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玻璃 短期偏弱運行

4個月前 來源:期貨日報 觀看:65

  2024年,房地產(chǎn)對玻璃的需求大幅下降,預(yù)計今年依然負(fù)增長。當(dāng)前玻璃企業(yè)未到每噸虧損超200元的狀態(tài),還沒有出現(xiàn)大幅減產(chǎn),但廠內(nèi)庫存不斷增加,截至2月28日,廠內(nèi)庫存335.7萬噸,處于高位。預(yù)計短期玻璃期貨價格仍以偏弱運行為主。lK6即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  行業(yè)競爭格局較為分散lK6即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  平板玻璃依據(jù)生產(chǎn)工藝的不同,可劃分為浮法玻璃和普通平板玻璃。普通平板玻璃將所有配比好的原材料高溫?zé)?,然后再通過垂直引上或平拉的方法制成;而浮法玻璃雖說同樣經(jīng)高溫熔融,但后續(xù)需要經(jīng)過拋光、冷卻及退火切割等多道繁瑣工序制成,因此表面非常平整光滑。從品質(zhì)上來看,普通平板玻璃質(zhì)量分為優(yōu)等品、一等品以及合格品,厚度分別2、3、4、5、6mm,透明度不高且易碎,在風(fēng)吹日曬下容易老化;而浮法玻璃厚度則可分為9種規(guī)格,不僅表面透明細(xì)膩,且具有一定的韌性,不容易破碎。lK6即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  浮法工藝是目前平板玻璃生產(chǎn)的主流方式,其生產(chǎn)的浮法玻璃目前在平板玻璃總量中的占比在90%左右。lK6即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  從浮法玻璃行業(yè)的競爭格局來看,整體呈現(xiàn)較為分散的態(tài)勢,而民營企業(yè)在其中占據(jù)著絕對的優(yōu)勢地位。浮法玻璃行業(yè)呈現(xiàn)三梯隊格局:第一梯隊為信義玻璃和旗濱集團(tuán),兩家龍頭在全國及海外布局多個基地,營收顯著領(lǐng)先于其他企業(yè)。第二梯隊包括南玻、玉晶、金晶、中玻等企業(yè),主營汽車玻璃業(yè)務(wù)外,其他公司玻璃產(chǎn)線均以生產(chǎn)建筑浮法玻璃原片為主。第三梯隊則是分散企業(yè),往往僅擁有1~2條小產(chǎn)線,企業(yè)抗風(fēng)險能力較低。若按照產(chǎn)能進(jìn)行計算,信義玻璃的占比為14.8%,旗濱集團(tuán)的占比為9.5%,南玻的占比為4.38%。lK6即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  從分布地區(qū)來看,我國平板玻璃產(chǎn)量排名前三地區(qū)的依次是河北、湖北和廣東,這三個地區(qū)的產(chǎn)量合計占比已經(jīng)超過30%。lK6即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

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  圖為我國浮法玻璃產(chǎn)能分布lK6即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  浮法玻璃主要應(yīng)用于房地產(chǎn)、汽車以及電子電器行業(yè)。根據(jù)初步測算,浮法玻璃下游的消費結(jié)構(gòu)為:60%~70%用于房地產(chǎn),20%~24%用于汽車,8%~12%用于電子電器,其余為其他需求。lK6即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

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  圖為我國浮法玻璃需求分布lK6即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  地產(chǎn)需求出現(xiàn)大幅下降lK6即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

