快手-W(1024.HK)盤中一度漲4%，報70.9港元，股價創(chuàng)2023年8月初以來新高。瑞銀近日發(fā)布研報稱，近期行業(yè)調(diào)研顯示，618購物節(jié)表現(xiàn)強勢，預(yù)計快手二季度業(yè)績能達該行預(yù)期，并認為快手在下半年推出的廣告產(chǎn)品，包括更多AI功能，應(yīng)能釋放更多廣告預(yù)算。
瑞銀重申對快手的“買入”評級和83.4港元的目標(biāo)價，主要基于：1) 快手在中國廣告和電商領(lǐng)域的表現(xiàn)優(yōu)于同行，且估值合理(2025年預(yù)期市盈率為12倍，低于中國互聯(lián)網(wǎng)大型股平均14倍的市盈率)；2) 人工智能領(lǐng)域的進展為未來增長提供了上行空間。市場尚未充分反映快手下半年廣告業(yè)務(wù)加速增長的潛力，而第二季度業(yè)績可能是下一個積極催化劑。
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