早盤，A股光伏概念股集體爆發(fā)，成為市場(chǎng)焦點(diǎn)。硅料方向領(lǐng)漲，萬得硅能源指數(shù)盤中大漲近3.8%，多只個(gè)股強(qiáng)勢(shì)封板，行業(yè)復(fù)蘇信號(hào)顯著。截至午間收盤，硅能源指數(shù)漲2.34%。
個(gè)股方面，歐晶科技、京運(yùn)通、協(xié)鑫集成盤初直線漲停，大全能源一度逼近20CM漲停；通威股份盤中漲停，午間收盤前打開，漲9.38%。此外，東方日升、海優(yōu)新材、中來股份、鈞達(dá)股份、雙良節(jié)能、弘元綠能等也紛紛大漲。
從消息面來看，中信建投證券發(fā)布的一份研報(bào)為我們提供了一些線索。研報(bào)指出，從2024年年報(bào)及2025年一季報(bào)的情況來看，光伏行業(yè)的盈利能力出現(xiàn)了明顯回落。然而，當(dāng)前研報(bào)認(rèn)為光伏行業(yè)報(bào)表端的底部已經(jīng)出現(xiàn)。四季度大量固定資產(chǎn)減值以及一季度東南亞雙反的影響已經(jīng)充分體現(xiàn)至報(bào)表中，預(yù)計(jì)未來盈利能力進(jìn)一步惡化的概率較小。這一觀點(diǎn)為市場(chǎng)注入了一劑強(qiáng)心針，使得投資者對(duì)光伏行業(yè)的未來前景重新燃起了希望。
值得一提的是，硅料概念股此次全線大漲，除了受到行業(yè)整體向好的影響外，還可能受到相關(guān)并購傳聞的刺激。市場(chǎng)上一直流傳著一些關(guān)于硅料企業(yè)并購的消息，雖然目前尚未得到官方證實(shí)，但這些傳聞已經(jīng)足以引發(fā)投資者的遐想和關(guān)注。一旦并購落地，將有助于優(yōu)化行業(yè)資源配置，提高企業(yè)的競爭力，從而對(duì)相關(guān)個(gè)股的股價(jià)產(chǎn)生積極影響。
另外，據(jù)SMM 5月12日發(fā)布的消息，N型多晶硅價(jià)格指數(shù)報(bào)37.05元/千克，顆粒硅價(jià)格為35 - 36元/千克，多晶硅市場(chǎng)暫時(shí)保持穩(wěn)定。不過，本周將召開多晶硅會(huì)議，市場(chǎng)對(duì)此充滿期待。有業(yè)內(nèi)人士透露，市場(chǎng)前期傳出頭部硅料廠挺價(jià)的消息，這或?qū)?duì)后續(xù)硅料價(jià)格產(chǎn)生支撐作用。目前，硅料價(jià)格已經(jīng)接近龍頭企業(yè)的現(xiàn)金成本，從理性角度分析，價(jià)格已經(jīng)跌無可跌，價(jià)格拐點(diǎn)或許即將到來。一旦硅料價(jià)格企穩(wěn)回升，將直接利好硅料生產(chǎn)企業(yè)，提高其盈利能力，進(jìn)而推動(dòng)相關(guān)概念股股價(jià)上漲。
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