▲資料圖：特朗普的關(guān)稅大棒令全球出口企業(yè)都面臨壓力。圖/新華社
特朗普關(guān)稅，靴子已落地，但塵埃乍起。
隨著美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月9日凌晨零點(diǎn)到來(lái)，被美國(guó)特朗普政府稱之為“對(duì)等關(guān)稅”的貿(mào)易政策，已經(jīng)生效。全球貿(mào)易將何去何從，全球經(jīng)濟(jì)會(huì)否因此被拖入泥潭，令人擔(dān)憂。
據(jù)央視新聞報(bào)道，4月9日下午，在中國(guó)外交部舉行的例行記者會(huì)上，有記者就美國(guó)對(duì)華征收104%關(guān)稅進(jìn)行提問時(shí)，外交部發(fā)言人林劍表示，中國(guó)人民的正當(dāng)發(fā)展權(quán)利不容剝奪，中國(guó)的主權(quán)、安全、發(fā)展利益不容侵犯。我們將繼續(xù)采取堅(jiān)決有力的措施，維護(hù)自身的正當(dāng)權(quán)益。
4月2日，美國(guó)特朗普政府宣布，對(duì)所有出口至美國(guó)的商品征收至少10%的關(guān)稅，并對(duì)所謂的貿(mào)易失衡最嚴(yán)重的國(guó)家施加更高的稅率。其中，中國(guó)將面臨34%的關(guān)稅，歐盟的稅率為20%，越南則被征收高達(dá)46%的關(guān)稅。此舉不僅令全球市場(chǎng)隨即陷入劇烈動(dòng)蕩，也招致了美國(guó)國(guó)內(nèi)民眾的大規(guī)?？棺h。
對(duì)此，中國(guó)政府宣布了一系列反制措施。特朗普則隨后表示，如中國(guó)不取消報(bào)復(fù)性關(guān)稅，美國(guó)將對(duì)中國(guó)產(chǎn)品征收額外50%關(guān)稅。這意味著，美方對(duì)我加征的關(guān)稅將累積高達(dá)104%。
4月8日，中國(guó)商務(wù)部也進(jìn)一步表示，如果美方升級(jí)關(guān)稅措施落地，中方將堅(jiān)決反對(duì)并稱將采取反制措施維護(hù)自身權(quán)益。
累積加征高達(dá)104%的關(guān)稅，無(wú)疑是一個(gè)刷新了歷史紀(jì)錄的數(shù)字，美方此舉也被外界視為特朗普任內(nèi)對(duì)華貿(mào)易政策的“最激進(jìn)升級(jí)”。這項(xiàng)前所未有的加稅措施，后續(xù)將如何落實(shí)仍待觀察，但其對(duì)中國(guó)企業(yè)尤其是外貿(mào)企業(yè)的沖擊，亟須重視并積極應(yīng)對(duì)。
出口企業(yè)將短期承壓
毋庸諱言，短期，中國(guó)企業(yè)將面臨特朗普的極限施壓。以服裝、太陽(yáng)能、家具等行業(yè)為例，也不難看出嚴(yán)峻的形勢(shì)。
數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國(guó)紡織服裝行業(yè)對(duì)美出口額達(dá)509.6億美元，占總出口16.9%。然而，行業(yè)毛利率低，利潤(rùn)率僅2.3%～5.2%，加上此次關(guān)稅，企業(yè)無(wú)法吸收這些成本。
這導(dǎo)致中國(guó)服裝在美國(guó)的零售價(jià)上漲30%～40%，促使訂單流向關(guān)稅較低的國(guó)家，如孟加拉國(guó)和越南。該行業(yè)主要集中在珠三角和長(zhǎng)三角地區(qū)。由于女性員工比例高且技能單一，行業(yè)面臨轉(zhuǎn)行再就業(yè)難題，可能引發(fā)地區(qū)就業(yè)問題。
太陽(yáng)能電池板和多晶硅，也是中國(guó)新能源出口的關(guān)鍵部分。這些企業(yè)之前就遭受美國(guó)“雙反”，即反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查所導(dǎo)致的高額關(guān)稅，如果新增如此高額的關(guān)稅，將導(dǎo)致中國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)品在美國(guó)市場(chǎng)喪失競(jìng)爭(zhēng)力。
