昨夜美股市場再度上演“冰火兩重天”行情。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌0.25%,納斯達克綜合指數(shù)上漲0.31%,標普500指數(shù)則以平盤收官。然而,科技股的分化格局成為市場焦點:英偉達股價單日暴漲超4%,總市值一夜飆升1560億美元(約合人民幣1.12萬億元),以3.77萬億美元的市值再度登頂全球市值榜首;而特斯拉、英特爾等科技巨頭則遭遇重挫,跌幅分別超過3%和1%。與此同時,中概股表現(xiàn)分化顯著,納斯達克中國金龍指數(shù)下跌0.6%,小鵬汽車、好未來等個股跌幅居前,而富途控股、中通快遞等則逆勢上漲。
英偉達狂飆:AI與機器人雙引擎驅(qū)動,市值突破3.77萬億美元
英偉達無疑是昨夜美股市場的最大贏家。在強勁財報與CEO黃仁勛戰(zhàn)略展望的雙重催化下,其股價單日漲幅達4.35%,創(chuàng)下歷史新高。這一漲幅直接推動英偉達總市值突破3.77萬億美元,超越微軟、蘋果等科技巨頭,重奪全球市值最高公司寶座。
黃仁勛在年度股東大會上明確表示,機器人技術(shù)將是英偉達繼AI之后的下一個萬億級市場,而自動駕駛汽車將成為該技術(shù)的首個商業(yè)化落地場景。他描繪了一幅宏大的未來圖景:數(shù)十億個機器人、數(shù)億輛自動駕駛汽車以及數(shù)十萬個機器人工廠,均將由英偉達的技術(shù)提供動力。這一戰(zhàn)略布局與英偉達近期公布的財報數(shù)據(jù)形成呼應(yīng)。財報顯示,其數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入同比激增427%,AI芯片需求持續(xù)井噴。而黃仁勛的“機器人藍圖”則進一步打開了市場對其長期增長潛力的想象空間。
市場分析人士指出,英偉達的暴漲不僅源于其AI業(yè)務(wù)的強勁表現(xiàn),更得益于其在機器人領(lǐng)域的提前布局。目前,全球近90%的分析師對英偉達持“買入”評級,目標價中位數(shù)超過1400美元,較當前股價仍有約10%的上漲空間。
中概股分化:科技龍頭承壓,富途、京東逆勢上漲
與英偉達的狂飆形成鮮明對比的是中概科技股的集體回調(diào)。萬得中概科技龍頭指數(shù)下跌超1%,阿里巴巴、比亞迪股份等權(quán)重股跌幅均超過2%。新能源汽車板塊表現(xiàn)疲軟,小鵬汽車跌超3%,理想汽車跌逾1%;教育板塊同樣承壓,好未來、新東方分別下跌2.3%和1.5%。
然而,部分中概股仍展現(xiàn)出韌性。富途控股大漲近6%,中通快遞、京東漲幅均超過1%,攜程網(wǎng)、嗶哩嗶哩等小幅上漲。分析認為,富途控股的強勢表現(xiàn)得益于其跨境金融業(yè)務(wù)的持續(xù)增長,而中通快遞的上漲則與國內(nèi)快遞行業(yè)需求回暖直接相關(guān)。京東的逆勢上漲則與其“618”大促期間GMV(商品交易總額)超預(yù)期有關(guān)。
市場人士指出,中概股的分化反映了投資者對中美科技競爭格局的復雜預(yù)期。一方面,中國科技企業(yè)在AI、新能源等領(lǐng)域的創(chuàng)新能力持續(xù)增強;另一方面,地緣政治風險、監(jiān)管政策不確定性等因素仍對中概股估值構(gòu)成壓制。
美股科技股博弈:特斯拉暴跌3%,谷歌、微軟小幅上漲
美股大型科技股同樣呈現(xiàn)分化格局。特斯拉股價暴跌3.1%,創(chuàng)下近一個月最大單日跌幅。市場分析認為,特斯拉的下跌主要受兩方面因素影響:一是其全球交付量增速放緩,二是自動駕駛技術(shù)商業(yè)化進程面臨監(jiān)管挑戰(zhàn)。此外,英特爾股價下跌1.2%,奈飛、亞馬遜、Meta等科技巨頭也小幅收跌。
與之形成對比的是谷歌、微軟等巨頭的穩(wěn)健表現(xiàn)。谷歌股價上漲2.2%,創(chuàng)下歷史新高,其AI大模型Gemini的商業(yè)化落地進程超預(yù)期;微軟股價上漲0.1%,其Azure云業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長。蘋果股價微漲0.1%,市場對其即將發(fā)布的AI功能充滿期待。
黃仁勛“機器人藍圖”:能否復制AI神話?
