進(jìn)入6月，在儲(chǔ)能行業(yè)處于絕對(duì)領(lǐng)先位置的寧德時(shí)代，被“圍攻”。
起因?yàn)?月中旬，寧德時(shí)代官宣587Ah（電池容量單位）為下一代的儲(chǔ)能電池電芯標(biāo)準(zhǔn)。而就在5天前，另一家儲(chǔ)能巨頭陽(yáng)光電源，剛剛將684Ah確立為下一代電芯產(chǎn)品的技術(shù)路線。
在整個(gè)行業(yè)爭(zhēng)相進(jìn)入“600Ah+”的當(dāng)下，寧德時(shí)代的動(dòng)作被認(rèn)為“踩剎車(chē)”。
在剛剛結(jié)束的上海光伏展上，一家儲(chǔ)能集成商向《中國(guó)企業(yè)家》表示，“電芯越來(lái)越大是公認(rèn)的，寧德時(shí)代的儲(chǔ)能電芯是‘掉隊(duì)’了。”“電芯規(guī)格越大，單位成本越低，我們認(rèn)為未來(lái)的電芯趨勢(shì)是大容量的。”一家主流電池廠從業(yè)者也向記者如此表示。
早在去年，億緯鋰能就宣布量產(chǎn)單體容量628Ah的儲(chǔ)能電芯產(chǎn)品。中創(chuàng)新航發(fā)布了第三代疊片工藝的625Ah+儲(chǔ)能專用電芯，遠(yuǎn)景儲(chǔ)能也推出了其700Ah+儲(chǔ)能專用電芯產(chǎn)品。
有業(yè)內(nèi)人士向記者解釋，寧德時(shí)代的587Ah或是“無(wú)奈之舉”，受制于電芯卷繞技術(shù)的物理極限，該容量可以基于原來(lái)的280Ah和314Ah產(chǎn)線升級(jí)，一定程度上減少了產(chǎn)線的改造升級(jí)費(fèi)用。而目前600Ah以上的大電芯產(chǎn)品，多采用疊片工藝，相對(duì)而言擁有更高體積密度上限?！邦愃朴诰砑埡统榧埖膮^(qū)別?！痹撊耸勘硎?。但這一說(shuō)法，暫時(shí)沒(méi)有得到寧德時(shí)代等公司的確認(rèn)。
在儲(chǔ)能行業(yè)，容量之爭(zhēng)，就是話語(yǔ)權(quán)之爭(zhēng)，這決定了整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)能布局。寧德時(shí)代深諳此道，也是最大的受益者。
2020年寧德時(shí)代率先推出280Ah電芯，替代50Ah～100Ah的電芯，開(kāi)啟大容量時(shí)代；2023年，寧德時(shí)代率先量產(chǎn)314Ah電芯，取代280Ah電芯，在2024年大容量?jī)?chǔ)能市場(chǎng)的爆發(fā)中，該規(guī)格電芯單季度市場(chǎng)滲透率近50%。
2021年到2024年，寧德時(shí)代連續(xù)4年儲(chǔ)能電池出貨量排名全球第一，截至2024年，其全球市占率為36.5%，較第二名高出23.3個(gè)百分點(diǎn)。
“電芯的容量，并不是‘越大越好’，剛剛好才最好！大電芯的發(fā)展，必須回歸‘平衡之道’！”6月10日，寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能解決方案CTO林久標(biāo)表示。據(jù)媒體報(bào)道，這家巨頭公司暫無(wú)進(jìn)一步“做大”電芯的打算。
從去年開(kāi)始，寧德時(shí)代管理層就多次表示，儲(chǔ)能電芯并非“越大越好”。在去年的一次投資者關(guān)系活動(dòng)中，寧德時(shí)代方面提到，電芯需要綜合考慮成本、制造難度、壽命、安全等多個(gè)方面。
在前兩代儲(chǔ)能電芯產(chǎn)品快速形成了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)之后，第三代儲(chǔ)能電芯產(chǎn)品應(yīng)該是多大容量，行業(yè)分歧明顯，各家都宣稱自己的產(chǎn)品是“最優(yōu)解”。
不過(guò)，行業(yè)最大的變量是陽(yáng)光電源。在“314Ah時(shí)期”，寧德時(shí)代和陽(yáng)光電源是深度綁定的客戶關(guān)系，寧德時(shí)代給陽(yáng)光電源供應(yīng)電池電芯，后者作為集成商給客戶提供服務(wù)。
