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絕對(duì)庫存處于低位 螺紋鋼有望延續(xù)上漲

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  【絕對(duì)庫存處于低位螺紋鋼有望延續(xù)上漲】鋼材價(jià)格自2021年見頂后回落,目前下跌周期已經(jīng)超過3年,隨著價(jià)格不斷走弱,鋼廠盈利持續(xù)下降,2024年國(guó)內(nèi)鋼材產(chǎn)量出現(xiàn)比較明顯的減少。在低供應(yīng)的情況下,鋼材庫存處在歷史絕對(duì)低位。2024年四季度開始國(guó)內(nèi)政策不斷發(fā)力,經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)明顯好轉(zhuǎn),鋼價(jià)也有所企穩(wěn)。展望后市,在低庫存下,隨著節(jié)后需求釋放,鋼價(jià)有望延續(xù)上漲。4zz即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  鋼材價(jià)格自2021年見頂后回落,目前下跌周期已經(jīng)超過3年,隨著價(jià)格不斷走弱,鋼廠盈利持續(xù)下降,2024年國(guó)內(nèi)鋼材產(chǎn)量出現(xiàn)比較明顯的減少。在低供應(yīng)的情況下,鋼材庫存處在歷史絕對(duì)低位。2024年四季度開始國(guó)內(nèi)政策不斷發(fā)力,經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)明顯好轉(zhuǎn),鋼價(jià)也有所企穩(wěn)。展望后市,在低庫存下,隨著節(jié)后需求釋放,鋼價(jià)有望延續(xù)上漲。4zz即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

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  圖為螺紋鋼主連走勢(shì)4zz即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)明顯好轉(zhuǎn)4zz即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  2024年9月24日一系列增量政策出臺(tái)后,經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有非常明顯的好轉(zhuǎn),2024年四季度GDP增速超預(yù)期達(dá)到5.4%,全年完成5%的目標(biāo)。2024年12月工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.2%,為2024年5月以來新高。2025年面臨不確定的外部環(huán)境,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展仍有待政策的繼續(xù)發(fā)力。2024年12月22日國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于優(yōu)化完善地方政府專項(xiàng)債券管理機(jī)制的意見》,提出7方面17項(xiàng)舉措,包括擴(kuò)大專項(xiàng)債券投向領(lǐng)域和用作項(xiàng)目資本金范圍等。2025年1月8日,國(guó)新辦政策吹風(fēng)會(huì)介紹加大擴(kuò)圍實(shí)施“兩新”政策有關(guān)情況,2025年設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新補(bǔ)貼范圍將繼續(xù)擴(kuò)大,標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)提高,流程繼續(xù)簡(jiǎn)化。2025年在政策不斷發(fā)力的背景下,經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)有望持續(xù)。4zz即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  2024年四季度地產(chǎn)銷售出現(xiàn)非常明顯的好轉(zhuǎn),10—12月全國(guó)商品房銷售面積同比增速分別為-1.62%、3.2%、-0.47%,11月銷售面積自2023年6月以來首次轉(zhuǎn)正,12月下降幅度不到0.5%,且30個(gè)大中城市的數(shù)據(jù)一直保持正增長(zhǎng)。在低基數(shù)背景下,隨著居民收入改善,加上政策繼續(xù)發(fā)力、貸款利率保持低位,2025年地產(chǎn)銷售有望重回正增長(zhǎng),地產(chǎn)用鋼拖累減弱。4zz即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  基建端,在政策發(fā)力下,2024年四季度基建投資增速出現(xiàn)非常明顯的增長(zhǎng),三季度平均增速為1.84%,四季度達(dá)到5.13%,12月基建投資增速6.26%。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2024年12月,全國(guó)各地共開工4520個(gè)項(xiàng)目,總投資額約26168.43億元,同比自2024年4月以來再次轉(zhuǎn)正。