2024年，光伏行業(yè)的日子實(shí)在不好過(guò)。
在積累產(chǎn)能尚未消化的情況下，“降價(jià)潮”愈發(fā)洶涌，四大主材主流產(chǎn)品全年價(jià)格跌幅均超過(guò)29%，再加之美國(guó)關(guān)稅壁壘對(duì)海外市場(chǎng)、東南亞產(chǎn)能的沖擊，讓企業(yè)經(jīng)營(yíng)高度承壓，A股光伏制造板塊近80家上市公司，近半陷入虧損。昔日“光伏茅”隆基綠能也表示，“這是公司上市以來(lái)最困難的一年”。
在此情況下，如何精兵簡(jiǎn)政、縮減開支也成了各公司不得不考慮的事情。
員工總數(shù)變動(dòng)與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、主營(yíng)業(yè)務(wù)高度相關(guān)
根據(jù)數(shù)字能源DNE的統(tǒng)計(jì)，結(jié)合各公司年報(bào)披露信息來(lái)看，多數(shù)A股光伏上市公司人員規(guī)模有所縮減，其人員變動(dòng)情況與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、主營(yíng)業(yè)務(wù)均呈現(xiàn)出一定的正相關(guān)關(guān)系。比如，裁員比例最高的，是ST聆達(dá)，裁員幅度高達(dá)86.67%，從600人縮減至80人，成為面臨退市的“小公司”。另一家ST公司——ST泉為裁員幅度也達(dá)到51.99%，截至2024年，公司還剩不到300人。
此外，業(yè)績(jī)降幅較大的如億晶光電、京運(yùn)通、愛旭股份、東方日升、ST沐邦等，裁員比例都超過(guò)40%，上述公司在歸母凈利潤(rùn)同比降幅、裁員比例方面都排在前15位。
雖然一體化巨頭虧損或業(yè)績(jī)下降的絕對(duì)值更高，但這并不意味著他們都會(huì)進(jìn)行大規(guī)模裁員。具體來(lái)看，晶科能源、隆基綠能裁員比例較高，前者為41.07%（從2023年的超5.7萬(wàn)人降至不到3.4萬(wàn)人），后者更是高達(dá)49.57%（從2023年的約7.5萬(wàn)人降至不到3.8萬(wàn)人），值得注意的是，這兩大巨頭是光伏制造板塊營(yíng)收總榜的第一名和第三名，同樣也是全球光伏組件出貨榜的頭兩名。但二者2024年?duì)I收均降超20%，晶科能源歸母凈利潤(rùn)暴跌98.67%，險(xiǎn)守盈利線（9893萬(wàn)），隆基綠能的歸母凈利潤(rùn)直接從2023年的盈利107.51億變臉至2024年的虧損86.18億。
其他一體化巨頭中， 天合光能、晶澳科技、阿特斯，包括港股上市的協(xié)鑫科技，裁員比例在25%-31%，而最大的巨頭通威股份裁員比例僅1.21%，員工總數(shù)仍超過(guò)5.5萬(wàn)人，反超隆基綠能、晶科能源，也遠(yuǎn)多于其他同行。
光伏營(yíng)收TOP10中，光儲(chǔ)逆變器龍頭陽(yáng)光電源是唯一營(yíng)收、凈利雙增的企業(yè)，2024年末，該公司員工總數(shù)超1.7萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)26.3%。
新晉沖進(jìn)營(yíng)收TOP10的光伏輔材膠膜龍頭福斯特，員工總數(shù)也同比增長(zhǎng)了2.8%，該公司雖然業(yè)績(jī)同比有所下滑，但營(yíng)收、凈利降幅均在30%以內(nèi)，其13.08億的歸母凈利潤(rùn)，也能排在利潤(rùn)榜第7，比大多高營(yíng)收企業(yè)要好得多。其他員工總數(shù)增長(zhǎng)的企業(yè)，如橫店?yáng)|磁、林洋能源等，也均是尚能盈利，業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)或下滑幅度相對(duì)較小的企業(yè)。
此外，光伏主材（硅料、硅片、電池片、組件）企業(yè)，員工總數(shù)多呈下降趨勢(shì)，這與相關(guān)環(huán)節(jié)價(jià)格“跌跌不休”，跌破現(xiàn)金成本線，企業(yè)業(yè)績(jī)壓力持續(xù)增加有關(guān)，也與前期大幅擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致產(chǎn)能遠(yuǎn)超實(shí)際需求，去年下半年陸續(xù)進(jìn)行減產(chǎn)甚至停產(chǎn)有關(guān)。
