1.餓了么瑟瑟發(fā)抖
這周，京東和美團(tuán)的“外賣(mài)大戰(zhàn)”那叫一個(gè)熱鬧，雙方你來(lái)我往，戰(zhàn)況激烈得如同燃起熊熊烈火。
劉強(qiáng)東送外賣(mài)的照片還在網(wǎng)上瘋傳，王興的一舉一動(dòng)也被大家緊緊盯著。
圖源：小紅書(shū)
外賣(mài)行業(yè)好久沒(méi)這么“鬧騰”過(guò)了，各路吃瓜群眾看得那叫一個(gè)過(guò)癮。
可就在這兩家打得熱火朝天的時(shí)候，“外賣(mài)三國(guó)殺”里的另一位重要角色——餓了么，卻顯得格外“低調(diào)”，仿佛這場(chǎng)大戰(zhàn)跟它沒(méi)啥關(guān)系。
從京東和美團(tuán)這場(chǎng)“紅藍(lán)大戰(zhàn)”開(kāi)打到現(xiàn)在，餓了么就發(fā)了一張宣傳圖，暗戳戳地諷刺美團(tuán)和京東打口水戰(zhàn)。
圖上“搞蝦”兩個(gè)字，隱喻是瞎搞。餓了么似乎是借此在表態(tài)，“你們打你們的，我不摻和”。
圖源：微博
不過(guò)，對(duì)于京東和美團(tuán)的夾擊，網(wǎng)友和騎手們可比餓了么著急多了，大家生怕餓了么成了這場(chǎng)大戰(zhàn)的“炮灰”。
最近，有個(gè)眾包騎手發(fā)視頻喊話餓了么：“當(dāng)年金山大戰(zhàn)360，結(jié)果瑞星倒閉了。加多寶大戰(zhàn)王老吉，和其正沒(méi)了。你是想死嗎？我今天中午掛三單，大廳白板啊，沒(méi)單吶?！?/strong>
他在視頻里靈魂拷問(wèn)餓了么：“你是想步瑞星、和其正的后塵嗎？”視頻最后，他喊出了眾多外包騎手的心聲：“上補(bǔ)貼啊！”截至發(fā)稿前，這個(gè)視頻已經(jīng)收獲了2.3萬(wàn)個(gè)贊。
圖源：抖音
那餓了么真的不慌嗎？我們不妨從多個(gè)維度來(lái)簡(jiǎn)單分析一下。
從市場(chǎng)份額來(lái)看，交銀國(guó)際證券的研報(bào)數(shù)據(jù)清晰地揭示了外賣(mài)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。2024年，美團(tuán)外賣(mài)以高達(dá)65%的市場(chǎng)份額占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，而餓了么僅擁有33%的市場(chǎng)份額。
這一數(shù)據(jù)不僅反映出餓了么在市場(chǎng)中的相對(duì)弱勢(shì)地位，更意味著其發(fā)展空間可能會(huì)受到后來(lái)者的擠壓。
例如京東的強(qiáng)勢(shì)入局就打破了原有的市場(chǎng)平衡。京東憑借其強(qiáng)大的品牌影響力和資源優(yōu)勢(shì)，勢(shì)必會(huì)從外賣(mài)市場(chǎng)的“蛋糕”中分走一部分份額。
另外，用戶(hù)是外賣(mài)平臺(tái)生存和發(fā)展的根基，但有數(shù)據(jù)顯示，2024年餓了么的日活用戶(hù)數(shù)量約為2154萬(wàn)，僅為美團(tuán)的四分之一，且用戶(hù)粘性還在持續(xù)下滑。這就意味著餓了么在用戶(hù)方面也面臨著一定的困境。
而在資金方面，阿里本地生活集團(tuán)雖然在努力控制虧損，2024年虧損逐漸收窄，但至今仍未實(shí)現(xiàn)盈利。
這使得餓了么在資源投入上不得不有所保留。倘若外賣(mài)行業(yè)持續(xù)開(kāi)啟“價(jià)格戰(zhàn)”，餓了么將陷入兩難的境地。如果選擇跟進(jìn)補(bǔ)貼，以低價(jià)策略爭(zhēng)奪用戶(hù)，那么虧損只會(huì)越來(lái)越嚴(yán)重。但如果不跟進(jìn)補(bǔ)貼，用戶(hù)就會(huì)紛紛流失。
必須要承認(rèn)的是，低價(jià)仍然是用戶(hù)選擇外賣(mài)平臺(tái)的核心因素。
就此來(lái)看，或許餓了么遠(yuǎn)沒(méi)有看上去的冷靜。
2.餓了么的“小算盤(pán)”
當(dāng)然，摸爬滾打這么多年了，面對(duì)對(duì)手的“猛烈攻擊”，餓了么自然也不是吃素的，心里早有自己的打算。
首先，在配送方面，餓了么決定從技術(shù)層面殺出一條血路。
先說(shuō)說(shuō)無(wú)人配送，餓了么與白犀牛一拍即合，在全國(guó)100所高校部署了R3無(wú)人配送車(chē)，單日配送量突破5萬(wàn)單。例如，北京師范大學(xué)試點(diǎn)區(qū)域訂單履約時(shí)間縮短至25分鐘，人力成本降低40%。
圖源：Rino.ai白犀牛自動(dòng)駕駛