黃仁勛在股東大會上的發(fā)言引發(fā)市場廣泛關(guān)注。他提出,機器人技術(shù)將成為英偉達繼AI之后的下一個核心增長點,而自動駕駛汽車將是該技術(shù)的首個商業(yè)化場景。這一戰(zhàn)略布局與英偉達在AI領(lǐng)域的成功路徑高度相似:通過提供底層算力支持,構(gòu)建技術(shù)生態(tài),最終實現(xiàn)商業(yè)化閉環(huán)。
目前,英偉達已與多家汽車制造商、機器人企業(yè)達成合作。例如,其Omniverse平臺已被應(yīng)用于自動駕駛汽車的仿真測試,而Isaac機器人平臺則被多家工業(yè)機器人企業(yè)采用。市場分析認為,若英偉達能夠在機器人領(lǐng)域復制其在AI領(lǐng)域的成功,其市值有望進一步突破。
然而,這一戰(zhàn)略也面臨挑戰(zhàn)。機器人技術(shù)的商業(yè)化進程遠比AI復雜,涉及硬件、軟件、倫理等多重因素。此外,特斯拉、波士頓動力等競爭對手也在加速布局機器人領(lǐng)域,英偉達能否保持技術(shù)領(lǐng)先地位仍需觀察。
美聯(lián)儲議息會議臨近,市場情緒謹慎
值得注意的是,美聯(lián)儲將于北京時間6月27日凌晨公布最新利率決議。盡管市場普遍預(yù)期美聯(lián)儲將維持利率不變,但通脹數(shù)據(jù)、就業(yè)數(shù)據(jù)等經(jīng)濟指標的變化仍可能引發(fā)市場波動。昨夜美股市場的分化格局,部分反映了投資者在美聯(lián)儲議息會議前的謹慎情緒。
分析人士指出,若美聯(lián)儲釋放“鴿派”信號,科技股有望延續(xù)漲勢;反之,若美聯(lián)儲強調(diào)通脹風險,市場可能面臨調(diào)整壓力。在此背景下,英偉達等高估值科技股的波動性可能加劇。
后市展望:科技股分化或持續(xù),機器人概念成焦點
展望后市,科技股的分化格局可能持續(xù)。一方面,英偉達、谷歌等AI龍頭股有望繼續(xù)受益于技術(shù)迭代與商業(yè)化落地;另一方面,特斯拉、英特爾等面臨競爭壓力的科技股可能繼續(xù)承壓。此外,機器人概念股有望成為市場新焦點。隨著黃仁勛“機器人藍圖”的提出,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)可能迎來估值重塑。
對于中概股而言,短期仍需關(guān)注地緣政治風險與監(jiān)管政策變化。長期來看,中國科技企業(yè)的創(chuàng)新能力與市場需求仍是支撐其估值的核心因素。
昨夜美股市場的分化行情,既反映了科技股內(nèi)部的博弈,也折射出全球投資者對未來技術(shù)趨勢的判斷。英偉達的狂飆與特斯拉的暴跌,是AI與機器人技術(shù)競爭的縮影;而中概股的分化,則凸顯了中美科技競爭的復雜性。在美聯(lián)儲議息會議臨近的背景下,市場情緒可能進一步波動,但長期來看,AI、機器人等前沿技術(shù)仍將是驅(qū)動全球科技股增長的核心動力。
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