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藥明康德、泰格醫(yī)藥、昭衍新藥等營收凈利雙降,CXO企業(yè)如何穿越周期?

3個月前 來源: 觀看:106

21世紀經濟報道記者 韓利明 上海報道5ya即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

隨著A股上市藥企陸續(xù)披露2024年業(yè)績,21世紀經濟報道據Wind初步統(tǒng)計,截至4月1日,醫(yī)療外包(下稱“CXO”)板塊29家上市企業(yè)中,已有18家發(fā)布財報數(shù)據。包括藥明康德、泰格醫(yī)藥、昭衍新藥、博騰股份、數(shù)字人、凱萊英在內的6家企業(yè)出現(xiàn)營收凈利雙降的情況。5ya即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

具體來看,報告期內,有7家企業(yè)營業(yè)收入下滑,包括藥明康德、泰格醫(yī)藥、昭衍新藥、美迪西等,降幅在2.73%-25.82%區(qū)間;11家企業(yè)歸母凈利潤下滑,南模生物、數(shù)字人、博騰股份降幅甚至超過130%。5ya即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

制圖:21世紀經濟報道記者 韓利明
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反映到二級市場上,Wind數(shù)據顯示,2024年內,CXO板塊中有26家企業(yè)股價處于下跌狀態(tài),其中,美迪西跌幅最大,達55.88%。此外,凱萊英、藥康生物、博騰股份、九州藥業(yè)在內的15家企業(yè),股價跌幅超20%。同期,僅有泰格醫(yī)藥、數(shù)字人、益諾思三家企業(yè)的股價呈上漲趨勢,漲幅分別為0.54%、1.42%、31.57%。5ya即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

申萬宏源日前發(fā)布研報指出,“過去幾年,受到國際環(huán)境和一級融資額的擾動,CXO行業(yè)整體下行,反映了市場對于行業(yè)景氣度的擔憂。我們認為估值已充分體現(xiàn)悲觀預期,股價調整基本結束,等待價值逐步回歸?!?span style="display:none">5ya即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

有券商分析師向21世紀經濟報道表示,“2022年以來,我國CXO行業(yè)競爭加劇,疊加藥物研發(fā)周期延長、監(jiān)管要求日益嚴格等影響,當前部分企業(yè)業(yè)績面臨挑戰(zhàn)。但隨著國內生物醫(yī)藥行業(yè)逐漸企穩(wěn),醫(yī)療外包服務需求復蘇,同時,藥企出海需求增加,具備全球服務能力的CXO優(yōu)勢明顯,且AI技術的應用也將推動現(xiàn)有服務模式的革新。長期來看,CXO的總量需求將隨著全球藥物研發(fā)管線的增長而持續(xù)增長?!?span style="display:none">5ya即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

對于業(yè)內寄予厚望的本土CXO行業(yè),將如何破局?5ya即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

業(yè)績承壓

醫(yī)療外包需求源自于醫(yī)藥研發(fā)管線的持續(xù)增長。隨著中國藥物研發(fā)及生產外包服務能力的不斷提升,根據沙利文預測,2030年,中國的藥物研發(fā)及生產外包服務規(guī)模將達到4823億元,市場占有率將有望從2024年的14.8%提升到19.5%。5ya即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

不過當下,縱觀各家CXO企業(yè)披露的年報數(shù)據,挑戰(zhàn)不小。5ya即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

2024年,藥明康德實現(xiàn)營收392.4億元,同比下降2.73%,剔除新冠商業(yè)化項目同比增長5.2%;歸母凈利潤94.50億元,同比下降1.63%,經調整non-IFRS歸母凈利潤105.8億元,同比下降2.5%。分板塊來看,化學業(yè)務、測試業(yè)務、生物學業(yè)務收入分別同比下降0.41%、4.82%、0.34%。5ya即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

同期,泰格醫(yī)藥主營業(yè)務收入64.74億元,同比下降11.18%;歸母凈利潤4.05億元,同比下降79.99%。其中,臨床試驗技術服務收入31.78億元,同比下降23.75%;臨床試驗相關服務及實驗室服務收入32.96億元,同比增長5.61%。5ya即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

泰格醫(yī)藥在年報中解釋,“近年來,國內生物醫(yī)藥行業(yè)研發(fā)需求呈現(xiàn)了較大的波動性,公司的部分客戶對于生物醫(yī)藥研發(fā)的風險偏好發(fā)生了較為明顯的變化,部分依賴于外部融資的尚未盈利客戶面臨較為明顯的現(xiàn)金流壓力,導致臨床研究外包服務和相關行業(yè)面臨較大的競爭壓力和增長挑戰(zhàn)。”5ya即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

