從跑馬圈地到價(jià)格鏖戰(zhàn) 酒店業(yè)核心指標(biāo)承壓
2024年，國(guó)內(nèi)酒店行業(yè)在經(jīng)歷2023年需求集中釋放的高基數(shù)后，核心經(jīng)營(yíng)指標(biāo)普遍回落。截至4月2日，錦江酒店、華住集團(tuán)、首旅酒店、亞朵等酒店集團(tuán)均披露了2024年業(yè)績(jī)，從各家酒店數(shù)據(jù)來(lái)看，平均房?jī)r(jià)(ADR)、入住率(Occ)及平均可出租客房收入(RevPAR)三大指標(biāo)大多呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。一方面，在經(jīng)歷2023年爆發(fā)式增長(zhǎng)后，各酒店指標(biāo)的基數(shù)較高，而2024年酒旅市場(chǎng)逐漸回歸理性；另一方面，隨著各酒店集團(tuán)門店數(shù)量逐步增長(zhǎng)，供求關(guān)系在一定程度上限制了經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，當(dāng)前，各酒店集團(tuán)也在通過(guò)內(nèi)部架構(gòu)整合、聚焦零售業(yè)務(wù)等路徑，尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
有加盟商平均房?jī)r(jià)降了10%
在經(jīng)歷2023年爆發(fā)式增長(zhǎng)后，酒旅市場(chǎng)逐漸回歸理性，各大酒店集團(tuán)的核心經(jīng)營(yíng)指標(biāo)開始承壓。
根據(jù)各酒店集團(tuán)公布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，2024年，錦江酒店境內(nèi)有限服務(wù)型酒店平均房?jī)r(jià)為240.67元、出租率65.43%、平均可出租客房收入157.47元，同比均有小幅下降。
同樣，近年來(lái)發(fā)展勢(shì)頭迅猛的亞朵集團(tuán)，其2024年的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)也未達(dá)到2023年同期水平，其平均可出租客房收入為351元，相比2023年的377元減少26元；平均房?jī)r(jià)為437元，較2023年的464元減少27元；入住率達(dá)77.4%，為2023年同期水平的99.5%。此外，首旅酒店也并無(wú)例外，三大經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均不及2023年同期。
值得一提的是，2024年，華住酒店入住率達(dá)到81.2%，而2023年入住率為81.1%。雖然入住率超過(guò)了2023年同期，但平均房?jī)r(jià)和平均可出租客房收入指標(biāo)仍同比有小幅下降。
其實(shí)，頭部酒店集團(tuán)的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)也在一定程度上反映了當(dāng)前酒店市場(chǎng)的整體狀況。根據(jù)酒店之家統(tǒng)計(jì)的行業(yè)數(shù)據(jù)，2024年國(guó)內(nèi)酒店的整體平均可出租客房收入為118元，同比下降9.7%；入住率為58.8%，同比下降2.5個(gè)百分點(diǎn)；平均房?jī)r(jià)為200元，同比下降5.8%。
山東淄博一家連鎖酒店的加盟商告訴北京商報(bào)記者，與2023年相比，其經(jīng)營(yíng)的酒店在2024年時(shí)平均房?jī)r(jià)下降了10%。近年來(lái)，原本投資其他旅游項(xiàng)目的投資人，紛紛向收益相對(duì)穩(wěn)定的酒店項(xiàng)目靠攏，導(dǎo)致酒店市場(chǎng)的玩家越來(lái)越多。同時(shí)，隨著酒店加盟店數(shù)量的增長(zhǎng)，市場(chǎng)逐漸飽和，于是開店距離日漸縮短，區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)變得愈發(fā)激烈，導(dǎo)致各家酒店的經(jīng)營(yíng)與收益逐步走低。
在旅游酒店行業(yè)高級(jí)經(jīng)濟(jì)師趙煥焱看來(lái)，各酒店集團(tuán)部分業(yè)績(jī)出現(xiàn)下滑，一方面，由于2023年市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)推高了行業(yè)整體基準(zhǔn)；另一方面，因?yàn)?024年酒店市場(chǎng)供應(yīng)增速超過(guò)了需求增長(zhǎng)。
供大于求催生“價(jià)格戰(zhàn)”
雖然與過(guò)去相比，各酒店集團(tuán)開店的速度有所放緩，但擴(kuò)張的腳步并沒(méi)有停下，市場(chǎng)供大于求也會(huì)通過(guò)價(jià)格、成本和競(jìng)爭(zhēng)加劇擠壓經(jīng)營(yíng)空間。
根據(jù)財(cái)報(bào)，錦江酒店、首旅酒店以及亞朵集團(tuán)在2024年新開業(yè)的酒店數(shù)量分別為1515家、1353家、471家。其中，亞朵集團(tuán)全年新開業(yè)酒店和簽約數(shù)均突破歷史新高。同時(shí)，截至2024年四季度末，華住待開業(yè)酒店數(shù)量為2988家。各酒店集團(tuán)仍在跑馬圈地，實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張。
