寵物險(xiǎn)市場“藍(lán)海”下，“成本高”與“賠得少”之困
作者：楊倩雯
隨著“寵物經(jīng)濟(jì)”的興起，越來越多的寵物主人愿意為寵物的健康投入更多資源，可以轉(zhuǎn)嫁寵物醫(yī)療成本的寵物險(xiǎn)作為一種新興的保障方式快速發(fā)展，近兩年部分險(xiǎn)企的寵物險(xiǎn)保費(fèi)增長率超過100%。
盡管如此，寵物險(xiǎn)在發(fā)展的過程中也面臨著諸多痛點(diǎn)和挑戰(zhàn)。一方面，部分經(jīng)營寵物險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司面臨賠付成本高，甚至虧損的局面；另一方面，消費(fèi)者卻認(rèn)為寵物險(xiǎn)限制多、賠付少。
多名業(yè)內(nèi)人士對第一財(cái)經(jīng)表示，這一矛盾其實(shí)是由寵物醫(yī)療市場的不規(guī)范、寵物險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的不完善以及用戶對保險(xiǎn)產(chǎn)品的理解不足等多方因素造成的。因此，行業(yè)的規(guī)范化體系亟待構(gòu)建和完善。
“藍(lán)?！笔袌鰸摿薮?/strong>
派讀寵物行業(yè)大數(shù)據(jù)平臺發(fā)布的《2025年中國寵物行業(yè)白皮書(消費(fèi)報(bào)告)》顯示，2024年我國犬貓數(shù)量已突破1.2億只，城鎮(zhèn)犬貓消費(fèi)市場規(guī)模突破3000億元。
隨著“寵物經(jīng)濟(jì)”的蓬勃發(fā)展，愛寵們的健康消費(fèi)也日益增長?！叭瞬×诉€能走醫(yī)保，寵物一生病就是自費(fèi)VIP”這樣的感慨在網(wǎng)絡(luò)上時(shí)常出現(xiàn)。
據(jù)眾安在線(06060.HK)攜手螞蟻保此前發(fā)布的《2023年寵物數(shù)字化保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展洞察趨勢白皮書》(下稱《白皮書》)統(tǒng)計(jì)，2023年寵物主花在單只貓、狗身上的平均單次就診花費(fèi)為2390元和2786元。2022年上述兩個(gè)數(shù)字分別為2287元和2460元。如何讓“毛孩子”們看病更省錢，寵物保險(xiǎn)便成了寵物主們的“減負(fù)”秘籍。
寵物保險(xiǎn)是為寵物(目前主要針對貓、狗)及其主人提供保障的一種商業(yè)保險(xiǎn)。
第一財(cái)經(jīng)記者從螞蟻保平臺上查詢發(fā)現(xiàn)，目前較為主流的寵物保險(xiǎn)主要為寵物醫(yī)療保險(xiǎn)及寵物責(zé)任險(xiǎn)，前者在寵物生病、發(fā)生意外等情況下給付部分醫(yī)療費(fèi)用，后者則主要承保由寵物造成的第三方責(zé)任(例如第三方被咬等情況)，保費(fèi)根據(jù)保障金額和責(zé)任的不同從一年上百元至上千元不等。另外，市場上也有一些例如寵物托運(yùn)險(xiǎn)等較為小眾的險(xiǎn)種。
國內(nèi)寵物保險(xiǎn)始于2004年左右，彼時(shí)多以責(zé)任險(xiǎn)為主。最近幾年隨著寵物醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展，越來越多的險(xiǎn)企開始布局寵物醫(yī)療險(xiǎn)，寵物險(xiǎn)開始進(jìn)入快速發(fā)展期。頭豹研究院的數(shù)據(jù)顯示，中國寵物保險(xiǎn)市場規(guī)模從2017年的2.1億元增至2021年的33.7億元，年復(fù)合增長率達(dá)到100.4%。一些以新興險(xiǎn)種為重點(diǎn)方向的中小公司，例如眾安在線、國泰產(chǎn)險(xiǎn)等，均將寵物險(xiǎn)作為自己的一大新增長點(diǎn)。眾安在線年報(bào)顯示，2024年其寵物險(xiǎn)總保費(fèi)規(guī)模同比增長達(dá)129.5%。
