激光雷達龍頭禾賽科技發(fā)布炸裂財報，帶動港、A相關(guān)概念股集體飆漲。
A股方面，永新光學(xué)漲停，長光華芯漲超8%，英唐智控漲超7%，萬集科技漲超5%，光庫科技、華陽集團、常熟汽飾漲超4%。
港股方面，同為激光雷達概念的速騰聚創(chuàng)高開近15%，長城汽車漲超11%，黑芝麻智能漲超3%。
隔夜美股，禾賽科技收漲超50%，盤后微跌1.16%，最新報23.8美元/股。
禾賽財報有多炸裂？
昨日，激光雷達龍頭禾賽科技發(fā)布一份堪稱炸裂的財報，成為全球首家且唯一實現(xiàn)全年盈利的上市激光雷達企業(yè)，標(biāo)志著行業(yè)已從“燒錢賽道”正式邁入“盈利時代”。
2024年，禾賽科技的激光雷達出貨量和凈收入均創(chuàng)下紀錄。
禾賽科技全年營收達20.77億元，同比增長10.66%，是全球行業(yè)中的最高水平；Non-GAAP凈利潤0.14億元，同比扭虧為盈，符合公司此前指引。
其中，四季度公司營收7.2億元，同比增長28%，環(huán)比增長33%，略低于分析師預(yù)期，符合公司此前指引；凈利潤1.47億元，同比扭虧為盈；毛利率為39.04%。
出貨量上，禾賽科技2024年激光雷達的出貨量超過50萬臺，是2023年總量的兩倍多，年度交付量連續(xù)4年翻倍。
四季度的交付量為22.21萬臺，同比增長153.08%，超2023年全年。
僅12單月首次實現(xiàn)了每月10萬臺的出貨量，其中超過2萬臺交付給了迅速擴展的機器人業(yè)務(wù)。
展望未來，禾賽預(yù)計，今年一季度實現(xiàn)營收5.2億元-5.4億元，同比增長45%-50%。
2025年全年營收預(yù)計達30億元-35億元，同比增長44%-69%，其中ADAS產(chǎn)品占收比在60%-65%；毛利率維持在40%；GAAP凈利潤在2億-3.5億元，Non-GAAP凈利率達3.5億元-5億元。
同時，交付量前景樂觀，有望繼續(xù)翻倍。
禾賽科技預(yù)計，激光雷達2025年的整體交付量將達到120萬臺-150萬臺，一季度約20萬臺，全年季度銷量環(huán)比增長，其中，ADAS產(chǎn)品交付100萬臺-130萬臺、機器人領(lǐng)域產(chǎn)品交付近20萬臺。
禾賽科技預(yù)計，2025年產(chǎn)能預(yù)計將突破200萬臺，資本支出總額預(yù)計在3000-5000萬美元。
禾賽科技的新建產(chǎn)線預(yù)計將于今年3季度正式投產(chǎn)，今年年底公司年激光雷達產(chǎn)能將達到200萬臺，為后續(xù)大規(guī)模交付提供有效保障。
此外，禾賽科技表示，未來公司可能考慮在東南亞建立海外產(chǎn)線，當(dāng)前已制定初步計劃，支持后續(xù)產(chǎn)能擴張。
機器人雷達存在巨大機遇
激光雷達的主要應(yīng)用場景為智能駕駛和機器人領(lǐng)域，目前這兩大領(lǐng)域均為熱門行業(yè)，且未來增長潛力巨大，特別是機器人，有望為行業(yè)帶來第二增長曲線。
據(jù)禾賽科技介紹，車載應(yīng)用上，一方面，越來越多的汽車客戶意識到激光雷達的價值，市場滲透率正在快速提升；另一方面，隨著L3級自動駕駛的引入，每輛車所需的激光雷達數(shù)量將增加，以實現(xiàn)全方位安全防護。
禾賽科技預(yù)計，長期來看，每輛車的激光雷達配置價值將在500-1000美元。
同時，機器人雷達是核心功能組件，直接承擔(dān)著機器人應(yīng)用中的關(guān)鍵任務(wù)，該技術(shù)本身創(chuàng)造了更大的價值。
長期來看，機器人雷達市場的TAM有望成為乘用車業(yè)務(wù)的數(shù)倍，并將成為未來的主要增長引擎。
對此，國金證券指出，2024年是車載激光雷達“跨越鴻溝”元年，出貨量約155萬顆，2025年有望翻倍至300萬顆以上，智駕感知技術(shù)路線進一步收斂，價格端通縮進入尾聲。
機器人應(yīng)用上，激光雷達與RBG相機融合的超級傳感器有望成為“機器人之眼”的終極方案，通用傳感器行業(yè)唯一的競爭壁壘仍是“成本”，而在機器人行業(yè)場景繁多的市場中，頭部廠商可以通過“硬件標(biāo)準化+軟件生態(tài)開放”獲得多重規(guī)模效應(yīng)在滿足長尾需求的同時鞏固成本優(yōu)勢。
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