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多空因素交織致鋼價(jià)震蕩尋底 政策預(yù)期與關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)成博弈焦點(diǎn)

4個(gè)月前 來源:期貨日報(bào) 觀看:128

  近期,受美國關(guān)稅政策影響,市場情緒波動(dòng)較大,螺紋鋼期價(jià)呈沖高回落走勢,主力合約自高位累計(jì)下跌3.62%。現(xiàn)貨市場方面,貿(mào)易尚未完全恢復(fù),現(xiàn)貨價(jià)格主要跟隨期貨盤面波動(dòng),整體表現(xiàn)同樣偏弱。FZn即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  目前,螺紋鋼下游需求還未恢復(fù),市場交易主要圍繞宏觀預(yù)期展開。FZn即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  海外方面,美國關(guān)稅政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加劇。近期,美國現(xiàn)任總統(tǒng)兩次提出加征關(guān)稅,引發(fā)市場擔(dān)憂。回顧其第一輪任期加征關(guān)稅期間,我國鋼材出口量逐年下滑。近兩年國內(nèi)鋼材需求疲軟,出口需求成為支撐鋼市的核心動(dòng)力。雖然我國直接出口到美國的鋼材數(shù)量有限,但市場擔(dān)心美國揮舞關(guān)稅“大棒”,會(huì)使我國鋼材“轉(zhuǎn)出口”量減少,間接產(chǎn)品出口也會(huì)受到?jīng)_擊,從而加劇鋼市基本面矛盾??梢?,海外風(fēng)險(xiǎn)是當(dāng)前抑制鋼價(jià)的主要利空因素。FZn即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  國內(nèi)方面,隨著國內(nèi)重要會(huì)議臨近,市場對會(huì)議期間出臺增量政策的利好預(yù)期不斷增強(qiáng),這將為市場帶來提振。同時(shí),關(guān)于鋼材供給約束的預(yù)期也在逐步發(fā)酵。近日,浙江省印發(fā)《浙江省推動(dòng)碳排放雙控工作若干舉措》相關(guān)文件,盡管對黑色板塊影響有限,但2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年,鋼鐵行業(yè)即將進(jìn)入碳市場履約期。結(jié)合工信部發(fā)布的《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件(2025年版)》來看,供給側(cè)約束預(yù)期正在不斷強(qiáng)化。一旦供應(yīng)約束政策落地實(shí)施,鋼市基本面將得到改善??傮w而言,國內(nèi)政策利好預(yù)期與美國關(guān)稅調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)交織,市場情緒頻繁切換,使鋼價(jià)波動(dòng)不斷加大。FZn即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  產(chǎn)業(yè)市場矛盾有限FZn即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  現(xiàn)階段,建筑鋼材下游需求尚未恢復(fù),螺紋鋼基本面呈現(xiàn)出弱穩(wěn)狀態(tài),產(chǎn)業(yè)矛盾相對緩和。FZn即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  螺紋鋼供應(yīng)呈低位回升態(tài)勢。國內(nèi)春節(jié)假期期間,長流程鋼廠生產(chǎn)平穩(wěn),高爐開工率和產(chǎn)能利用率穩(wěn)中有升。截至2月7日當(dāng)周,鋼聯(lián)監(jiān)測的247家鋼廠高爐開工率達(dá)到77.98%,高爐煉鐵產(chǎn)能利用率為85.76%,較前期低位分別增加0.80個(gè)百分點(diǎn)和1.52個(gè)百分點(diǎn)。受此影響,螺紋鋼產(chǎn)量觸底回升,最新周產(chǎn)量為183.80萬噸,較節(jié)前增加9.67萬噸,但整體仍處于同期低位,低供應(yīng)格局尚未改變。不過,短流程鋼廠目前暫未復(fù)產(chǎn),電爐開工率和產(chǎn)能利用率仍處于低位。全國87家獨(dú)立電弧爐鋼廠開工率和產(chǎn)能利用率最新值分別僅為6.39%和3.27%。但在谷電成本優(yōu)勢下,短流程鋼廠利潤狀況較好,后續(xù)復(fù)產(chǎn)動(dòng)力強(qiáng)勁。鋼聯(lián)最新調(diào)研顯示,電弧爐鋼廠生產(chǎn)積極性大幅提升,元宵節(jié)前復(fù)產(chǎn)的鋼廠數(shù)量最多,共有39家獨(dú)立電弧爐鋼廠計(jì)劃復(fù)產(chǎn),比去年同期增加24家。鑒于長短流程鋼廠生產(chǎn)積極性較高,螺紋鋼供應(yīng)仍有進(jìn)一步回升空間,低供應(yīng)格局的持續(xù)性有待進(jìn)一步跟蹤觀察。FZn即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  相對有利的是,螺紋鋼庫存目前處于偏低水平。雖然春節(jié)假期期間庫存如期增加,但增幅有限,整體庫存水平依舊不高。截至2月7日當(dāng)周,同口徑下,螺紋鋼庫存總量最新值為705.38萬噸,較春節(jié)前增加222.17萬噸,增幅低于去年農(nóng)歷同期286.11萬噸的水平。當(dāng)前庫存值仍是近5年來農(nóng)歷同期最低,同比下降474.67萬噸。在低庫存格局下,鋼價(jià)彈性會(huì)有所放大,但由于當(dāng)前需求恢復(fù)存在時(shí)間差,低庫存利好效應(yīng)尚未充分顯現(xiàn)。未來市場破局仍需需求端發(fā)力,重點(diǎn)關(guān)注國內(nèi)政策落實(shí)情況以及需求恢復(fù)進(jìn)度。FZn即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  綜上所述,一方面,美國加征關(guān)稅導(dǎo)致市場情緒轉(zhuǎn)弱;另一方面,供需格局維持季節(jié)性弱勢,基本面矛盾短期內(nèi)有所累積,鋼價(jià)繼續(xù)面臨下行壓力。但國內(nèi)政策利好預(yù)期正在逐步發(fā)酵,限制了鋼價(jià)的下行空間。預(yù)計(jì)在現(xiàn)實(shí)因素博弈下,鋼價(jià)將繼續(xù)震蕩尋底,后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注需求恢復(fù)情況。(作者單位:寶城期貨)FZn即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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