再說(shuō)說(shuō)算法透明化改革，以前騎手們老抱怨計(jì)價(jià)算法不透明，餓了么這次就公開(kāi)了計(jì)價(jià)算法邏輯，還引入了“訂單難易度刻畫(huà)”模型。像爬坡、偏遠(yuǎn)這些難送的訂單，就給額外加價(jià)，讓騎手們多掙點(diǎn)。
同時(shí)，還成立了即時(shí)配送算法專(zhuān)家委員會(huì)，邀請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)一起參與規(guī)則制定。這么一來(lái)，騎手投訴率都下降了25%。
還有運(yùn)力補(bǔ)充計(jì)劃。餓了么通過(guò)“蜂鳥(niǎo)眾包”招募兼職騎手，還推出“惡劣天氣免罰”“5分鐘超時(shí)豁免”等柔性政策，讓騎手留存率提升至85%。
在搶用戶(hù)這塊兒，餓了么也沒(méi)少下功夫，其借著阿里生態(tài)的優(yōu)勢(shì)，打造了不一樣的用戶(hù)體驗(yàn)。
一方面，跟支付寶積分系統(tǒng)打通了。用戶(hù)能用支付寶積分兌換外賣(mài)紅包。數(shù)據(jù)顯示，會(huì)員復(fù)購(gòu)率直接提升到70%，客單價(jià)也比非會(huì)員高出35%。
另一方面，跟淘寶“小時(shí)達(dá)”深度合作。現(xiàn)在用戶(hù)不僅能點(diǎn)外賣(mài)，還能在餓了么上買(mǎi)超市便利、藥店的商品，品類(lèi)豐富多了，用戶(hù)自然也就多了，數(shù)據(jù)顯示其單月新增了200多萬(wàn)用戶(hù)。同時(shí)，餓了么還跟智己汽車(chē)合作推出了“AI生態(tài)座艙”，用戶(hù)坐在車(chē)?yán)锞湍苤苯酉聠?，配送地址自?dòng)同步到導(dǎo)航。
此外，餓了么趁著這場(chǎng)大戰(zhàn)的“空檔期”，還卷進(jìn)了AI新賽道。
3月中旬，餓了么運(yùn)用AI技術(shù)研發(fā)并上線了“全息盾”系統(tǒng)。24小時(shí)不間斷地掃描全網(wǎng)店鋪，用圖像識(shí)別技術(shù)把那些“幽靈餐廳”都給揪出來(lái)，問(wèn)題商戶(hù)處理速度從半天直接縮短到1分鐘。
值得注意的是，這是餓了么第一次把AI Agent產(chǎn)品用在平臺(tái)合規(guī)性治理上，給平臺(tái)治理提供了全新的技術(shù)手段。
同樣在3月，餓了么對(duì)零售商家的經(jīng)營(yíng)助手進(jìn)行了升級(jí)。升級(jí)后的經(jīng)營(yíng)助手能幫商家智能生成各種經(jīng)營(yíng)關(guān)鍵報(bào)表和關(guān)鍵數(shù)據(jù)，還能實(shí)現(xiàn)AI選品和選址等功能。全新版本適用場(chǎng)景更全，零售商家都能免費(fèi)使用。
4月初，餓了么面向商家側(cè)全量發(fā)布了商家入駐AI助手。新店入駐流程從原來(lái)的3天直接壓縮到5分鐘，AI自動(dòng)完成資質(zhì)審核、選址分析。
此前，餓了么還啟動(dòng) “優(yōu)店騰躍計(jì)劃”，預(yù)計(jì)2025 年將面向商家投入超 10 億元，其中重點(diǎn)加碼 AI 技術(shù)應(yīng)用支持，為商家提供更多 AI 經(jīng)營(yíng)工具。
而在AI服務(wù)騎手側(cè)，市場(chǎng)也傳出餓了么將推出騎手AI服務(wù)助手。該端內(nèi)智能體預(yù)計(jì)將覆蓋騎手全鏈路配送場(chǎng)景、為騎手打造專(zhuān)屬智能伙伴。
當(dāng)行業(yè)里其他平臺(tái)還在“打得不可開(kāi)交”的時(shí)候，餓了么一直在偷偷“發(fā)育”。
除此之外，餓了么在阿里生態(tài)內(nèi)部也進(jìn)行了一系列悄悄的變革。
先是董事長(zhǎng)吳澤明親自掛帥CEO，把即時(shí)物流列為“第二增長(zhǎng)曲線”，明確了公司的發(fā)展方向。然后，通過(guò)智能調(diào)度系統(tǒng)，讓騎手單位時(shí)間收入提升了15%，用效率來(lái)對(duì)抗競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的補(bǔ)貼策略。
與此同時(shí)，餓了么還在三四線城市新建了15萬(wàn)個(gè)騎手驛站，專(zhuān)門(mén)攻占美團(tuán)、京東覆蓋不到的縣域市場(chǎng)。這一招，直接擴(kuò)大了服務(wù)覆蓋范圍，提升了市場(chǎng)滲透率。
值得一提的是，有業(yè)內(nèi)人士透露，阿里系正在憋一個(gè)大招——據(jù)說(shuō)要把餓了么、盒馬、菜鳥(niǎo)這三張王牌合成“即時(shí)零售超級(jí)平臺(tái)”。