這個(gè)2022年上半年在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上只有23.86億元營(yíng)收的“小公司”，同期營(yíng)收僅僅是寧德時(shí)代的零頭。但到了2024年，其儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營(yíng)收暴漲至249.6億元，寧德時(shí)代的數(shù)字為572.9億元，雙方體量已接近處在一個(gè)檔次中。
目前，多家媒體報(bào)道，行業(yè)主要是寧德時(shí)代587Ah和陽(yáng)光電源684Ah兩大陣營(yíng)。尤其是離客戶更近、手握訂單的陽(yáng)光電源，從合作伙伴變成了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，正通過(guò)和寧德時(shí)代的差異標(biāo)準(zhǔn)，倒逼電芯廠“站隊(duì)”。
瑞浦蘭鈞剛剛在上海光伏展上推出了684Ah電芯產(chǎn)品。據(jù)媒體報(bào)道，展臺(tái)工作人員提到產(chǎn)線改造成本高，合作方式主要是陽(yáng)光電源包線（生產(chǎn)線）。
不過(guò)目前市場(chǎng)上最主流的電芯規(guī)格依然是314Ah，記者采訪了解到，兩年前的儲(chǔ)能行業(yè)，需要提高電芯容量以降低成本，但現(xiàn)在的儲(chǔ)能市場(chǎng)，可能更看重性能和壽命的平衡。
即便是被罵“開(kāi)倒車(chē)”，寧德時(shí)代創(chuàng)始人曾毓群也沒(méi)有跟風(fēng)“容量之戰(zhàn)”。從去年傳出收購(gòu)光伏腰部企業(yè)一道新能可以看出，在面對(duì)著這個(gè)萬(wàn)億元規(guī)模的大市場(chǎng)里，他或許在想新的“游戲規(guī)則”。
話語(yǔ)權(quán)
早在去年9月，寧德時(shí)代與陽(yáng)光電源對(duì)下一代電芯產(chǎn)品的爭(zhēng)議就已經(jīng)出現(xiàn)。
當(dāng)時(shí)，陽(yáng)光電源儲(chǔ)能事業(yè)部管理層在接受媒體采訪時(shí)透露，他們預(yù)判第三代儲(chǔ)能電芯將“鎖定”625Ah。直到今年，該產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)又刷新到了684Ah。
這完全順應(yīng)了行業(yè)的“共識(shí)”。儲(chǔ)能市場(chǎng)上早就有了“600Ah+”的產(chǎn)品型號(hào)，眾多腰部公司都在試圖通過(guò)把電芯容量做大，來(lái)凸顯自己的技術(shù)能力，以便在未來(lái)?yè)碛幸幌亍?span style="display:none">jGY即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
而去年，寧德時(shí)代在動(dòng)力電池業(yè)務(wù)上的動(dòng)作要明顯多于儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。當(dāng)時(shí)有行業(yè)媒體報(bào)道稱，林久標(biāo)提出了587Ah作為第三代儲(chǔ)能電芯的標(biāo)準(zhǔn)，但寧德時(shí)代并未公開(kāi)明確下一代的量產(chǎn)計(jì)劃。
現(xiàn)在，兩家“標(biāo)準(zhǔn)”的差異，也意味著寧德時(shí)代和陽(yáng)光電源徹底走向了“對(duì)立”。
二者的緣分可以追溯到2022年。9月，曾毓群率團(tuán)隊(duì)到訪陽(yáng)光電源總部，雙方在儲(chǔ)能等新能源領(lǐng)域簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。
多家媒體將這一合作解讀為“巨頭聯(lián)手”。但基于當(dāng)時(shí)兩家公司的業(yè)務(wù)規(guī)模，寧德時(shí)代處于絕對(duì)的主導(dǎo)地位。
以2022年半年報(bào)來(lái)看，陽(yáng)光電源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)發(fā)貨2GWh，實(shí)現(xiàn)收入23.86億元，在儲(chǔ)能系統(tǒng)集成、儲(chǔ)能變流器上的出貨量連續(xù)六年全球第一。而寧德時(shí)代同時(shí)期在儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)上的收入達(dá)127.36億元，且同比增長(zhǎng)了171.41%。