同樣在“國內醫(yī)藥行業(yè)受到投融資放緩帶來的影響,市場需求增長步伐稍顯緩慢,國內行業(yè)競爭加劇”的背景下,昭衍新藥2024年營業(yè)收入20.18億元,同比下降15.07%;歸母凈利潤0.74億元,同比下降81.34%。5ya即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

競爭加劇傳導至訂單價格的下降,或是CXO企業(yè)當前面臨的一大挑戰(zhàn)。藥明康德在年報中指出,受到市場價格的影響,報告期內,測試業(yè)務和生物學業(yè)務的毛利率較去年同期分別下降5.34 個百分點、2.66 個百分點。5ya即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

美迪西也曾在2024年6月回復監(jiān)管問詢函中列舉數(shù)據顯示,“2023年,公司各業(yè)務的客單價相比2022年有所下降,其中藥物發(fā)現(xiàn)與藥學研究業(yè)務客單價從2022年的146.17萬元下降至2023年的92.37萬元,同比下降36.81%;臨床前研究業(yè)務客單價從2022年的141.01萬元下降至2023年的107.75萬元,同比下降23.59%?!?span style="display:none">5ya即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

“客單價下降主要系受生物醫(yī)藥行業(yè)投融資熱度下降的影響,行業(yè)競爭壓力加劇,公司訂單價格有所下降;同時受行業(yè)投融資環(huán)境影響,生物醫(yī)藥企業(yè)的研發(fā)推進更為謹慎,部分研發(fā)服務訂單延遲執(zhí)行,綜合導致公司客單價有所下降。”美迪西方面解釋。5ya即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

不過,隨著國內經濟產業(yè)周期的逐漸好轉、監(jiān)管政策的不斷優(yōu)化以及行業(yè)生態(tài)環(huán)境的進一步改善等,國內生物醫(yī)藥行業(yè)在2024年迎來了筑底企穩(wěn)的關鍵時刻,行業(yè)投融資金額也出現(xiàn)了企穩(wěn)的趨勢。業(yè)內認為CXO行業(yè)在多個領域取得突破的同時,正在邁入新的發(fā)展階段,展現(xiàn)出了新的活力。5ya即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

發(fā)力國際化市場

受益于制藥公司的研發(fā)投入增加及外包滲透率持續(xù)提升的影響,全球CDMO行業(yè)處于持續(xù)放量發(fā)展的趨勢,沙利文預測在2025年將達到1243億美元。而以中國為代表的新興市場國家正處于醫(yī)藥外包行業(yè)的快速發(fā)展期,尤其具備工程師人才紅利、供給端工藝與工程化平臺競爭優(yōu)勢的CXO企業(yè),持續(xù)提升在全球CXO市場的占有率。5ya即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

國際化業(yè)務也成為本土CXO企業(yè)發(fā)力的方向。5ya即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

2024年,康龍化成作為營收凈利雙增的企業(yè),實現(xiàn)營業(yè)收入122.76億元,同比增長6.39%;歸母凈利潤17.93億元,同比增長12.01%。報告期內,康龍化成海外客戶訪問量達到歷史最高峰,新簽訂單金額同比增長超過 20%。5ya即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

按客戶所在區(qū)域劃分,報告期內,康龍化成來自北美客戶的收入78.53億元,同比增長6.11%,占公司營業(yè)收入的63.97%;來自歐洲客戶(含英國)的收入 22.72億元,同比增長 23.18%,占公司營業(yè)收入的 18.51%。5ya即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

同期,盡管博騰股份營業(yè)收入下滑17.87%至30.12億元,但剔除重大訂單影響后收入同比增長約14%,而增長主要來自歐美日韓等海外市場。美國全資子公司J-STAR實現(xiàn)營業(yè)收入2.66億元,較去年同比增長約9%。此外,在公司整體毛利率(25%)同比下降16個百分點之際,海外市場毛利率約36%。5ya即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

凱萊英也在年報中表示,2024 年是公司加速全球化戰(zhàn)略布局的關鍵年,“已有多家歐美重要客戶來訪并收到數(shù)個詢價和訂單,范圍不僅涵蓋小分子業(yè)務,也涉及多肽、生物催化等多個領域?!?span style="display:none">5ya即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

在藥明康德的收入構成中,美國市場歷來舉足輕重。2024年,公司來自美國客戶收入250.2億元,占營收比例約64%。但同年,由于美國《生物安全法案》立法懸而未決,藥明康德的國際化發(fā)展顯得極不平靜。5ya即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