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  圖為房屋新開工、施工與竣工面積累計同比(單位:%)lK6即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  地產(chǎn)在浮法玻璃需求中的占比約為65%,房屋竣工情況與玻璃需求緊密相關(guān)。數(shù)據(jù)顯示,2024年,我國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積733247萬平方米,同比下降12.7%,其中,住宅施工面積513330萬平方米,同比下降13.1%;房屋新開工面積73893萬平方米,同比下降23.0%,其中,住宅新開工面積53660萬平方米,同比下降23.0%;房屋竣工面積73743萬平方米,同比下降27.7%,其中,住宅竣工面積53741萬平方米,同比下降27.4%。綜合來看,房地產(chǎn)對玻璃的需求出現(xiàn)大幅下降。據(jù)估算,2025年,房屋竣工面積將下降15%左右,房地產(chǎn)對玻璃的需求仍然會呈現(xiàn)負(fù)增長態(tài)勢。lK6即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  汽車在浮法玻璃消費中的占比約為22%。1月13日,中汽協(xié)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,2024年,我國汽車產(chǎn)銷累計完成3128.2萬輛和3143.6萬輛,同比分別增長3.7%和4.5%,產(chǎn)銷量再創(chuàng)新高,超預(yù)期完成全年銷量目標(biāo)。其中產(chǎn)量對玻璃總需求的增長貢獻(xiàn)為0.8%。然而,當(dāng)前汽車庫存處于較高水平,因此預(yù)計汽車對玻璃需求的拉動作用較弱。lK6即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

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  圖為我國汽車產(chǎn)量(單位:萬輛)lK6即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  市場呈現(xiàn)供過于求態(tài)勢lK6即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  2024年,我國平板玻璃產(chǎn)量為5002萬噸,較2023年增加154萬噸,同比增加3.2%。lK6即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

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  圖為中國浮法玻璃下游分布(單位:萬噸)lK6即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

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  圖為浮法玻璃毛利(單位:元/噸)lK6即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  據(jù)統(tǒng)計,截至2月28日,采用天然氣為燃料的浮法玻璃生產(chǎn)成本約為1527元/噸;以石油焦為燃料的浮法玻璃生產(chǎn)毛利在102.62元/噸附近;以煤炭為燃料的浮法玻璃利潤為98.62元/噸;以天然氣為燃料的浮法玻璃生產(chǎn)毛利在-93.74元/噸附近。通常情況下,當(dāng)玻璃企業(yè)虧損超過200元/噸時,就會開始大幅減產(chǎn),而當(dāng)前玻璃生產(chǎn)企業(yè)尚未達(dá)到虧損超200元/噸的這種狀態(tài)。lK6即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

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  圖為浮法玻璃日產(chǎn)量(單位:萬噸)lK6即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  由于2024年玻璃利潤出現(xiàn)較大幅度的下降,玻璃日熔量自2024年3月的17.62萬噸高峰逐步下滑。截至2月28日,玻璃日熔量為15.66萬噸,較2024年同期下降了9%,玻璃產(chǎn)能利用率為78%。lK6即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  鑒于房地產(chǎn)竣工面積與施工面積大幅縮減,預(yù)計今年玻璃需求較去年會出現(xiàn)較大幅度的下跌。目前玻璃市場呈現(xiàn)供給高于需求的態(tài)勢,庫存持續(xù)累積,價格走勢偏弱。lK6即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  2024年,浮法玻璃廠內(nèi)庫存累積了65萬噸。截至2月28日,浮法玻璃廠內(nèi)庫存達(dá)335.7萬噸,處于偏高水平,玻璃價格承受較大壓力。lK6即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

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  圖為玻璃廠家?guī)齑妫▎挝唬喝f噸)lK6即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  2月28日,按照玻璃期貨主力2505合約收盤價1248元/噸來計算,沙河地區(qū)浮法玻璃市場現(xiàn)貨價格為1164元/噸,此時2505的合約基差為-84元/噸,顯示玻璃主力合約升水現(xiàn)貨。lK6即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

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  圖為玻璃主力合約基差(元/噸)lK6即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  綜上所述,2024年房屋竣工面積同比下降27.7%,房屋施工面積同比下降12.7%,房屋新開工面積同比下降23.0%,房地產(chǎn)對玻璃的需求大幅下降,預(yù)計今年地產(chǎn)對玻璃的需求依然負(fù)增長。當(dāng)前玻璃企業(yè)未到每噸虧損超200元的狀態(tài),未有大幅減產(chǎn)。綜合來看,短期若無新增驅(qū)動出現(xiàn),玻璃期價仍以偏弱運行為主,后期關(guān)注宏觀政策動態(tài)、玻璃供應(yīng)變化及需求復(fù)蘇情況。(作者單位:華鑫期貨)lK6即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  文章來源:期貨日報
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