寧德時(shí)代靠著制定標(biāo)準(zhǔn)，已“統(tǒng)治”儲(chǔ)能行業(yè)兩年之久：它在2020年推出了280Ah電芯，把原來(lái)的100Ah左右的容量標(biāo)準(zhǔn)，直接翻倍，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入“大電芯”時(shí)代。
這期間恰逢“雙碳”目標(biāo)提出，以儲(chǔ)能為代表的新能源產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，280Ah電芯快速在應(yīng)用端普及。2021年全球儲(chǔ)能電芯的出貨量為59.9GWh，寧德時(shí)代一家就占比27.9%，位居全球第一。包括比亞迪、國(guó)軒高科等多家腰部以上電池廠商，此后陸續(xù)跟進(jìn)280Ah規(guī)格。
那個(gè)階段，陽(yáng)光電源作為集成商采購(gòu)寧德時(shí)代的電芯，直接服務(wù)終端客戶，兩者是親密無(wú)間的“戰(zhàn)友”。
但到了“第二代”，寧德時(shí)代和陽(yáng)光電源的關(guān)系已經(jīng)“微妙”。
2023年，換成了陽(yáng)光電源率先發(fā)聲，它推出了PowerTitan2.0，定義314Ah為下一代儲(chǔ)能電芯的最優(yōu)選，并開(kāi)始聯(lián)合上游電池廠商規(guī)劃量產(chǎn)。
2022年，兩家公司都經(jīng)歷了超過(guò)200%的業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)期。雖然寧德時(shí)代的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大，全球儲(chǔ)能電池出貨量占比已高于40%，但陽(yáng)光電源的變化更大，它的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已經(jīng)擁有百億元營(yíng)收規(guī)模，加上其他相關(guān)業(yè)務(wù)，整體收入達(dá)到了400億元。
作為集成商，陽(yáng)光電源直接面對(duì)客戶，在生態(tài)上的權(quán)重明顯提高，它開(kāi)始下場(chǎng)“主導(dǎo)”電芯方向。這一輪，寧德時(shí)代也選擇了314Ah，兩者依舊是強(qiáng)綁定關(guān)系。
到了2024年，央企的儲(chǔ)能項(xiàng)目集采中，開(kāi)始頻繁出現(xiàn)314Ah電芯的身影，該產(chǎn)品逐步成為市場(chǎng)主流。根據(jù)InfoLink統(tǒng)計(jì)，300Ah+電芯產(chǎn)品目前在全球大容量?jī)?chǔ)能市場(chǎng)的單季度市占率接近50%，這其中最主流的就是314Ah。
2023年，陽(yáng)光電源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入達(dá)到178億元，凈利潤(rùn)超過(guò)30億元，財(cái)報(bào)中提到儲(chǔ)能出貨量要在2024年實(shí)現(xiàn)翻倍。2024年，陽(yáng)光電源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入達(dá)到249.6億元，寧德時(shí)代對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)同期收入為572.9億元，雙方差距已經(jīng)明顯縮小了。
于是，兩家巨頭之間這種合作關(guān)系的平衡，在2024年出現(xiàn)了明顯“裂縫”。
去年7月，在陽(yáng)光電源與沙特ALGIHAZ簽約的7.8GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目中，電芯供貨企業(yè)變更為了中創(chuàng)新航；在11月陽(yáng)光電源與英國(guó)Fidra Energy簽署的4.4GWh儲(chǔ)能合作協(xié)議中，供貨商依舊為中創(chuàng)新航。
根據(jù)有關(guān)媒體報(bào)道，當(dāng)時(shí)陽(yáng)光電源迫于寧德時(shí)代的電芯價(jià)格，開(kāi)始尋求更高議價(jià)權(quán)的“二供”和“三供”。
