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多空因素交織致鋼價震蕩尋底 政策預期與關稅風險成博弈焦點

4個月前 來源:期貨日報 觀看:127

  近期,受美國關稅政策影響,市場情緒波動較大,螺紋鋼期價呈沖高回落走勢,主力合約自高位累計下跌3.62%?,F(xiàn)貨市場方面,貿易尚未完全恢復,現(xiàn)貨價格主要跟隨期貨盤面波動,整體表現(xiàn)同樣偏弱。m3J即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  目前,螺紋鋼下游需求還未恢復,市場交易主要圍繞宏觀預期展開。m3J即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  海外方面,美國關稅政策調整風險加劇。近期,美國現(xiàn)任總統(tǒng)兩次提出加征關稅,引發(fā)市場擔憂。回顧其第一輪任期加征關稅期間,我國鋼材出口量逐年下滑。近兩年國內鋼材需求疲軟,出口需求成為支撐鋼市的核心動力。雖然我國直接出口到美國的鋼材數量有限,但市場擔心美國揮舞關稅“大棒”,會使我國鋼材“轉出口”量減少,間接產品出口也會受到沖擊,從而加劇鋼市基本面矛盾??梢?,海外風險是當前抑制鋼價的主要利空因素。m3J即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  國內方面,隨著國內重要會議臨近,市場對會議期間出臺增量政策的利好預期不斷增強,這將為市場帶來提振。同時,關于鋼材供給約束的預期也在逐步發(fā)酵。近日,浙江省印發(fā)《浙江省推動碳排放雙控工作若干舉措》相關文件,盡管對黑色板塊影響有限,但2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年,鋼鐵行業(yè)即將進入碳市場履約期。結合工信部發(fā)布的《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件(2025年版)》來看,供給側約束預期正在不斷強化。一旦供應約束政策落地實施,鋼市基本面將得到改善??傮w而言,國內政策利好預期與美國關稅調整風險交織,市場情緒頻繁切換,使鋼價波動不斷加大。m3J即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  產業(yè)市場矛盾有限m3J即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  現(xiàn)階段,建筑鋼材下游需求尚未恢復,螺紋鋼基本面呈現(xiàn)出弱穩(wěn)狀態(tài),產業(yè)矛盾相對緩和。m3J即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  螺紋鋼供應呈低位回升態(tài)勢。國內春節(jié)假期期間,長流程鋼廠生產平穩(wěn),高爐開工率和產能利用率穩(wěn)中有升。截至2月7日當周,鋼聯(lián)監(jiān)測的247家鋼廠高爐開工率達到77.98%,高爐煉鐵產能利用率為85.76%,較前期低位分別增加0.80個百分點和1.52個百分點。受此影響,螺紋鋼產量觸底回升,最新周產量為183.80萬噸,較節(jié)前增加9.67萬噸,但整體仍處于同期低位,低供應格局尚未改變。不過,短流程鋼廠目前暫未復產,電爐開工率和產能利用率仍處于低位。全國87家獨立電弧爐鋼廠開工率和產能利用率最新值分別僅為6.39%和3.27%。但在谷電成本優(yōu)勢下,短流程鋼廠利潤狀況較好,后續(xù)復產動力強勁。鋼聯(lián)最新調研顯示,電弧爐鋼廠生產積極性大幅提升,元宵節(jié)前復產的鋼廠數量最多,共有39家獨立電弧爐鋼廠計劃復產,比去年同期增加24家。鑒于長短流程鋼廠生產積極性較高,螺紋鋼供應仍有進一步回升空間,低供應格局的持續(xù)性有待進一步跟蹤觀察。m3J即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  相對有利的是,螺紋鋼庫存目前處于偏低水平。雖然春節(jié)假期期間庫存如期增加,但增幅有限,整體庫存水平依舊不高。截至2月7日當周,同口徑下,螺紋鋼庫存總量最新值為705.38萬噸,較春節(jié)前增加222.17萬噸,增幅低于去年農歷同期286.11萬噸的水平。當前庫存值仍是近5年來農歷同期最低,同比下降474.67萬噸。在低庫存格局下,鋼價彈性會有所放大,但由于當前需求恢復存在時間差,低庫存利好效應尚未充分顯現(xiàn)。未來市場破局仍需需求端發(fā)力,重點關注國內政策落實情況以及需求恢復進度。m3J即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  綜上所述,一方面,美國加征關稅導致市場情緒轉弱;另一方面,供需格局維持季節(jié)性弱勢,基本面矛盾短期內有所累積,鋼價繼續(xù)面臨下行壓力。但國內政策利好預期正在逐步發(fā)酵,限制了鋼價的下行空間。預計在現(xiàn)實因素博弈下,鋼價將繼續(xù)震蕩尋底,后續(xù)重點關注需求恢復情況。(作者單位:寶城期貨)m3J即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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