2024年末,藥明康德簽訂協(xié)議出售 WuXi ATU 業(yè)務的美國和英國運營主體及美國醫(yī)療器械測試業(yè)務。上述業(yè)務被劃分為“終止經營業(yè)務”,在2024年合計貢獻收入13.2億元。藥明康德管理層日前也在業(yè)績交流電話會上回應稱,“截至目前,在美國新一屆國會里,尚未聽到有任何關于這個法案相關的提議,公司會持續(xù)密切關注其立法動態(tài)?!?span style="display:none">5ya即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

“CXO行業(yè)下游客戶多為全球制藥企業(yè),行業(yè)的發(fā)展離不開制藥產業(yè)專業(yè)化分工、提升效率、降低成本的訴求。受宏觀因素和地緣政治影響,出于供應鏈安全考量,供應鏈本地化愈發(fā)受重視,成為影響醫(yī)藥外包服務行業(yè)發(fā)展趨勢的關鍵變量?!鄙鲜龇治鰩熣J為,對于本土企業(yè)而言,加快全球化布局至關重要。5ya即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

科技創(chuàng)新、合規(guī)能力成關鍵

對于CXO行業(yè)而言,2024 年無疑是充滿挑戰(zhàn)與艱辛的一年,國際政治因素帶來的不確定性、生物醫(yī)藥行業(yè)投融資階段性調整等,給行業(yè)發(fā)展帶來了重重考驗。不過隨著生成式 AI取得突破性進展,科技創(chuàng)新也成為推動行業(yè)轉型升級的關鍵力量。5ya即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

申萬宏源研報指出,目前而言,AI技術在制藥中可以應用的領域包括靶點的發(fā)現(xiàn)和識別、藥物從頭設計、ADMET預測、臨床試驗等在內的八大模塊,基本涵蓋了藥物發(fā)現(xiàn)、開發(fā)和臨床的全流程,目前行業(yè)里應用較多的場景還是在藥物研發(fā)階段。5ya即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

針對藥物研發(fā)流程存在的諸多痛點,根據“Big Ideas 2025”數(shù)據,AI藥物開發(fā)可以將上市時間縮短近40%,從13年縮短至8年,同時將藥物總成本降低為原來的1/4,從24億美元降至6億美元;將藥物的生命周期價值提高了30-50%,而行業(yè)平均水平為5年,未來有望將上市時間縮短4-5年,并將價值提高70-80%。5ya即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

在全球范圍內,不少CXO企業(yè)已通過戰(zhàn)略性收購、合作、自研或并購AI技術企業(yè)來加強其在藥物研發(fā)領域的服務能力。申萬宏源研報舉例指出,美國和歐洲的CXO企業(yè),如LabCorp和ICON,在AI技術的應用上起步較早,通過收購AI技術公司或建立自己的AI研發(fā)部門,已經在利用AI進行藥物發(fā)現(xiàn)和臨床試驗管理方面取得了顯著進展。5ya即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

國內CXO企業(yè)在引入AI技術方面也展現(xiàn)出了迅速的發(fā)展勢頭。其中,康龍化成在年報中表示,圍繞 AI 技術和數(shù)據賦能這一核心,積極推進相關服務能力建設,以推動藥物研究、開發(fā)和生產全流程的優(yōu)化和效率提升,幫助客戶縮短新藥研發(fā)周期,提高新藥研發(fā)成功率。5ya即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

泰格醫(yī)藥也在年報中提及,“AI 技術的應用正在對臨床試驗的過程和方式產生影響,并帶來效率提升與成本重構,這將推動臨床CRO現(xiàn)有服務模式的革新。數(shù)字化和智能化是公司未來最重要的發(fā)展戰(zhàn)略之一,是實現(xiàn)長期業(yè)績增長的關鍵?!?span style="display:none">5ya即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

“AI技術對于CXO公司影響深遠,目前來看,AI優(yōu)化的是‘發(fā)現(xiàn)+執(zhí)行效率’,而CRO提供的是‘驗證確定性’,其根本原因在于醫(yī)藥研發(fā)驗證的復雜性和技術落地的剛性約束?!鄙耆f宏源研報同時強調,不論是AI+CXO還是CXO+AI商業(yè)模式,底層商業(yè)邏輯還是做服務,客戶最看重的還是交付時效、技術可實現(xiàn)性、多區(qū)域供應鏈網絡、合規(guī)體系與質量驗證。5ya即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

博騰股份也在年報中指出,“近年來,在全球合規(guī)監(jiān)管升級的大背景下,CDMO企業(yè)不僅需要投入更多的資源以滿足全球不同國家和地區(qū)的合規(guī)要求,同時,來自客戶的要求也隨著變得更加嚴格。”在成本競爭紅海之外,合規(guī)能力正在成為全球供應鏈重構中的核心議價權,有利于形成新的核心競爭力。5ya即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com

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