要是這個(gè)計(jì)劃能實(shí)現(xiàn)，餓了么就能借助盒馬的生鮮供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)和菜鳥(niǎo)的物流配送網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)資源整合和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，競(jìng)爭(zhēng)力勢(shì)必更勝一籌。
而更耐人尋味的是，最近上海街頭出現(xiàn)了神秘藍(lán)色電瓶車(chē)，車(chē)尾箱印著“蜂鳥(niǎo)即配”和“淘寶買(mǎi)菜”雙logo。
這意味著什么，我們不得而知?？蓮酿I了么此刻的狀態(tài)來(lái)看，就會(huì)明白張勇此前所說(shuō)的“同城零售三年見(jiàn)分曉”可不是說(shuō)著玩的，這場(chǎng)大戰(zhàn)真正的殺招可能還在后頭呢。
正所謂“螳螂捕蟬黃雀在后”，誰(shuí)能笑到最后還不好說(shuō)呢。
3.最后的贏家
事到如今，大戰(zhàn)硝煙彌漫，大家都在猜想，最后到底會(huì)不會(huì)有真正的贏家？說(shuō)實(shí)話，這事兒還真不好下定論。
先說(shuō)說(shuō)消費(fèi)者，短期內(nèi)那絕對(duì)是賺到了。平臺(tái)之間你爭(zhēng)我?jiàn)Z，補(bǔ)貼一個(gè)比一個(gè)多，配送速度也像坐了火箭一樣快。
消費(fèi)者，選擇多了，體驗(yàn)也更好了，點(diǎn)個(gè)外賣(mài)就像在超市挑東西一樣，貨比三家，哪家實(shí)惠選哪家，簡(jiǎn)直不要太爽。
商家在這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，話語(yǔ)權(quán)也多了不少。京東的低傭金政策，就像給商家們發(fā)了個(gè)“大紅包”，運(yùn)營(yíng)成本降低了，發(fā)展空間也大了。這就像給小樹(shù)苗松了土、施了肥，讓它們能長(zhǎng)得更茁壯。
配送員們也是這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的受益者之一。福利待遇顯著提升，工資多了，工作環(huán)境也好了。
今日，京東外賣(mài)更是宣布在4月22日當(dāng)日訂單量突破1000萬(wàn)單。
不過(guò)，此時(shí)就會(huì)有人擔(dān)心，隨著補(bǔ)貼的退潮，爆發(fā)的訂單會(huì)不會(huì)像泡沫一樣，瞬間就蒸發(fā)得無(wú)影無(wú)蹤了。
商家也會(huì)擔(dān)憂，平臺(tái)之間的競(jìng)爭(zhēng)這么激烈，萬(wàn)一哪天某個(gè)平臺(tái)不行了，自己的生意會(huì)不會(huì)受到牽連呢？而且，每個(gè)平臺(tái)的規(guī)則都不一樣，商家們得不停地適應(yīng)、調(diào)整，這其中的成本恐怕會(huì)不低。
更讓人擔(dān)心的是，一旦競(jìng)爭(zhēng)變成了無(wú)序的惡性競(jìng)爭(zhēng)，那對(duì)整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展將是非常不利的。就像一場(chǎng)沒(méi)有規(guī)則的比賽，大家只顧著互相攻擊，卻忘了比賽的初衷。
到時(shí)候，行業(yè)秩序亂了套，服務(wù)質(zhì)量下降了，消費(fèi)者們肯定也不樂(lè)意了。
說(shuō)不定，到最后還需要監(jiān)管部門(mén)介入，給這場(chǎng)“大戰(zhàn)”來(lái)個(gè)“緊急剎車(chē)”。
當(dāng)然，作為消費(fèi)者，我們肯定希望餓了么能夠挺住，在京東和美團(tuán)的大戰(zhàn)中逐漸壯大。畢竟，只有充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，才對(duì)消費(fèi)者最有利。就像菜市場(chǎng)一樣，攤位多了，競(jìng)爭(zhēng)激烈了，菜價(jià)才會(huì)更實(shí)惠，菜品才會(huì)更豐富。
這場(chǎng)外賣(mài)行業(yè)的“大戰(zhàn)”還在繼續(xù)，誰(shuí)能成為最后的贏家，現(xiàn)在還不好說(shuō)。但不管結(jié)果如何，我們都希望這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能夠推動(dòng)行業(yè)的進(jìn)步，讓消費(fèi)者們享受到更好的服務(wù)，讓商家們能夠健康地發(fā)展，讓騎手們能夠安全地工作。
畢竟，只有大家都好，這個(gè)行業(yè)才能走得更遠(yuǎn)、更穩(wěn)。
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