盡管增速較高，但我國寵物險(xiǎn)滲透率在全球范圍來看仍較低。《白皮書》數(shù)據(jù)顯示，瑞典寵物保險(xiǎn)滲透率最高，約為40%。亞洲地區(qū)，日本的寵物保險(xiǎn)市場發(fā)展速度較快，滲透率達(dá)10%。而我國寵物險(xiǎn)仍處在發(fā)展初期，滲透率尚不及1%。
不過，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，隨著我國情感消費(fèi)背景下的“寵物經(jīng)濟(jì)”崛起，寵物保險(xiǎn)可謂是一片“藍(lán)海”。參照部分發(fā)達(dá)國家寵物保險(xiǎn)市場的滲透率，國內(nèi)寵物保險(xiǎn)市場顯然仍有巨大的發(fā)展空間。
成本高VS賠得少
盡管寵物險(xiǎn)市場前景廣闊，但在發(fā)展過程中也暴露出諸多痛點(diǎn)，甚至在消費(fèi)者和保險(xiǎn)公司兩方產(chǎn)生了截然不同的矛盾“體感”。
從消費(fèi)者角度而言，雖然寵物險(xiǎn)仍相對小眾，但投訴卻不少。在“黑貓投訴”平臺上，第一財(cái)經(jīng)記者用“寵物保險(xiǎn)”搜索，發(fā)現(xiàn)相關(guān)投訴超過千條。其中令消費(fèi)者不滿意的一大集中點(diǎn)即為“限制多、賠得少”。
比如，近期杭州寵物主小許向媒體反映，自己飼養(yǎng)的金毛犬在寵物醫(yī)院治病花費(fèi)6000多元，原本以為寵物險(xiǎn)可以報(bào)銷70%，但最后僅獲得1500元賠付，該典型案例也引發(fā)了市場關(guān)注。
而在另一邊，保險(xiǎn)公司卻認(rèn)為寵物險(xiǎn)賠付率高，生意難做。螞蟻保寵物險(xiǎn)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人張藝琦對第一財(cái)經(jīng)表示，目前寵物險(xiǎn)的賠付成本在整個(gè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)中是最高的險(xiǎn)種之一，甚至有很多保司處于虧損狀態(tài)。
矛盾背后，最大問題是行業(yè)的不規(guī)范。一名資深業(yè)內(nèi)人士對第一財(cái)經(jīng)分析稱，寵物險(xiǎn)行業(yè)的痛點(diǎn)一方面體現(xiàn)在寵物醫(yī)療的不規(guī)范上，“寵物看病像開盲盒”背后，診療不規(guī)范、價(jià)格不透明等問題屢見不鮮，這也導(dǎo)致了保險(xiǎn)成本的增加，在大數(shù)法則下消費(fèi)者無疑也承擔(dān)了這部分成本。而另一邊，保險(xiǎn)公司在核保、產(chǎn)品設(shè)計(jì)上也存在挑戰(zhàn)和不完善的地方，例如由于寵物的毛色、長相極為相似，給身份識別帶來挑戰(zhàn)，容易出現(xiàn)騙?，F(xiàn)象，有人養(yǎng)多只寵物卻只買一份保險(xiǎn)(目前已有部分保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)借助鼻紋識別技術(shù)很大程度上避免了這一問題)；還有人和寵物醫(yī)院聯(lián)合起來，故意給寵物開高劑量藥物，騙取理賠費(fèi)用。
頭豹研究所亦表示，目前中國市場上的多數(shù)寵物保險(xiǎn)產(chǎn)品，對不同品種、不同年齡階段、不同體型大小的寵物實(shí)行無差別定價(jià)，這是不符合正常保險(xiǎn)定價(jià)法則的，變相鼓勵了部分高風(fēng)險(xiǎn)群體投保逆向選擇，或?qū)⒆罱K導(dǎo)致部分保險(xiǎn)產(chǎn)品供給端脫離寵物風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際狀況。
張藝琦稱，目前寵物險(xiǎn)行業(yè)的總體賠付成本中，由于診療不規(guī)范和欺詐所引發(fā)的賠付成本超過了20%?！斑@是非?？鋸埖臄?shù)據(jù)，直接導(dǎo)致了寵物險(xiǎn)的高賠付?！睆埶囩硎?。