到了近半年，寧德時(shí)代和陽(yáng)光電源更是在中東直接“開(kāi)打”。今年1月，寧德時(shí)代官宣拿下19GWh的天恒儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目。之后，“陽(yáng)光電源被寧德時(shí)代圍剿”的相關(guān)詞條出現(xiàn)在各大媒體報(bào)道中。寧德時(shí)代不再局限于上游的電芯供應(yīng)商，它通過(guò)系統(tǒng)集成商身份，開(kāi)始下場(chǎng)爭(zhēng)奪訂單。
“寧王”的焦慮
對(duì)于寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)，不僅要面對(duì)昔日伙伴的“正面進(jìn)攻”，更大的焦慮來(lái)自于行業(yè)的變化——光儲(chǔ)一體化正在成為趨勢(shì)。
有報(bào)告顯示，去年全球光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目占比已從2020年的15%升至36%，預(yù)計(jì)到2027年將突破50%。在剛剛結(jié)束的上海光伏展上，“光儲(chǔ)協(xié)同技術(shù)”是各家光伏企業(yè)的重要賣(mài)點(diǎn)。
儲(chǔ)能的行業(yè)生態(tài)位是光伏電站的“配套”，光伏企業(yè)蜂擁入局，對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)的沖擊就是客戶資源大洗牌。而且，習(xí)慣了“一體化”戰(zhàn)略的光伏企業(yè)也開(kāi)始自己做儲(chǔ)能產(chǎn)品。2022年以來(lái)，包括晶科能源、天合光能在內(nèi)的頭部光伏企業(yè)都選擇了入局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。
競(jìng)爭(zhēng)極度加劇。寧德時(shí)代受益于對(duì)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，但隨著314Ah的規(guī)模化應(yīng)用，儲(chǔ)能電芯快速進(jìn)入同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格戰(zhàn)成了常態(tài)。電芯作為儲(chǔ)能系統(tǒng)的基本單元之一，成本約占到整體的60%，受沖擊最大。過(guò)去一段時(shí)間，如何降低電芯成本成了行業(yè)核心話題。
因?qū)幍聲r(shí)代產(chǎn)品價(jià)格高，系統(tǒng)集成商都選擇了“去寧化”，諸如陽(yáng)光電源與中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)等綁定，海博思創(chuàng)、華為接觸億緯鋰能等。
2024年，寧德時(shí)代在儲(chǔ)能電芯上的出貨量占比降至36%左右，2023年為40%。
同期，寧德時(shí)代在主戰(zhàn)場(chǎng)——?jiǎng)恿﹄姵厣?，也受到了同樣的低價(jià)“圍攻”。今年前4個(gè)月，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量市占率跌破43%，裝車(chē)量同比下滑4.77%。
從公開(kāi)的商業(yè)動(dòng)作上看，寧德時(shí)代顯然把更多的注意力放在了動(dòng)力電池上。截至2024年，動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池兩塊業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比分別為69.9%、15.83%，動(dòng)力電池仍是它主要的收入來(lái)源。
去年，隨著陽(yáng)光電源等集成商“單干”的意愿日益高漲，曾毓群并沒(méi)有著急復(fù)制原來(lái)的“制定標(biāo)準(zhǔn)”路徑，而是探索了包括并購(gòu)在內(nèi)的多種方式。
去年9月，業(yè)內(nèi)盛傳寧德時(shí)代欲收購(gòu)一道新能，后者位列國(guó)內(nèi)光伏組件出貨量第8名。之后傳聞繼續(xù)升級(jí)，潛在收購(gòu)對(duì)象變成了光伏組件四巨頭——隆基綠能、晶科能源、天合光能和晶澳科技。
