去年12月，中國通信企業(yè)協(xié)會、中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會，以及中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會分別發(fā)布聲明，對此表示堅決反對，并稱美國芯片產(chǎn)品不再安全、不再可靠，呼吁中國相關(guān)行業(yè)謹(jǐn)慎采購美國芯片。因為一旦出現(xiàn)芯片斷供，車企在智能駕駛芯片的搭載上就會面臨技術(shù)適配、成本控制、供應(yīng)鏈穩(wěn)定等多重挑戰(zhàn)。
“許多車企的智能駕駛系統(tǒng)基于英偉達(dá)芯片進(jìn)行開發(fā)和優(yōu)化，斷供將導(dǎo)致研發(fā)工具鏈、算法和軟件的適配工作被迫中斷，直接影響新車型的研發(fā)進(jìn)度。而且高算力是英偉達(dá)的核心優(yōu)勢之一，如果車企被迫轉(zhuǎn)向算力較低的替代方案，可能導(dǎo)致智能駕駛系統(tǒng)的性能下降，例如感知精度降低、決策速度變慢等?！鄙鲜鲂酒袠I(yè)的從業(yè)者表示。
如何避免芯片斷供風(fēng)險，這是不少車企的課題。
“目前智己汽車的智駕系統(tǒng)采用的是英偉達(dá)Xavier、Orin芯片開發(fā)控制器。我們會通過預(yù)采購、周期備貨等采購方案，來應(yīng)對不確定性，確保智己汽車的正常生產(chǎn)交付。”智己汽車相關(guān)人士告訴記者。
如上述智己汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人所言，中國車企可能會重新評估供應(yīng)鏈風(fēng)險，采取多供應(yīng)商策略，減少對單一供應(yīng)商的依賴。例如，同時采用高通、Mobileye芯片，并會加大對國產(chǎn)芯片（如地平線、黑芝麻、華為昇騰等）的采購和支持力度，推動國產(chǎn)芯片的技術(shù)進(jìn)步和生態(tài)完善。
上述智己汽車相關(guān)人士就透露：“我們一直與國內(nèi)外頭部芯片企業(yè)保持深度技術(shù)協(xié)同。例如，針對下一代智能駕駛系統(tǒng)，我們在啟動Thor芯片平臺的技術(shù)預(yù)研的同時，也同步開展多源合作伙伴的適配方案，構(gòu)建多元化的供應(yīng)鏈保障體系。”
國產(chǎn)芯片可有效降低成本
目前，部分主機(jī)廠已經(jīng)開始逐步在個別車型上引入國產(chǎn)芯片。例如，比亞迪在其智能駕駛系統(tǒng)中采用了地平線的征程系列芯片，蔚來則在其最新車型中搭載了寒武紀(jì)的思元系列芯片。
圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞資料圖
國產(chǎn)芯片也在逐漸受到主機(jī)廠的認(rèn)可，以地平線為例，高工智能汽車研究院發(fā)布的2024年智駕計算方案市場榜單顯示，在中國市場自主品牌乘用車智駕計算方案領(lǐng)域，地平線市占率達(dá)33.97%；而在前視一體機(jī)計算方案細(xì)分市場，其份額進(jìn)一步攀升至43.58%。
實際上，國產(chǎn)芯片的算力并不低。
如，黑芝麻發(fā)布的華山A2000Pro盡管未直接標(biāo)明算力數(shù)據(jù)，但從“4倍行業(yè)旗艦芯片”的性能注解，可以預(yù)估至少有幾百TOPS，如果行業(yè)旗艦芯片指的是Orin-X，那么該芯片算力將達(dá)到1000TOPS。
地平線則在去年推出征程6系列，覆蓋低中高階智駕，其中旗艦款產(chǎn)品征程6P的AI算力被拉到560TOPS，是Orin-X的兩倍。發(fā)布于2020年的華為昇騰610算力為200TOPS。
