金融界7月28日消息，周一開盤，A股三大股指早盤接近平開后一度走低，隨后震蕩走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)板指盤中一度漲逾1%，滬指一度站上3600點，午前臨近收盤三大股指集體回落，滬指、深證成指轉(zhuǎn)跌，截止午盤，滬指跌0.17%報3587.69點，深成指跌0.16%報11150.41點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.1%報2342.39點，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.27%報1051.37點；滬深兩市合計成交額11230.98億元，超3500只個股飄紅。
盤面上，算力硬件股震蕩走強(qiáng)，勝宏科技再創(chuàng)歷史新高。大金融股一度沖高，新華保險創(chuàng)歷史新高。影視股表現(xiàn)活躍，幸福藍(lán)海20CM漲停。下跌方面，周期股集體調(diào)整，柳鋼股份等多股跌超5%。板塊方面，PEEK材料、PCB概念、影視、保險等板塊漲幅居前，煤炭、鋼鐵、海南自貿(mào)區(qū)、智譜AI等板塊跌幅居前。
熱門板塊
軍工板塊走強(qiáng)
軍工板塊震蕩走強(qiáng)，建設(shè)工業(yè)漲停股價續(xù)創(chuàng)歷史新高，航天動力、長城電工、光電股份、山河智能等多股漲停。
點評：消息面上，據(jù)證券時報報道，從歷史數(shù)據(jù)來看，每年建軍節(jié)前后，市場對國防軍工行業(yè)的關(guān)注度會顯著提升。東方證券研報指出，部分景氣敏感型上游環(huán)節(jié)二季度已呈現(xiàn)業(yè)績好轉(zhuǎn)態(tài)勢，伴隨積極的變化越來越多落地，軍工板塊確定性進(jìn)一步增強(qiáng)?！笆奈濉笔展僦昃皻舛瘸掷m(xù)恢復(fù)，軍貿(mào)有望成為第二增長極。
算力硬件沖高
算力硬件股沖高，PCB、光模塊方向領(lǐng)漲，駿亞科技、興森科技等漲停，勝宏科技、光迅科技、景旺電子跟漲。
點評：消息面上，“上海市智能算力資源統(tǒng)籌調(diào)度服務(wù)平臺2.0”即將發(fā)布，致力完成算力互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)全鏈路建設(shè)。長江證券研報指出，AI產(chǎn)業(yè)鏈“戴維斯雙擊”時刻已到，AI商業(yè)變現(xiàn)提速帶動PE估值提升，AS-IC滲透率提升背景下，光模塊等網(wǎng)絡(luò)通信環(huán)節(jié)價值量占比顯著提升。
影視板塊活躍
影視股表現(xiàn)活躍，幸福藍(lán)海20%漲停，中國電影漲停，橫店影視、上海電影、萬達(dá)電影、北京文化、光線傳媒等跟漲。
點評：消息面上，7月25日正式公映的抗戰(zhàn)題材影片《南京照相館》以1.57億元（含點映）拿下當(dāng)日票房冠軍。該影片由江蘇廣電旗下幸福藍(lán)海、中影等聯(lián)合出品。中郵證券近日指出，受益于暑期檔影片的集中釋放，以及影院空間二次開發(fā)的成功探索，建議關(guān)注萬達(dá)電影、橫店影視、幸福藍(lán)海等院線龍頭。
機(jī)構(gòu)觀點
中信證券：市場已演繹出典型水牛特征
中信證券認(rèn)為，市場近期已經(jīng)演繹出比較典型的水牛特征。最初觀察到的是比較廣泛和普遍的機(jī)構(gòu)資金凈流入，隨著市場賺錢效應(yīng)開始積累，散戶的流入也在加速，并且行情熱度升溫、“反內(nèi)卷”敘事邏輯加強(qiáng)，一些保守型資金可能也在被動調(diào)倉。2025世界人工智能大會有望給多個細(xì)分領(lǐng)域帶來催化，同時隨著科創(chuàng)板“1+6”政策、金融支持科創(chuàng)相關(guān)政策的持續(xù)推進(jìn)，自今年4月以來明顯滯漲的科創(chuàng)板有望迎來補(bǔ)漲行情。突破3600點后，當(dāng)前策略應(yīng)對思路建議增配恒科、增配科創(chuàng)，同時行業(yè)層面繼續(xù)圍繞有色、通信、創(chuàng)新藥、軍工、游戲輪動。
興業(yè)證券：把握“科技成長＋周期”兩條主線的輪動和擴(kuò)散
興業(yè)證券認(rèn)為，板塊輪動與行情擴(kuò)散的背后，反映的是市場風(fēng)險偏好提升后，各類資金正在主線內(nèi)部積極尋找和挖掘尚未被充分定價的細(xì)分領(lǐng)域。隨著“科技成長＋周期”兩條主線已在持續(xù)凝聚市場共識、跑出賺錢效應(yīng)，同時部分細(xì)分方向擁擠度還不高的背景下，各類資金或仍將在內(nèi)部積極挖掘細(xì)分機(jī)會。通過股價位置、配置邏輯，把握兩條主線的輪動和擴(kuò)散，仍將是后續(xù)的主要應(yīng)對思路。
財信證券：本輪行情仍有較好的延續(xù)性
財信證券認(rèn)為，情緒面，市場逢利空而不跌、逢利好則大漲，投資容錯率明顯提升；技術(shù)面，萬得全A指數(shù)持續(xù)在5日均線上方運(yùn)行，其下一個壓力位為2021年底高點；資金面，踏空資金入場將帶來潛在做多動力，對寬基指數(shù)形成支撐。中期來看，后續(xù)指數(shù)即使調(diào)整，預(yù)計幅度及時間都相對有限，本輪行情仍有較好的延續(xù)性，對后續(xù)市場高度可更為樂觀。但短期看，將面臨“反內(nèi)卷”交易階段性兌現(xiàn)、海外關(guān)稅談判日臨近等擾動，預(yù)計市場將震蕩調(diào)整。
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