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近月合約盤中觸及漲停!菜粕強勢上行的原因是?

4個月前 來源:期貨日報 觀看:164

  昨日,菜粕走勢強勁,2503合約一度觸及漲停。截至下午收盤,菜粕2503合約上漲3.75%,菜粕2505合約上漲1.69%。gW2即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  “近期菜粕強勢上漲,原因可歸納為豆粕‘強現(xiàn)實’帶動、加拿大菜籽估值有所修復(fù)和菜粕自身基本面邊際轉(zhuǎn)強三個方面?!敝行沤ㄍ镀谪浻椭土戏治鰩熓惣t表示,豆粕“強現(xiàn)實”年后兌現(xiàn),帶動菜粕市場情緒。年后至今,全國豆粕現(xiàn)貨基差普遍上漲300~400元/噸,其中華北及東北地區(qū)漲幅超過450元/噸,導(dǎo)致包括菜粕在內(nèi)的其他雜粕普遍跟漲,廣東菜粕基差從-45元/噸上漲至20元/噸。由于2—3月大豆到港偏少預(yù)期逐步兌現(xiàn),豆粕現(xiàn)貨市場情緒短期內(nèi)較難緩解,后期需關(guān)注儲備輪出及拍賣意愿。gW2即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  國外方面,加拿大菜籽產(chǎn)量下調(diào),疊加美豆新作增產(chǎn)不及預(yù)期,國際油料價格支撐增強。國聯(lián)期貨油脂油料分析師蘇亞菁分析,2024/2025年度加拿大菜籽減產(chǎn)影響逐步顯現(xiàn),加拿大菜籽供應(yīng)開始呈現(xiàn)出偏緊格局。加拿大統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2024年年底加拿大油菜籽庫存為1138.2萬噸,同比下降19.2%,庫存量已降至2017年以來的次低水平,對價格形成支撐,ICE菜籽價格近期呈現(xiàn)偏強走勢。加拿大菜籽出口保持較快步伐,其對歐盟的出口通道打通,出口量并未因我國采購的減少而明顯下滑。gW2即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  浙商期貨油脂油料分析師王璐告訴期貨日報記者,整體來看,加拿大菜籽基本面壓力有限,價格預(yù)計跟隨國際大豆反彈,關(guān)注后續(xù)美國關(guān)稅政策變化對加拿大菜籽出口的沖擊。gW2即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  “政策方面,特朗普宣布推遲對加拿大加征關(guān)稅,暫時緩解了加拿大菜粕的利空擔(dān)憂,但美加貿(mào)易摩擦升級風(fēng)險并未完全解除,預(yù)計后期仍會對菜粕價格形成擾動?!碧K亞菁補充說。gW2即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  國內(nèi)方面,王璐介紹,近月菜籽及菜粕供應(yīng)相對寬松,但2025年以來國內(nèi)菜籽買船量偏低。鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,今年前兩個月菜籽買船共計32.5萬噸,進口預(yù)期明顯下滑。目前水產(chǎn)養(yǎng)殖仍處于淡季,但受到豆粕供應(yīng)階段性偏緊影響,菜粕現(xiàn)貨市場采銷積極性回升。中長期來看,隨著氣溫回升,預(yù)計菜粕消費逐步回暖。gW2即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  具體來看,2月菜籽到港量預(yù)計為13萬噸,呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。菜籽新增供應(yīng)收緊,沿海油廠菜籽庫存由前期的70萬噸高位下降至44萬噸,降幅明顯。蘇亞菁表示,目前菜籽總庫存仍然偏高,疊加菜粕進口量較大,菜粕整體庫存也處于高位,較高的庫存對菜粕價格的上漲形成壓力。節(jié)后豆粕與菜粕價差迅速擴大至900元/噸以上,菜粕性價比改善,將推動需求增長。gW2即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  展望后市,石麗紅認(rèn)為,菜粕跟蹤主線在于經(jīng)貿(mào)題材的動態(tài)調(diào)整和國內(nèi)庫存的消化節(jié)奏兩方面。經(jīng)貿(mào)題材動態(tài)方面,3月初之前加拿大和美國能否就關(guān)稅談判達成一致存較大懸念。國內(nèi)庫存消化節(jié)奏方面,若菜籽新增買船不足,而豆粕仍然維持強勢,預(yù)計2—3月菜粕表觀消費偏強,或?qū)е聨齑嫦A(yù)期。gW2即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  蘇亞菁提示,近期國內(nèi)部分企業(yè)采購3—4月船期的加拿大菜籽,令菜籽供應(yīng)偏緊的預(yù)期出現(xiàn)動搖??傮w而言,短期菜粕基本面偏強,后期需要進一步跟蹤國內(nèi)菜粕的供需情況。gW2即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  王璐表示,2024/2025年度全球菜籽產(chǎn)量下滑,基本面邊際收緊,但南美大豆豐產(chǎn)預(yù)期持續(xù),預(yù)計對全球油料價格仍有壓制。國內(nèi)方面,菜粕基本面矛盾有限,政策端的影響較大。gW2即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  “整體來看,受國際大豆及國內(nèi)豆粕價格反彈帶動,預(yù)計菜粕價格走勢偏強。但菜粕自身基本面驅(qū)動有限,在全球油料供應(yīng)寬松的格局下,菜粕上行空間受限。關(guān)注未來貿(mào)易政策對菜粕價格的指引?!蓖蹊凑f。gW2即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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