成本低則是國產(chǎn)芯片的另一大優(yōu)勢。
比如，通過自研域控制器、與黑芝麻智能聯(lián)合定制芯片，長安汽車將智駕系統(tǒng)硬件成本降至3200元，比2024年下降58%。
“英偉達(dá)這樣的公司，其芯片利潤毛利率高達(dá)90%，這意味著車企在采購時需要承擔(dān)較高的成本。如果車企能夠自主研發(fā)芯片，就能在一定程度上控制成本?！北狈焦I(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心主任、教授紀(jì)雪洪在接受記者采訪時表示。
自研芯片仍是長遠(yuǎn)選擇
事實上，主機(jī)廠直接切入芯片賽道已經(jīng)不是新鮮事。
有的車企選擇通過合作方式，共同開發(fā)智能駕駛芯片。如，上述智己汽車相關(guān)人士透露：“在智能駕駛領(lǐng)域，我們一方面持續(xù)深化與國際頭部芯片企業(yè)的合作；另一方面也在積極探索與國產(chǎn)芯片的研發(fā)合作。”
圖片來源：每經(jīng)記者張建攝（資料圖）
有的主機(jī)廠則選擇親自下場造芯片，如，小鵬汽車董事長兼CEO何小鵬在“小鵬AI科技日”上展示了公司自研的“圖靈AI芯片”。這款芯片擁有40核處理器，專為AI大模型定制，具備在AI汽車、AI機(jī)器人、飛行汽車等多個領(lǐng)域的應(yīng)用潛力。蔚來汽車也公布了其自研的智駕芯片“神璣NX9031”。理想汽車同樣也在推進(jìn)自研芯片項目。
對車企而言，自研芯片可以幫助其掌握核心技術(shù)，降低對外部供應(yīng)商的依賴。通過自研芯片，車企可以更好地控制成本、優(yōu)化性能，并快速響應(yīng)市場需求。就像特斯拉一樣，車企通過自研芯片掌握核心技術(shù)，擺脫對外部供應(yīng)商的依賴。
蔚來創(chuàng)始人、董事長、CEO李斌去年在蔚來創(chuàng)新科技日上介紹，蔚來汽車首顆自研智能駕駛芯片神璣NX9031單芯片的性能可匹敵4顆行業(yè)旗艦芯片。若替代4顆Orin X芯片，即便每輛車使用2片，也能顯著節(jié)省成本，且隨著產(chǎn)量的增加，成本優(yōu)勢將更加顯著。
不過，對大多數(shù)車企來說，自研芯片需要巨大的研發(fā)投入和技術(shù)積累，還需要解決人才、資金、供應(yīng)鏈等多方面的問題?！靶酒邪l(fā)、晶元供應(yīng)等對資金和人才的需求量非常大，我們也在積極探索?！鄙鲜鲋羌浩囅嚓P(guān)人士也透露，智己汽車一直將核心技術(shù)自主可控作為戰(zhàn)略重點，目前已與全球頂尖合作伙伴共建智能駕駛生態(tài)。
但發(fā)展芯片產(chǎn)品已經(jīng)成為行業(yè)共識。在剛剛結(jié)束的“兩會”上，不少“兩會”代表的建議都涉及到了芯片領(lǐng)域。比如，廣汽集團(tuán)黨委書記、董事長、總經(jīng)理馮興亞就表示在汽車產(chǎn)業(yè)鏈方面，車規(guī)級芯片自主可控是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。全國人大代表、科大訊飛董事長劉慶峰也表示，鼓勵基于自主可控國產(chǎn)算力平臺的大模型研發(fā)和應(yīng)用：對做國產(chǎn)算力芯片的企業(yè)和使用國產(chǎn)芯片訓(xùn)練大模型的企業(yè)給予資金專項支持，在國家公共算力上給予資源傾斜，加速基于國產(chǎn)算力的大模型算法創(chuàng)新；鼓勵央國企優(yōu)先采購基于國產(chǎn)算力平臺研發(fā)的全棧自主可控大模型等。
本文經(jīng)「原本」原創(chuàng)認(rèn)證，作者每日經(jīng)濟(jì)新聞
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