而市場(chǎng)韌性較強(qiáng)，業(yè)績(jī)向好的逆變器企業(yè)，員工總數(shù)普遍不減反增，輔材輔料以及一些“賣鏟”設(shè)備企業(yè)，存在業(yè)績(jī)分化，員工總數(shù)增減也相異。
龍頭企業(yè)職能人員、生產(chǎn)人員規(guī)模普遍縮減
對(duì)于體量較大、業(yè)績(jī)壓力較大、裁員幅度較大的龍頭來(lái)說(shuō)，如何在精簡(jiǎn)人員的同時(shí)保持競(jìng)爭(zhēng)力，成了一道難題。
以裁員總?cè)藬?shù)最多的隆基綠能為例。2024年，該公司裁員總比例49.57%，其中生產(chǎn)人員、職能人員（行政人員）首當(dāng)其沖，前者同比減少53.33%，后者同比減少53.6%。技術(shù)人員同樣受到?jīng)_擊，同比減少42.8%，唯有銷售人員同比增加了22.56%，不過(guò)該條線總?cè)藬?shù)本就較少，增加后也僅1684人。這也導(dǎo)致了人員結(jié)構(gòu)上的變化，生產(chǎn)人員占總?cè)藬?shù)比例降至60%以下，生產(chǎn)條線和職能條線相加，占比縮水超5%，相形之下，技術(shù)人員占比增加最多（3.06%），占比達(dá)到25.86%，銷售人員占比從1.83%增至4.45%。
與此同時(shí)，從年報(bào)另一個(gè)披露項(xiàng)——員工教育類別程度來(lái)說(shuō)，大專以下員工占比縮減了4.94%，其他如博士、碩士、本科及大專以上在占比上均有不同程度增加，本科及大專以上的占比增加了3.28%。
從節(jié)約成本的角度來(lái)看，員工人數(shù)的下降讓隆基光伏產(chǎn)品的直接人工成本同比減少了7.16%。與此同時(shí)，降薪與裁員往往是同步的，2024年隆基支付員工薪酬15.74億，同比下降33.53%，兩相疊加，隆基管理費(fèi)用同比下降了30.22%。
但與此同時(shí)，值得注意的是，在如今行業(yè)時(shí)值技術(shù)迭代路線之爭(zhēng)的關(guān)鍵時(shí)刻，隆基的研發(fā)員工人數(shù)、待遇同樣下降，研發(fā)費(fèi)用同比降低20.48%。如果對(duì)比2023年來(lái)看，這種縮減會(huì)顯得尤為強(qiáng)烈，那一年前三季度多數(shù)光伏企業(yè)的業(yè)績(jī)來(lái)到歷史頂點(diǎn)，雖然四季度遭遇大幅下滑，但全年仍處于擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。隆基那一年因經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大、員工人數(shù)增加，管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)67.6%，研發(fā)費(fèi)用更是飆升78.08%。
可惜的是，成本的壓降速度、幅度仍趕不上價(jià)格和收入的下滑，2024年隆基營(yíng)業(yè)收入同比下降36.23%，高于營(yíng)業(yè)成本27.79%的降幅，毛利率降低10.82%，降至僅剩7.44%，其中硅片業(yè)務(wù)毛利率為-14.31%。
作為行業(yè)的明星，隆基綠能可謂典型樣本。2023年末至2024年一季度，其大規(guī)模裁員的話題不斷引發(fā)關(guān)注，彼時(shí)該公司曾對(duì)輿論流傳的裁員規(guī)模與方式進(jìn)行辟謠，但也表示“光伏行業(yè)正面臨日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，為適應(yīng)市場(chǎng)變化和提高組織效率，公司正優(yōu)化員工隊(duì)伍”，同時(shí)將這種優(yōu)化稱為“合理的人員流動(dòng)”。站在今天的結(jié)果來(lái)看，從2023年到2024年，隆基職能人員的精簡(jiǎn)一直在持續(xù)，生產(chǎn)人員則由大幅增長(zhǎng)轉(zhuǎn)眼變?yōu)榇蠓s減，這與其停止產(chǎn)能擴(kuò)張甚至減產(chǎn)、停產(chǎn)、調(diào)整生產(chǎn)安排和用工方式高度相關(guān)。