2024年12月小松挖掘機(jī)數(shù)據(jù)顯示,12月中國(guó)地區(qū)小松挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)為108小時(shí),同比增長(zhǎng)19.5%,中國(guó)地區(qū)開工小時(shí)數(shù)為全年最高?;ㄗ鳛槟嬷芷谡{(diào)節(jié)的重要手段,2025年地方專項(xiàng)債的發(fā)行和使用進(jìn)度將繼續(xù)加快,并傳導(dǎo)至基建投資,預(yù)計(jì)2025年1—2月基建會(huì)繼續(xù)保持比較高的增長(zhǎng)。4zz即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  制造業(yè)一直是近幾年需求端的亮點(diǎn),2024年1—12月制造業(yè)投資增速同比增加9.2%,制造業(yè)PMI自10月逆季節(jié)性回到榮枯線以上后,連續(xù)3個(gè)月處于景氣度區(qū)間。以舊換新政策對(duì)相關(guān)品種消費(fèi)形成明顯拉動(dòng),2024年12月家電零售額同比增長(zhǎng)39.3%,汽車產(chǎn)銷同比分別增長(zhǎng)9.3%和10.5%。2024年四季度裝備制造業(yè)銷售收入同比增長(zhǎng)8.3%,較2024年三季度增速提高4個(gè)百分點(diǎn)。2025年一季度制造業(yè)用鋼需求有望延續(xù)高增長(zhǎng)。4zz即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  鋼材出口韌性仍存,2024年鋼材出口11071.6萬噸,同比增加22.7%,持續(xù)超市場(chǎng)預(yù)期。2025年1月鋼廠接單依然較好,鋼材主要出口國(guó)集中在東南亞、西亞、東亞及非洲、南美洲,占全部出口的80%以上。中國(guó)對(duì)美國(guó)的直接鋼材出口量較少,所以美國(guó)加征關(guān)稅對(duì)直接出口的影響預(yù)計(jì)不會(huì)很大,短期來看鋼材出口仍保持韌性。4zz即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  年后市場(chǎng)會(huì)迅速開始交易旺季消費(fèi)的驗(yàn)證,通過上述分析,地產(chǎn)、基建、制造業(yè)、出口都有望在一季度帶來正向反饋。4zz即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  成本端影響偏中性4zz即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  2024年鋼材需求繼續(xù)回落,加上原材料供給進(jìn)一步釋放,原材料價(jià)格跌幅基本同步鋼材。2025年,原材料供應(yīng)還會(huì)繼續(xù)釋放。2025年中性預(yù)期四大礦山鐵礦石產(chǎn)量同比增加2500萬噸,非主流礦預(yù)計(jì)也有2000萬噸以上的增量。焦煤方面,2025年國(guó)內(nèi)焦煤供應(yīng)預(yù)計(jì)同比增加800萬噸,進(jìn)口在2024年高基數(shù)下或基本持平。全年看原材料供應(yīng)將更趨于寬松,鋼廠的利潤(rùn)會(huì)有一定好轉(zhuǎn)。不過鐵礦石產(chǎn)能的釋放集中在下半年,且一季度受季節(jié)性因素影響,全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量處于低位,所以鐵礦石短期繼續(xù)寬松的預(yù)期不是很強(qiáng)。焦炭產(chǎn)能過剩,依然會(huì)依靠焦煤定價(jià),年前由于煤礦放假,對(duì)雙焦價(jià)格會(huì)有一定支撐,不過年后如果國(guó)內(nèi)焦煤供應(yīng)如期釋放,那么雙焦預(yù)計(jì)還會(huì)是品種內(nèi)比較弱的。4zz即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  絕對(duì)庫存處于低位4zz即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  2024年年底五大品種鋼材的總庫存1109萬噸,為近5年最低,尤其是螺紋鋼,螺紋鋼總庫存不到400萬噸,節(jié)后庫存的高點(diǎn)預(yù)計(jì)低于1100萬噸,是近5年以來的最低點(diǎn)。由于價(jià)格連續(xù)下跌,市場(chǎng)情緒比較謹(jǐn)慎,貿(mào)易商冬儲(chǔ)量比較少,鋼廠也被迫減產(chǎn)減少供應(yīng),主動(dòng)去庫,導(dǎo)致鋼廠和社會(huì)庫存都比較低。在當(dāng)前庫存下,一旦需求邊際改善,價(jià)格向上的彈性將非常大。熱卷的庫存壓力也不大,年后的庫存推演也將處于季節(jié)性中性的水平,無明顯壓力,且板材下游企業(yè)庫存難以統(tǒng)計(jì),在經(jīng)歷了不斷的下跌后,預(yù)計(jì)終端企業(yè)的庫存也是很低的,節(jié)后一旦需求正常釋放,市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn),補(bǔ)庫的驅(qū)動(dòng)也會(huì)比較強(qiáng)。4zz即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  在政策的不斷提振下,經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)明顯好轉(zhuǎn),鋼材需求回升預(yù)期加強(qiáng),加上絕對(duì)庫存處于低位,鋼價(jià)有望延續(xù)上漲。(作者單位:東吳期貨)4zz即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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