而這些提高賠付成本的因素，也使得保險(xiǎn)公司在設(shè)計(jì)寵物險(xiǎn)時(shí)，需要在看似幾萬元的總保額下再限制可能不到總保額十分之一的單次理賠上限。由于寵物險(xiǎn)的消費(fèi)者多為年輕人，且主要投保渠道為互聯(lián)網(wǎng)平臺，因此如果保險(xiǎn)公司沒有在頁面上顯著標(biāo)注及充分解釋，或者消費(fèi)者沒有仔細(xì)看條款內(nèi)容，就容易造成部分消費(fèi)者對于單次理賠上限、等待期、免責(zé)條款等產(chǎn)品內(nèi)容的忽視或者不了解，從而使得產(chǎn)品理賠時(shí)與消費(fèi)者的心理預(yù)期形成落差，引發(fā)理賠糾紛。
多方共建是規(guī)范化關(guān)鍵
面對寵物險(xiǎn)市場存在的諸多問題，規(guī)范化發(fā)展無疑已成當(dāng)務(wù)之急。在業(yè)內(nèi)人士看來，行業(yè)規(guī)范化的進(jìn)程需多方共建。
據(jù)第一財(cái)經(jīng)了解，目前，市場上寵物險(xiǎn)及寵物醫(yī)療的規(guī)范化工作正在逐步推進(jìn)，近期已有保險(xiǎn)平臺與寵物醫(yī)院及學(xué)界共同構(gòu)建寵物險(xiǎn)行業(yè)在就醫(yī)理念、診療標(biāo)準(zhǔn)等方面的應(yīng)用規(guī)范，推動行業(yè)規(guī)范發(fā)展。
參與行業(yè)規(guī)范化體系建設(shè)的南京農(nóng)業(yè)大學(xué)動物醫(yī)學(xué)院、預(yù)防獸醫(yī)系副教授楊丹晨表示，要建立規(guī)范的寵物醫(yī)療行業(yè)，需從看病過程的規(guī)范透明、采購渠道的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、疾病分類與治療方案的規(guī)范等方面入手。通過整合診療數(shù)據(jù)和保險(xiǎn)數(shù)據(jù)，挖掘既往數(shù)據(jù)，制定更加科學(xué)的規(guī)范，為保險(xiǎn)產(chǎn)品的定價(jià)和設(shè)計(jì)提供依據(jù)，從而解決寵物看病貴、看病難的問題，創(chuàng)造更加優(yōu)秀、適宜的行業(yè)生態(tài)。
張藝琦則表示，期望通過行業(yè)的共建，實(shí)現(xiàn)從行業(yè)診療規(guī)范到保險(xiǎn)行業(yè)規(guī)范的體系構(gòu)建，形成寵物疾病圖譜、疾病分級、定義、治療方案、用藥用量和收費(fèi)參考等標(biāo)準(zhǔn)，為保險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、精算模型和定價(jià)體系提供支撐，沉淀出平臺的理賠審核標(biāo)準(zhǔn)以及醫(yī)院的評級分層，讓用戶在理賠過程中體驗(yàn)更加標(biāo)準(zhǔn)化、透明化和有確定性。
而從產(chǎn)品設(shè)計(jì)角度來看，螞蟻保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)風(fēng)控負(fù)責(zé)人李白昱認(rèn)為，產(chǎn)品設(shè)計(jì)的不完善以及用戶對保險(xiǎn)產(chǎn)品的理解不足，也是導(dǎo)致寵物險(xiǎn)市場亂象的重要原因。未來，需不斷優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)，提高產(chǎn)品性價(jià)比，逐步完善和宣導(dǎo)保險(xiǎn)知識，讓用戶了解保險(xiǎn)產(chǎn)品的等待期、免責(zé)條款以及賠付范圍等，減少因誤解而產(chǎn)生的糾紛。
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