隨著四大寬基指數陸續(xù)推出，科創(chuàng)領域逐步邁入“科創(chuàng)板+smart beta”的“科創(chuàng)板投資2.0時代”。近期，指數大廠華夏基金發(fā)布公告，華夏上證智選科創(chuàng)板價值50策略ETF（產品簡稱：科創(chuàng)價值ETF華夏, 交易代碼：589550 認購代碼：589553）將于6月30日正式發(fā)行。
Smart Beta 起源于因子理論，以非市值加權為代表，利用系統的、基于規(guī)則的指數，來獲得特定因子風險敞口，旨在提供比傳統市值加權指數更好的風險調整回報。歷經十余年發(fā)展，Smart Beta 策略正為指數化投資帶來愈加深遠的影響。
此次科創(chuàng)價值ETF華夏追蹤標的為上證智選科創(chuàng)板價值50策略指數（以下簡稱: 智選科創(chuàng)價值50），該指數是在科創(chuàng)板證券中，經流動性和質量得分篩選后，選取價值、低波、規(guī)模得分較高的50只股票構成指數樣本。個股按綜合得分加權，權重上限15%，前五大不超過60%。整體定位于科創(chuàng)板價值策略，選取經營風險及估值水平較低的股票，指數質地高，特點鮮明。
以申萬一級行業(yè)分類，截至2025年6月20日，智選科創(chuàng)價值50以電子（30.9%）、醫(yī)藥生物（12.8%）、機械設備（12.5%）為主，行業(yè)分布覆蓋了科創(chuàng)板核心優(yōu)勢行業(yè)，有一定特色，且與科創(chuàng)50、科創(chuàng)100、科創(chuàng)200等規(guī)模類指數都有較大的區(qū)分度。
權重股方面，智選科創(chuàng)價值50的前十權重股均為科創(chuàng)板優(yōu)勢行業(yè)的龍頭股，均包含在科創(chuàng)50之中，但排序和分布與科創(chuàng)50有所差異，且合計占比更低，分布更加均衡，具備一定獨立性。
整體來看，智選科創(chuàng)價值50體現出諸多優(yōu)勢。如截至2025年1季度，智選科創(chuàng)價值50指數成分股的營業(yè)收入、凈利潤占比為42.4%、141.5%，顯示其基本面的優(yōu)越性。同時今年以來截至6月20日，科創(chuàng)綜指日均成交金額1075億元，同期智選科創(chuàng)價值50成份股日均成交金額為257億元，其個股占科創(chuàng)綜指數量約為8.8%，但日均成交額占比約為23.9%，體現出活躍特性。
對應到業(yè)績表現，智選科創(chuàng)價值50的長期收益突出。截至2025年6月20日，該指數2020年以來年化區(qū)間漲幅為5.3%，同期科創(chuàng)50、科創(chuàng)100、科創(chuàng)200和科創(chuàng)綜指漲跌幅分別為-0.8%、0.3%，-3.5%和2.9%。
來到當下，隨著陸家嘴論壇推出的“科創(chuàng)板1 + 6”等改革組合拳，再次把資本市場改革力度推上新臺階。市場普遍認為，科創(chuàng)領域將迎來新的機遇。華夏基金作為“指數大廠”，目前已集齊科創(chuàng)50、科創(chuàng)100、科創(chuàng)200、科創(chuàng)綜指四大科創(chuàng)板寬基，其中科創(chuàng)50ETF規(guī)模超800億元，在所有17只同類產品中排名第一。此次隨著科創(chuàng)價值ETF華夏的推出，華夏基金將進一步為投資者提供多樣化的科創(chuàng)板投資工具。
風險提示：基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來表現，市場有風險，入市需謹慎。
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