從各家酒店數(shù)量來(lái)看，財(cái)報(bào)顯示，截至2024年底，錦江酒店已經(jīng)開業(yè)的酒店合計(jì)達(dá)到13416家；華住在營(yíng)酒店數(shù)量達(dá)11147家；首旅酒店旗下酒店數(shù)量為7002家；同時(shí)，亞朵集團(tuán)在營(yíng)酒店數(shù)量達(dá)到1619家。通過(guò)計(jì)算可以得知，截至2024年底，國(guó)內(nèi)四家頭部酒店集團(tuán)的在營(yíng)酒店總數(shù)超過(guò)3.3萬(wàn)家。
上海星碩酒店管理咨詢有限公司首席咨詢官袁學(xué)婭分析認(rèn)為，從供求關(guān)系來(lái)說(shuō)，當(dāng)前酒店市場(chǎng)呈現(xiàn)出供應(yīng)過(guò)剩的情況，因?yàn)轭^部企業(yè)每年要增加幾千家酒店，要靠增量來(lái)維持自身股價(jià)，但是市場(chǎng)需求并沒(méi)有大幅增長(zhǎng)，所以增加的酒店等于稀釋了整體酒店的出租率與平均房?jī)r(jià)。
趙煥焱表示，在整體市場(chǎng)供大于求的情況下，降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)確實(shí)是各家酒店使用較多的手段，因此也導(dǎo)致利潤(rùn)下降。在酒店同質(zhì)化的情況下，降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)也是唯一有效的競(jìng)爭(zhēng)手段，因而進(jìn)一步推動(dòng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)下降。
“隨著消費(fèi)者出行習(xí)慣的改變，預(yù)訂周期日益縮短，這一趨勢(shì)雖然提升了消費(fèi)端的靈活性，卻對(duì)供給端形成了壓力，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)周邊酒店采取降價(jià)策略時(shí)，同業(yè)者往往被迫跟進(jìn)以爭(zhēng)奪客源，導(dǎo)致房?jī)r(jià)體系陷入無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。目前各家酒店普遍難以維持既定的價(jià)格策略和目標(biāo)客群定位，整體市場(chǎng)‘內(nèi)卷化’嚴(yán)重?！痹瑢W(xué)婭還說(shuō)道。
主業(yè)承壓，副業(yè)補(bǔ)位
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)逐步承壓，各家酒店也在奮力尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
主營(yíng)業(yè)務(wù)承壓，零售板塊成為亞朵集團(tuán)的增量。亞朵集團(tuán)公布的財(cái)報(bào)顯示，2024年集團(tuán)零售業(yè)務(wù)商品交易總額(GMV)達(dá)到25.92億元，同比增長(zhǎng)127.7%。而2023年，零售業(yè)務(wù)GMV僅為11.39億元，經(jīng)對(duì)比得知，2024年亞朵集團(tuán)零售業(yè)務(wù)商品交易總額翻了一倍。
除了聚焦零售業(yè)務(wù)外，首旅酒店也試圖在高端酒店賽道尋找突破口。2月底，首旅酒店正式宣布成立全資子公司“諾金國(guó)際酒店管理有限公司”，并由其全面統(tǒng)籌集團(tuán)旗下諾金、安麓、建國(guó)飯店、京倫飯店、諾嵐和凱賓斯基等高端奢華品牌。在行業(yè)普遍面臨消費(fèi)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性調(diào)整的背景下，首旅酒店正在逆勢(shì)加碼高端賽道。
資深旅游專家王興斌表示，上述幾家酒店集團(tuán)的情況也反映了目前全國(guó)旅游酒店、旅游住宿場(chǎng)所的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，由于酒店集團(tuán)想加速實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，通過(guò)擴(kuò)大供給來(lái)進(jìn)一步獲得更多的市場(chǎng)份額，導(dǎo)致供給和需求之間出現(xiàn)了不完全吻合的情況。于是，為填補(bǔ)收益，各家酒店另尋他路，欲意通過(guò)副業(yè)或新的業(yè)務(wù)板塊增收。但這種方法“治標(biāo)不治本”，酒店集團(tuán)還是應(yīng)該在住宿板塊尋找突破口，當(dāng)前主要任務(wù)是要做好存量酒店的升級(jí)改造，提升原有酒店的質(zhì)量，再根據(jù)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)來(lái)擴(kuò)大自身供給。
在袁學(xué)婭看來(lái)，想要改變現(xiàn)在利潤(rùn)低、收益下降的情況，各家酒店需要調(diào)整好擴(kuò)張步伐，不要盲目繼續(xù)增加酒店數(shù)量。
北京商報(bào)記者 吳其蕓
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