其他裁員幅度較大的龍頭企業(yè)，與隆基綠能在精減人員上的選擇上也多有相似之處，生產(chǎn)人員均大幅縮減，銷售人員、研發(fā)人員受影響相對(duì)較小。不過(guò)，不同公司因其自身發(fā)展模式、經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)不同，也會(huì)在裁員和人員結(jié)構(gòu)上呈現(xiàn)出一些不同特點(diǎn)，比如晶科能源對(duì)銷售團(tuán)隊(duì)也進(jìn)行了30%左右的精簡(jiǎn)，愛旭股份則是技術(shù)人員受到最大沖擊，同比減員73.69%。
此外，曾引起關(guān)注的應(yīng)屆生、管培生、勞務(wù)工的情況，還難以直接從年報(bào)中看出，不過(guò)，社交媒體上，越來(lái)越多相關(guān)用戶自稱受到影響無(wú)法轉(zhuǎn)正或保住工作。
出海之路生變，境外員工前景未明
2025年一季度，光伏制造企業(yè)仍然高度承壓，不過(guò)，至少?gòu)沫h(huán)比來(lái)看，愛旭、隆基、通威、天合、晶澳等企業(yè)業(yè)績(jī)均有所回暖。雖然近期光伏主產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格再次掉頭向下，業(yè)內(nèi)有聲音擔(dān)憂下半年需求走弱，但至少，在2024年已經(jīng)動(dòng)了“大手術(shù)”的龍頭們，今年應(yīng)該不會(huì)再有如此大規(guī)模的人員變動(dòng)了。當(dāng)然，如果真的到了行業(yè)熱議的“出清階段”，那出清企業(yè)的人員變化，就是另一回事了。
不過(guò)，在近年來(lái)光伏“大出?！钡臒岢敝校芏嗥髽I(yè)也積累了大量境外員工。
2025年，以美國(guó)“對(duì)等關(guān)稅”為代表，國(guó)際貿(mào)易局勢(shì)愈發(fā)嚴(yán)峻，我國(guó)光伏企業(yè)在東南亞四國(guó)（越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、柬埔寨）的工廠受到美國(guó)34%-3500%“雙反”關(guān)稅的極大沖擊，去年即有傳聞稱部分廠區(qū)關(guān)閉，管理人員轉(zhuǎn)戰(zhàn)他國(guó)。
僅從2024年財(cái)報(bào)，還難以獲取太多相關(guān)信息。出海“領(lǐng)頭羊”晶科能源2023年曾披露自身?yè)碛谐^(guò)一萬(wàn)名境外員工，但2024年未再介紹相關(guān)信息。
反而是順風(fēng)順?biāo)?，海外業(yè)務(wù)持續(xù)高增，但基本只賣貨不建廠的陽(yáng)光電源披露了相關(guān)數(shù)據(jù)，該公司截至2024年末海外員工共1774 人，同比增長(zhǎng)了16.86%。不過(guò)，需要提及的是，從增速來(lái)看，這一數(shù)據(jù)還是有所下降，2023年該公司海外員工曾同比增長(zhǎng)58.1%。
光伏企業(yè)東南亞四國(guó)產(chǎn)能銷路受限后，很可能更多轉(zhuǎn)向中東的沙特、阿聯(lián)酋或印度尼西亞、老撾等其他東南亞國(guó)家，其境外員工會(huì)出現(xiàn)的怎樣的變化，還有待觀察。另外，一體化組件大廠目前在美國(guó)均有工廠落地，在當(dāng)?shù)貙?duì)工廠“美籍身份”愈發(fā)看重的情況下，一些企業(yè)也在進(jìn)行防范風(fēng)險(xiǎn)操作，比如天合光能就在特朗普勝選之際對(duì)其美國(guó)得州5GW組件廠進(jìn)行了股權(quán)置換，此類變動(dòng)當(dāng)然也會(huì)影響到境外員工。
企業(yè)員工的變動(dòng)趨勢(shì)，折射出了行業(yè)現(xiàn)狀，但同時(shí)也為未來(lái)埋下伏筆。實(shí)際上，從艱難的年報(bào)中也能看到，龍頭企業(yè)仍在盡力保留研發(fā)人員，為今后的復(fù)蘇和發(fā)展留下本錢。
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