本報(bào)記者 冷翠華 見習(xí)記者 楊笑寒
2024年四季度償付能力報(bào)告陸續(xù)披露，非上市財(cái)險(xiǎn)公司的“成績(jī)單”隨之揭曉。
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)，截至2月7日，已有75家非上市財(cái)險(xiǎn)公司披露償付能力報(bào)告，去年合計(jì)實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入4415.21億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)51.82億元，其中58家公司實(shí)現(xiàn)盈利，占比77%。
受訪專家表示，2024年，財(cái)險(xiǎn)公司凈利表現(xiàn)較好，主要受投資端回暖、部分險(xiǎn)種保費(fèi)增速明顯、頭部險(xiǎn)企拉動(dòng)等因素影響。展望未來，預(yù)計(jì)財(cái)險(xiǎn)公司會(huì)提高車險(xiǎn)領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)效率，并延續(xù)健康險(xiǎn)等部分非車險(xiǎn)領(lǐng)域險(xiǎn)種的發(fā)展趨勢(shì)。
可比凈利同比大漲58.6%
記者據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2月7日，已有75家非上市財(cái)險(xiǎn)公司披露2024年四季度償付能力報(bào)告。其中，申能財(cái)險(xiǎn)于2024年成立，為首次披露償付能力報(bào)告，無2023年可比數(shù)據(jù)。從可比數(shù)據(jù)來看，非上市財(cái)險(xiǎn)公司2024年合計(jì)凈利潤(rùn)同比大增，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入也同比上漲。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入方面，2024年，75家非上市財(cái)險(xiǎn)公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入4415.21億元，中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、泰康在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、紫金財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司分別實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入1111.83億元、681.51億元、151.45億元、140.59億元、128.31億元，暫列前五。從可比數(shù)據(jù)來看，2024年，非上市財(cái)險(xiǎn)公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入同比增加6.0%。
凈利潤(rùn)方面，2024年，75家非上市財(cái)險(xiǎn)公司中有58家公司實(shí)現(xiàn)盈利，總盈利額為96.98億元；17家公司虧損，總虧損額為45.16億元；75家公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)51.82億元。從可比數(shù)據(jù)來看，非上市財(cái)險(xiǎn)公司2024年凈利潤(rùn)同比大漲58.6%。此外，與2023年相比，有46家公司凈利潤(rùn)表現(xiàn)有所好轉(zhuǎn)。其中，7家公司虧損減小，9家公司實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
對(duì)于去年財(cái)險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)，普華永道管理咨詢（上海）有限公司中國(guó)金融行業(yè)管理咨詢合伙人周瑾對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者分析稱，整體而言，2024年財(cái)險(xiǎn)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況有所好轉(zhuǎn)。其中，投資端受益于資本市場(chǎng)的表現(xiàn)，利率下行使得債券投資產(chǎn)生重估值盈利，因此財(cái)險(xiǎn)公司投資收益較2023年有明顯改善，這也是行業(yè)整體盈利水平改善的主要原因。在承保端，財(cái)險(xiǎn)行業(yè)在健康險(xiǎn)和家財(cái)險(xiǎn)（家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)）等險(xiǎn)種上的增速明顯，拉動(dòng)了保費(fèi)規(guī)模的增長(zhǎng)。
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院教授王國(guó)軍對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，2024年四季度，財(cái)險(xiǎn)公司整體呈現(xiàn)出保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入和凈利潤(rùn)雙增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。一方面，2024年資本市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較好，部分保險(xiǎn)公司抓住了機(jī)會(huì)，通過合理配置資產(chǎn)，投資收益大幅增加，對(duì)凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)起到了重要推動(dòng)作用。另一方面，行業(yè)“馬太效應(yīng)”明顯，頭部險(xiǎn)企憑借品牌、渠道、技術(shù)和風(fēng)險(xiǎn)管理等優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了市場(chǎng)份額和利潤(rùn)的較大比例，也帶動(dòng)了整個(gè)財(cái)險(xiǎn)行業(yè)凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)。
綜合成本率仍處高位
除凈利潤(rùn)外，綜合成本率也是衡量財(cái)險(xiǎn)公司盈利能力的重要指標(biāo)之一。綜合成本率反映了財(cái)險(xiǎn)公司在承保端的盈利能力，當(dāng)其高于100%，意味著財(cái)險(xiǎn)公司在承保業(yè)務(wù)方面出現(xiàn)了虧損。
近年來，受多種因素影響，財(cái)險(xiǎn)公司的綜合成本率持續(xù)維持在高位。2024年，已公布綜合成本率的73家非上市財(cái)險(xiǎn)公司（部分險(xiǎn)企例如勞合社等因公司經(jīng)營(yíng)模式問題無法計(jì)算相應(yīng)指標(biāo)，因此不適用）中，有53家超過100%，占比超七成。
究其原因，周瑾認(rèn)為，相較于此前，盡管財(cái)險(xiǎn)公司的綜合成本率受益于費(fèi)用率下降而有所改善，但隨著賠付率較高的新能源車險(xiǎn)和健康險(xiǎn)在財(cái)險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)中的占比不斷上升，賠付率也隨之承壓。此外，由于經(jīng)營(yíng)效率和控費(fèi)能力在不同公司之間的分化嚴(yán)重，綜合成本率表現(xiàn)較優(yōu)的主要是大型險(xiǎn)企，大部分中小財(cái)險(xiǎn)公司仍然處于承保虧損狀態(tài)。
對(duì)于財(cái)險(xiǎn)公司如何優(yōu)化綜合成本率，王國(guó)軍表示，可以探索以下幾種方式：第一，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，通過科技賦能，利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段，提升風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和定價(jià)能力，精準(zhǔn)識(shí)別和控制風(fēng)險(xiǎn)，降低賠付率；第二，提升經(jīng)營(yíng)管理效率，優(yōu)化承保和理賠流程，提高運(yùn)營(yíng)效率，降低人力成本和運(yùn)營(yíng)成本。為實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)，中小財(cái)險(xiǎn)公司可聚焦細(xì)分市場(chǎng)，針對(duì)特定行業(yè)和客戶群體，深入了解需求，開發(fā)專屬產(chǎn)品，提供強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
展望今年，周瑾認(rèn)為，財(cái)險(xiǎn)行業(yè)將呈現(xiàn)如下幾個(gè)發(fā)展趨勢(shì)：一是財(cái)險(xiǎn)行業(yè)的存量競(jìng)爭(zhēng)還會(huì)進(jìn)一步加劇，尤其是在車險(xiǎn)以及傳統(tǒng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面；二是行業(yè)會(huì)延續(xù)在健康險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)和家財(cái)險(xiǎn)等險(xiǎn)種上的發(fā)展力度，實(shí)現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定的保費(fèi)增長(zhǎng)；三是財(cái)險(xiǎn)行業(yè)會(huì)在車險(xiǎn)領(lǐng)域提高經(jīng)營(yíng)效率以及降低賠付成本上下功夫，尤其是在監(jiān)管機(jī)構(gòu)、汽車主機(jī)廠商以及大型險(xiǎn)企等多方協(xié)同努力下，新能源車險(xiǎn)的賠付率有望進(jìn)一步改善；四是財(cái)險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分化會(huì)繼續(xù)加劇，預(yù)計(jì)中小險(xiǎn)企的承保壓力仍然巨大，承保端改善的空間有限。
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