國產(chǎn)AI的重估時刻
眼下，對于手機廠商而言，AI已經(jīng)不是必選項，而是默認選項。
安卓系手機紛紛加碼生成式AI后，蘋果的國行版AI合作方浮出水面。
2月13日，阿里巴巴聯(lián)合創(chuàng)始人、董事局主席蔡崇信在阿聯(lián)酋迪拜的峰會上確認，阿里巴巴將與蘋果合作。
他表示，蘋果在中國需要一個本地化的合作伙伴，為他們的手機服務。蘋果一直非常挑剔，他們與中國的多家公司進行了交談，“最終，他們選擇我們做生意，我們非常幸運，也非常榮幸能夠與蘋果這樣偉大的公司做生意”。
到了2月13日晚間，又有消息曝出蘋果也將繼續(xù)與百度進行人工智能方面的合作。知情人士稱，蘋果與百度的合作將涉及“開發(fā)能夠處理圖像和文本的人工智能搜索功能，以及中文版Siri語音助手的升級”。
據(jù)報道，蘋果曾考慮百度、阿里巴巴、騰訊、字節(jié)跳動和DeepSeek等公司，如今已經(jīng)和阿里巴巴成功“牽手”，和百度或正研討中。綜合來看，其間有技術實力的權衡，有生態(tài)的考量，也有商業(yè)策略的抉擇。
以往，大家更關注蘋果在中國的硬件供應鏈，現(xiàn)在隨著AI風起云涌，國內軟件供應商的優(yōu)勢和重要性也得到凸顯。
隨著中國科技企業(yè)在AI領域的技術突破和商業(yè)應用的逐步落地，市場對其估值的重構仍在繼續(xù)。
自年初以來，阿里巴巴在香港上市的股票價格實現(xiàn)了顯著反彈，年初至今股價漲幅約50%，市值飆升至23000億港元。
盡管百度的具體表現(xiàn)未如阿里巴巴般突出，但其在AI技術的持續(xù)投入和應用場景的拓展，也為其估值提升提供了有力支撐。此外，國產(chǎn)大模型DeepSeek-R1的發(fā)布，成為推動中國科技股估值重估的重要催化劑。
為什么首選阿里？
首先，阿里巴巴在大模型上具備一定優(yōu)勢。
近日，旗下阿里云發(fā)布了其最新的大語言模型Qwen 2.5-Max，這是繼DeepSeek-R1推理模型之后，中國發(fā)布的又一個重要大語言模型。阿里巴巴稱，新Qwen模型在關鍵基準測試中超越了DeepSeek-V3，Anthropic的Claude 3.5 Sonnet、OpenAI的GPT-4和Meta的Llama 3.1-401B。
由于近期DeepSeek的強力光環(huán)，國內其他大模型熱度沒有那么高，但是在業(yè)內阿里巴巴新模型一直頗受關注，并且阿里巴巴在AI開源領域的投入可圈可點。
近日，全球最大AI開源社區(qū)Huggingface發(fā)布的開源大模型榜單(Open LLM Leaderboard)顯示，其排名前十的開源大模型全部是基于阿里通義千問(Qwen)開源模型二次訓練的衍生模型。
從大模型能力上，阿里是過關的，換句話說，在手機廠商的選擇中，并非DeepSeek不可。雖然DeepSeek火遍全球，很多廠商也接入了，但是當前的DeepSeek，不論從人力支持還是大客戶支撐力上，都有明顯欠缺。
最直觀的一點是，最近使用DeepSeek，還是時常出現(xiàn)“服務器繁忙”的問題。“目前DeepSeek配套是不夠的，這兩年它的戰(zhàn)略會更多地傾向于豐滿自己的羽翼，把底子建得更加壯實?！盋ounterpoint高級分析師Ivan Lam向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，現(xiàn)在阿里巴巴在綜合能力上略勝一籌。
在他看來，只有在算力基建能力、服務能力團隊等都比較充裕的情況下，才有可能進入蘋果的短名單中，所以阿里巴巴、百度、字節(jié)跳動、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)大廠會是更合適的合作對象。
在大模型技術上，阿里、百度、騰訊、字節(jié)其實都各有所長，Ivan Lam認為，蘋果在中國更傾向于采取多供模式，因此，未來或會有其他大模型廠商接入，作為先行者阿里能享受有限時間的獨家時間，而百度、字節(jié)跳動、DeepSeek都可能加入未來供應池。
