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關稅硝煙再起!金價、銅價攜手創(chuàng)年內新高

3個月前 來源:第一財經(jīng) 觀看:52

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 過去一周開始,關稅硝煙漸濃,全球市場波動加劇。YEu即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  先是3月26日美國總統(tǒng)特朗普宣布了新的汽車關稅政策,從4月3日起對所有不在美國制造的汽車征收25%的關稅。特朗普還表示4月2日將對每個國家都加征“對等關稅”。值得一提的是,對汽車及零部件加征25%的關稅對日本和韓國影響最大,因其對美汽車出口占總出口的7%。YEu即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  受此影響,美股和亞太股市大幅跳水,在避險情緒下,美元指數(shù)沖高,黃金價格創(chuàng)下歷史新高,一舉突破3100美元大關。更值得一提的是,銅價也在3月26日創(chuàng)出年內新高,LME銅期貨主力合約年內累計漲幅也超過10%。特朗普上個月指示美國商務部調查進口的銅,這可能是對銅征收關稅的前兆,巨大的價差促使貿易商和生產(chǎn)商把供應轉向美國,目前可能有超過10萬噸的銅正運往美國。YEu即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  關稅硝煙推升金價YEu即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  近期,美國政策的不確定性、持續(xù)不斷的關稅政策都導致市場避險情緒激增。多位華爾街資管機構投資經(jīng)理對記者提及,美股高位回調近10%,客戶極度厭惡風險,因而資金紛紛流入黃金避險。YEu即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  關稅沖擊近期愈演愈烈。過去一周,特朗普發(fā)布公告,宣布自4月3日起對進口汽車征收25%關稅,并將在5月3日前對關鍵汽車零部件實施相同稅率,90天內進一步擴大至更廣泛的汽車零部件。該關稅適用于加拿大和墨西哥生產(chǎn)的汽車,但短期內不會影響《美墨加協(xié)定》(USMCA)下的汽車零部件,并且USMCA車輛中的美國制造部分將被排除在外。新汽車關稅疊加現(xiàn)有關稅,而非替代。YEu即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  對于旨在降低赤字的白宮而言,汽車成為了重點打擊對象并不奇怪。白宮數(shù)據(jù)顯示,2024年美國售出的1600萬輛輕型車中,只有約800萬輛(50%)在美國組裝。即使是在美國組裝的車輛,其零部件中僅40%~50%來自美國。IHS數(shù)據(jù)顯示,美國每年生產(chǎn)1000萬~1050萬輛汽車,其中部分用于出口。YEu即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  假設美國在4月對整車征收關稅,5月對USMCA以外的關鍵零部件征收關稅,7月對所有零部件(包括USMCA合規(guī)零部件)實施關稅,高盛預計政策影響大致為——4月,美國整體有效關稅稅率提高1.4個百分點;5月,關稅再提高0.2個百分點;7月,關稅再提高0.6個百分點,合計提高2.2個百分點。按照經(jīng)驗法則,有效關稅稅率每上升1個百分點,核心通脹率將增加約0.1個百分點,因此該政策全面實施后預計核心通脹將上升0.2個百分點。YEu即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  除此之外,關鍵事件仍將是4月2日,屆時特朗普將宣布“對等”關稅政策。YEu即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  在此背景下,現(xiàn)貨黃金再度創(chuàng)下歷史新高至3059美元。Comex黃金期貨價格首次觸及3100美元大關,其黃金庫存接近4300萬盎司,比去年美國大選之前增加了2600萬盎司,體現(xiàn)出市場中強勁的實物黃金交割需求。YEu即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  高盛再次上調了2025年黃金價格預測至3300美元,主要原因是央行需求和ETF的資金流入。避險情緒也推升白銀價格至34.4美元,接近去年10月高點。YEu即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  嘉盛集團分析師陳杰瑞(Jerry Chen)對記者提及,目前走勢完全由情緒面推動,在守住3050~3057支撐區(qū)域的情況下,金價有望延續(xù)升勢。而期待黃金沖高回落的交易者需要注意的是,在4月2日對等關稅出爐之前,金價的回調幅度或相對有限。YEu即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  銅價創(chuàng)下年內新高YEu即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  值得一提的是,不只是黃金,近期白銀、銅等金屬價格都在狂飆突進,這也與關稅不無關系。YEu即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  近期,市場對于工業(yè)金屬進口關稅和供應短缺的擔憂刺激Comex銅創(chuàng)下歷史新高至5.22美元/盎司(約11520美元/噸),今年累計漲幅達到28%,倫敦銅也突破10000美元/噸。YEu即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  一場“囤銅潮”興起。花旗在報告中提及,預計今年第二季度美國將對銅征收25%的進口關稅。上個月,特朗普下令對可能征收的銅進口關稅進行新的調查,以重建美國的銅生產(chǎn)。銅對電動汽車、軍事硬件、半導體和多種消費品至關重要。YEu即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  某華爾街大行的期貨分析師對記者提及,紐約和倫敦兩地的價差(套利空間)或將繼續(xù)推動紐約銅價上漲,同時也會加速全球銅庫存搬移至美國,導致包括倫敦在內的其他地區(qū)庫存緊張,從而繼續(xù)推升銅價。YEu即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  高盛認為,在正式征稅前,美國銅價的上漲預計將導致未來幾個月美國銅凈進口量增長50%~100%,并在第三季度末使美國銅庫存增加20萬~30萬噸。YEu即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  就全球市場缺口而言,投行預計2025年全球銅市場將出現(xiàn)18萬噸供應缺口,主要受到電氣化需求增長、中國刺激政策以及礦山供應增速放緩的影響。由于季節(jié)性因素,這一缺口預計將在下半年加劇。YEu即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  事實上,除了“搶銅潮”,第一財經(jīng)此前就報道,即使是不太可能被征收關稅的黃金,都出現(xiàn)了一場“乾坤大挪移”,這足以凸顯市場的恐慌情緒。倫敦金的庫存連續(xù)三個月下降。不僅是倫敦,全世界的黃金都在加速運往美國。Comex黃金庫存數(shù)據(jù)顯示,美國1月進口了價值300億美元的黃金,是疫情時期的兩倍左右。其中瑞士1月對美國的黃金的出口量創(chuàng)13年來新高達192.9噸。YEu即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  這場實物黃金的“乾坤大挪移”背后暗藏什么玄機?陳杰瑞表示,通常人們希望將黃金從倫敦運往紐約Comex黃金期貨交割倉庫,作為空單交割儲備,但通常僅約10%的期貨空頭頭寸最終會用實物黃金交割。但去年底以來,這種情況正在發(fā)生變化。去年12月和今年1月開始,銀行、交易商等認為,如果美國宣布對黃金、白銀、鉑和鈀以及其他金屬征收關稅,紐約市場可能會出現(xiàn)黃金短缺。我們已經(jīng)看到超過2000噸黃金橫渡大西洋,預計在接下來的一年里會看到更多這種情況。YEu即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  一般而言,黃金通常不會被征收關稅,但在特朗普政府下,一切皆有可能。因此,從風險管理的角度來看,在紐約囤積黃金是合理的,這也在倫敦市場上造成了暫時性的實物黃金短缺。這一現(xiàn)象導致了金屬市場結構的變化。YEu即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  文章來源:第一財經(jīng)YEu即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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