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純堿:仍面臨供需過剩格局

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  摘要rO8即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  【純堿:仍面臨供需過剩格局】2024年,純堿隨著大投產(chǎn)逐步兌現(xiàn),疊加光伏和浮法玻璃進(jìn)入去產(chǎn)能階段,供高需弱,行業(yè)持續(xù)累庫,價格一路下滑,由上半年高點(diǎn)2471元/噸下行至9月份低位1317元/噸,下跌幅度達(dá)到46.7%。進(jìn)入2025年,純堿又將如何演繹呢?rO8即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  2024年,純堿隨著大投產(chǎn)逐步兌現(xiàn),疊加光伏和浮法玻璃進(jìn)入去產(chǎn)能階段,供高需弱,行業(yè)持續(xù)累庫,價格一路下滑,由上半年高點(diǎn)2471元/噸下行至9月份低位1317元/噸,下跌幅度達(dá)到46.7%。進(jìn)入2025年,純堿又將如何演繹呢?rO8即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  1、今年仍面臨新增產(chǎn)能壓力rO8即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  純堿近幾年是大投產(chǎn)模式,2023年新增投產(chǎn)650萬噸,2024年繼續(xù)投放190萬噸,目前產(chǎn)能達(dá)到3828萬噸,供應(yīng)壓力大增,周度產(chǎn)量大部分時間處于70萬噸以上運(yùn)行,高位時達(dá)到75萬噸,同比往年大幅增加。再看2025年的投產(chǎn)計劃,近期江蘇德邦60萬噸即將釋放供應(yīng)壓力,連云港堿業(yè)110萬噸大概率在一季度投產(chǎn),中天堿業(yè)30萬噸產(chǎn)量壓力主要在2025年釋放,另外湖北地區(qū)還有合計產(chǎn)能100萬噸計劃投放,遠(yuǎn)興二期280萬噸產(chǎn)能計劃在2025年底投產(chǎn),但按之前的投放節(jié)奏,大概率會延期,除去遠(yuǎn)興二期的產(chǎn)能,2025年新增產(chǎn)能有300萬噸,占目前產(chǎn)能比重約7.8%。rO8即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  隨著上游煤炭和原鹽價格下跌后,成本端有所下移,聯(lián)堿盈虧均衡附近,氨堿小幅虧損。純堿行業(yè)集中度很高,尤其龍頭金山和遠(yuǎn)興能源存在成本優(yōu)勢,目前聯(lián)合挺價意愿不強(qiáng),整體行業(yè)開工仍處于高位水平,行業(yè)供應(yīng)壓力較大。rO8即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

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  2、需求端亮點(diǎn)不足rO8即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  浮法玻璃經(jīng)過2024年去產(chǎn)能后,目前供需得到一定改善,行業(yè)庫存壓力不大。當(dāng)前玻璃行業(yè)煤炭和石油焦產(chǎn)線小幅盈利,但天然氣仍處于虧損階段,預(yù)計供給或窄幅震蕩運(yùn)行為主,上半年日熔量或降至15.5萬噸后再小幅回升,整體供應(yīng)相對去年小幅縮減,對純堿難形成需求提振。rO8即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  2024年上半年光伏延續(xù)快速擴(kuò)產(chǎn)模式。但需求端跟不上,光伏玻璃進(jìn)入快速累庫過程,行業(yè)虧損嚴(yán)重,7月份后,企業(yè)紛紛冷修以及堵窯口減產(chǎn),甚至有些產(chǎn)線年初剛點(diǎn)火又進(jìn)行冷修,直逼2018年行業(yè)寒冬時期。目前光伏日熔降至8.1萬噸,從高位降了30%,經(jīng)過去產(chǎn)能后,庫存有拐頭向下的趨勢,但仍處于高位。按新增裝機(jī)推測2025年全球光伏玻璃需求增速為9.57%。目前由于光伏玻璃出口退稅下調(diào)加之國外加征關(guān)稅背景,國內(nèi)光伏玻璃需求預(yù)計會受到一定影響,疊加目前光伏玻璃行業(yè)還需要消化高庫存壓力,預(yù)計2025年光伏玻璃整體供給相對2024年小幅縮減。rO8即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  碳酸鋰和出口預(yù)計會呈現(xiàn)正增長。碳酸鋰2024年供給延續(xù)高增長模式,2025年盡管有數(shù)個礦山停產(chǎn)維護(hù),但有更多新爬產(chǎn)的項目貢獻(xiàn)增量,根據(jù)SMM預(yù)估,2025年預(yù)計增加25%至81.75萬噸,相應(yīng)消耗的純堿量為163.5萬噸。進(jìn)出口方面,2025年國內(nèi)仍存新增供給,內(nèi)盤價格承壓較大,純堿出口優(yōu)勢大于進(jìn)口。rO8即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

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  3、總結(jié)rO8即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  上周盤面拉動加上遠(yuǎn)興檢修傳聞,西北部分堿廠漲價,提振市場信心,下游適量補(bǔ)庫,目前31%樣本的玻璃廠廠區(qū)庫存18.64天,環(huán)比增加1.12天。本周下游備貨進(jìn)入尾聲,部分輕堿下游提前放假,需求下滑,行業(yè)將進(jìn)入累庫階段。當(dāng)下的庫存壓力較高,目前純堿廠庫存143.11萬噸,社會庫存30多萬噸。經(jīng)過春節(jié)期間累庫,庫存將進(jìn)一步攀升。按重堿的剛需消耗來看,重堿周產(chǎn)40萬噸左右,光伏目前日熔8.1萬噸,浮法日熔15.7萬噸,重堿周耗不到35萬噸,重堿將繼續(xù)累庫。節(jié)后觀察是否會有階段性補(bǔ)庫行情,但是在純堿供需矛盾未解決的背景下,即便有補(bǔ)庫行情,預(yù)計量和持續(xù)時間也較短。而關(guān)于傳聞的遠(yuǎn)興即將在3月檢修,進(jìn)一步跟蹤,但遠(yuǎn)興檢修也難改變長期供需格局,期價難有實(shí)質(zhì)性的上漲,仍面臨高位承壓格局。rO8即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  2025年純堿仍面臨供需過剩矛盾。浮法玻璃和光伏玻璃2025年整體供應(yīng)將弱于2024年,重堿剛需減弱;碳酸鋰需求將延續(xù)正增長模式;預(yù)計2025年純堿出口大于進(jìn)口。供給是核心矛盾,在仍有新增產(chǎn)能壓力的背景下,開工也未見明顯的下滑,行業(yè)仍延續(xù)著高供應(yīng)模式。策略上,可以尋找反彈逢高做空的機(jī)會,但由于產(chǎn)能集中度過高,價格跌至現(xiàn)金流成本附近,建議止盈離場。價差方面:純堿未去產(chǎn)能前,玻璃的供需基本面將好于純堿,階段性關(guān)注低位多玻璃空純堿策略。rO8即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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