百度開(kāi)始大手筆募資。
百度集團(tuán)公告，擬根據(jù)《1933年美國(guó)證券法》（經(jīng)修訂）項(xiàng)下的S規(guī)例，于美國(guó)境外以離岸交易方式向非美國(guó)人士發(fā)行本金總額不超過(guò)20億美元的2032年到期可交換債券，受市場(chǎng)條件及其他因素所規(guī)限。公司有意將該等債券發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用作償還若干現(xiàn)有債務(wù)、支付利息及一般公司用途。
圖源：百度集團(tuán)港交所公告
公告顯示，該等債券將參考攜程集團(tuán)于港交所上市的普通股。該等債券持有人不得于該等債券發(fā)行日一周年之前交換其該等債券，發(fā)生違約事件者除外。自發(fā)行日期起一周年至該等債券到期日前6個(gè)月期間，該等債券持有人僅于滿(mǎn)足若干或有事項(xiàng)后方可將該等債券交換為現(xiàn)金。此后及直至到期日前第二個(gè)計(jì)劃交易日，持有人可隨時(shí)將該等債券交換為現(xiàn)金。
于滿(mǎn)足若干條件的情況下，本公司可選擇以本公司持有的攜程股份代替現(xiàn)金交付或以現(xiàn)金及攜程股份結(jié)合的方式交付，該等債券不可交換為攜程美國(guó)存托股。
就在昨日，百度集團(tuán)宣布其發(fā)行本金總額為人民幣100億元的以人民幣計(jì)值的優(yōu)先無(wú)擔(dān)保票據(jù)的定價(jià)。該等票據(jù)根據(jù)《1933年美國(guó)證券法》（經(jīng)修訂）項(xiàng)下的S規(guī)例，于美國(guó)境外以離岸交易方式向若干非美國(guó)人士發(fā)行，票據(jù)發(fā)行包括2030年到期的人民幣75億元2.70%票據(jù)及2035年到期的人民幣25億元3.00%票據(jù)。公司預(yù)期于2025年3月12日或前后完成票據(jù)發(fā)行，受滿(mǎn)足慣例完成條件所規(guī)限。
值得一提的是，上月底，百度宣布與歡聚集團(tuán)達(dá)成收購(gòu)協(xié)議，以約21億美元價(jià)格收購(gòu)歡聚集團(tuán)在國(guó)內(nèi)的視頻娛樂(lè)直播業(yè)務(wù)YY Live（即YY直播）。新協(xié)議達(dá)成后，此前存入托管賬戶(hù)的約16億美元（合人民幣超110億元）已全額退還百度，并將投入云與AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
圖源：百度集團(tuán)港交所公告
本文鏈接：http://jphkf.cn/news-12-33438-0.html百度擬發(fā)行至多20億美元可交換債券
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