那么，在互聯(lián)網(wǎng)大廠競爭中，阿里巴巴為何能率先脫穎而出？一方面是阿里巴巴的生態(tài)，產(chǎn)品線上從AI大模型到阿里云，再到應用體系，都比較完善。同時，阿里巴巴在服務B端客戶上有基因有經(jīng)驗，也有不少海外客戶，相比C端業(yè)務起家的騰訊和字節(jié)來說，一定程度上有更多積累。
另一方面，Ivan Lam向記者指出，雙方的選擇，實際上也跟商業(yè)談判的取舍有關，既包括商業(yè)上能否各取所需，也包括配合度問題、價格因素、客戶群、隱私解決方案等多維度的情況。這是一個綜合的考量，而不是說某家技術上沒有能力做到。
終端AI新棋局
綜上所述，蘋果首先牽手阿里巴巴，也是當下合情合理的選擇。接下來，供應鏈管理嚴格、頗為“挑剔”的蘋果，和阿里巴巴會如何展開合作？
目前來看會和OpenAI的合作類似，Ivan Lam告訴記者：“合作后，預計蘋果會接入阿里通義千問系列大模型的API，阿里會專門給蘋果定制化的一個獨享版本，把生成式AI的功能融合到蘋果的語音、搜索等功能當中?！?span style="display:none">4QZ即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com
事實上蘋果自己也有大模型，所以蘋果也是采用端云結合的形式，在端側使用自家模型，云端合作大模型。目前在中國市場，蘋果會和阿里合作，在海外主要和OpenAI合作。
對比其他手機廠商，大家的思路是趨同的。華為、榮耀、OPPO、vivo、小米、三星等頭部廠商都有自家大模型，同時也接入多家云端大模型。
比如，三星去年已經(jīng)選擇和百度合作，近日又和智譜宣布基于Agentic GLM展開合作；近期，華為、榮耀、OPPO紛紛接入DeepSeek，并進行迭代。
比如，2月13日，榮耀DeepSeek-R1聯(lián)網(wǎng)版正式上線，首批支持機型包括榮耀Magic7系列、折疊屏V2及以上系列；2月8日，OPPO宣布OPPO Find N5將正式接入DeepSeek-R1；2月5日，華為宣布，基于原生鴻蒙操作系統(tǒng)的小藝助手App已經(jīng)接入DeepSeek。
當前，頭部手機廠商已經(jīng)基于生成式AI，搭建了手機上的AI基礎能力，但是，未來如何深入合作才是關鍵?；蛘哒f，廠商的最終較量已從技術參數(shù)轉向“誰能更快嵌入終端場景”。
Ivan Lam表示：“未來要實現(xiàn)更多的創(chuàng)新，確實是不能靠自己或者單靠一個大模型就可以達成的，智能手機的AI能力是一個敲門磚，接下來還要看接入大模型后的功能整合?！?span style="display:none">4QZ即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com
對蘋果而言，與阿里巴巴合作是打開中國AI市場的關鍵跳板，借力本土巨頭完成合規(guī)適配。但是在未來AI應用的比拼上，大家還需各顯神通。今年蘋果的開發(fā)者大會上，或能看到在AI、軟件層面的更多迭代。
在新AI場景下，相信大家的期待是巨頭間的強強聯(lián)合，能夠提供有增加值的合作方式，通過AI創(chuàng)新個性化的功能，真正為用戶提供更多的價值。
這個C端業(yè)態(tài)正在重塑當中，不論是蘋果還是國內華為榮耀等手機廠商，和大模型分成利益或是其次。誰能構建更強的手機AI解決方案、誰能做出更好的操作系統(tǒng)級AI應用、誰能更安全地處理數(shù)據(jù)隱私問題，才能在新的棋局中占據(jù)高點。
不論如何，在蘋果的“抉擇”和“等待”中，國內的AI技術和體系化生態(tài)已經(jīng)進了一大步。在這一場AI聯(lián)合中，對阿里巴巴來說，國內第一梯隊AI服務商的地位強化，蘋果的敲門為阿里巴巴帶來新動能，外界對阿里進行重估。
一位云計算業(yè)內人士向21世紀經(jīng)濟報道記者表示：“阿里巴巴雖然有挑戰(zhàn)，但是整個策略比較穩(wěn)健。尤其是阿里云，本身就是相當獨立的一個云供應商，在市場化里搏殺，這也是和其他互聯(lián)網(wǎng)云廠商差異化的一點。阿里云投入較早，整個成熟度相對最高，當然后面追趕的廠商也很多。”
AI的格局在你追我趕中不斷變換，巨頭們也在新棋局中執(zhí)子探路。
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