行業(yè)對(duì)此的解讀為其意圖打通下游光伏電站開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)，以此拿到更多光儲(chǔ)訂單。這也逼得少有露面的曾毓群公開(kāi)辟謠：“從未計(jì)劃收購(gòu)光伏企業(yè)?！钡鄶?shù)從業(yè)者認(rèn)為這不是空穴來(lái)風(fēng)，如果能成功并購(gòu)排名前列的光伏企業(yè)，寧德時(shí)代就能在市場(chǎng)上打出“最好的‘光伏+儲(chǔ)能’系統(tǒng)”，在產(chǎn)品力上會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開(kāi)對(duì)手。
在產(chǎn)業(yè)鏈上能實(shí)現(xiàn)“一體化”，所帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì)比參數(shù)競(jìng)爭(zhēng)更直接，這在一定程度上也解釋了寧德時(shí)代去年遲遲沒(méi)有跟風(fēng)大容量電芯產(chǎn)品的原因。有從業(yè)者提到，在產(chǎn)品上1%的技術(shù)提升，費(fèi)盡財(cái)力人力，而通過(guò)運(yùn)營(yíng)提升1%的效率，降低1%的成本，要簡(jiǎn)單很多。
但一體化的代價(jià)過(guò)大。一道新能在IPO受阻之后，今年被地方國(guó)資接手，類似這樣成色的標(biāo)的，都要耗資數(shù)十億元級(jí)別。
記者與多位業(yè)內(nèi)人士溝通了解到，隨著整個(gè)新能源行業(yè)增速放緩，甚至很多環(huán)節(jié)進(jìn)入了周期低谷。雖然多家電芯企業(yè)都推出了更大容量電芯產(chǎn)品，但市場(chǎng)采用的主流電芯規(guī)格依舊為314Ah，超過(guò)500Ah的大電芯僅有小部分集成商有訂單需求。
“大電芯會(huì)是趨勢(shì)，因?yàn)樵酱蠹沙杀緯?huì)越低，但同時(shí)越大的產(chǎn)品基于效率、壽命等維度的考驗(yàn)，就會(huì)越難?！痹谇笆鰳I(yè)內(nèi)人士看來(lái)，這次技術(shù)“換代”應(yīng)該不會(huì)像前兩次那么快。后續(xù)一段時(shí)間，行業(yè)電芯采購(gòu)陣營(yíng)可能會(huì)形成“寧德時(shí)代+X（其他電芯廠）”的狀態(tài)。
該業(yè)內(nèi)人士更直白地表示，對(duì)于寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)，如果能保證自己的產(chǎn)品是其他任何技術(shù)都無(wú)法復(fù)制的，同時(shí)向下兼容更多設(shè)備場(chǎng)景的應(yīng)用，它對(duì)應(yīng)的參數(shù)在行業(yè)就有“話語(yǔ)權(quán)”。
有媒體將現(xiàn)階段的儲(chǔ)能電芯混戰(zhàn)類比為三年前光伏行業(yè)的狀態(tài)，尺寸不一是當(dāng)時(shí)最大的痛點(diǎn)之一。直到2023年，9大光伏組件龍頭企業(yè)簽署了“關(guān)于矩形硅片組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化的倡議”后，才逐漸形成了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
只是以寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源為代表的儲(chǔ)能市場(chǎng)，還處于早期競(jìng)爭(zhēng)階段。這注定不是一場(chǎng)快仗，對(duì)于寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)，拿到下一階段的話語(yǔ)權(quán)才是最重要的事情。
曾毓群曾說(shuō)過(guò)，儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展不能慢，也不能亂。但這次，他的眼前真是“一片狼藉”。
本文鏈接：http://jphkf.cn/news-14-10498-0.html圍攻“寧王”，“寧王”不寧
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