家具及家居用品，也是我國(guó)對(duì)美出口的主要商品之一，2024年的出口額達(dá)到了約350億美元。新增高關(guān)稅，將完全抵消中國(guó)家具的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，因?yàn)榧揖弋a(chǎn)品的平均利潤(rùn)率通常只有10%～15%。
2024年，我國(guó)向美國(guó)出口的電子產(chǎn)品總額超過了1500億美元，大約占到了對(duì)美出口總額的四分之一。
這些電子產(chǎn)品涵蓋了智能手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦以及智能穿戴設(shè)備等多種類型，主要生產(chǎn)地為珠三角的深圳和東莞，以及長(zhǎng)三角的蘇州和上海等城市。新增高關(guān)稅，也將會(huì)嚴(yán)重?fù)p害這些產(chǎn)品在美國(guó)市場(chǎng)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而導(dǎo)致訂單數(shù)量的急劇減少。
好在，這些年來(lái)，美國(guó)貿(mào)易保護(hù)主義日益抬頭，中國(guó)企業(yè)對(duì)此也并非沒有準(zhǔn)備，面對(duì)此次特朗普亂舞的關(guān)稅大棒，尚不至于措手不及。
老辦法可能不再有效
之前，中國(guó)企業(yè)應(yīng)對(duì)加稅措施，可以重新整合供應(yīng)鏈，在境外設(shè)廠，開拓新興市場(chǎng)，如越南、印度、泰國(guó)等國(guó)，就憑借更低的關(guān)稅稅率，承接中國(guó)部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。中國(guó)紡織業(yè)就通過跨境電商和RCEP（《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》）市場(chǎng)多元化對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，2024年對(duì)東盟出口增長(zhǎng)6.8%，占比提升至17.7%。
但是，這條路如今也變得很難了。
首先，大規(guī)模的轉(zhuǎn)移難以在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)。以電子制造業(yè)為例，大品牌組裝廠背后，是上千家配套的中小企業(yè)，涵蓋了模具、注塑、包裝、物流等多個(gè)行業(yè)。當(dāng)核心企業(yè)將產(chǎn)能外移時(shí)，配套企業(yè)將面臨業(yè)務(wù)量不足的困境。這些配套產(chǎn)業(yè)跟隨轉(zhuǎn)移的困難進(jìn)一步加大。
家具產(chǎn)業(yè)也是如此。一家家具廠背后，是木材加工、五金配件的完整產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)集群。整個(gè)產(chǎn)業(yè)集群都轉(zhuǎn)移到國(guó)外，短期難以實(shí)現(xiàn)。
更重要的是，特朗普不僅在已有關(guān)稅基礎(chǔ)上，對(duì)中國(guó)加征額外的高關(guān)稅，還將加征關(guān)稅對(duì)象擴(kuò)大，對(duì)越南加征46%、泰國(guó)36%、柬埔寨49%、印尼32%、馬來(lái)西亞24%的關(guān)稅，其意就在封堵所謂的“繞道”出口。這一稅率，比企業(yè)原來(lái)預(yù)期的20%～25%高得多，會(huì)嚴(yán)重影響企業(yè)過去的部署，“所謂的低成本國(guó)家已經(jīng)不復(fù)存在”。
以中國(guó)向美國(guó)出口的制動(dòng)器為例，在征收額外關(guān)稅之后，中國(guó)直接向美國(guó)出口的關(guān)稅已經(jīng)包括：2.5%的基本稅率加上25%的301條款關(guān)稅、20%的特朗普關(guān)稅以及34%的新對(duì)等關(guān)稅，合計(jì)稅率就已經(jīng)達(dá)到了81.5%。
而通過在泰國(guó)組裝后出口至美國(guó)，所面臨的總稅率是2.5%的基本稅率加上36%的對(duì)等關(guān)稅，總計(jì)38.5%。盡管如此，泰國(guó)的生產(chǎn)成本會(huì)高出大約15%，導(dǎo)致泰國(guó)的總成本實(shí)際上會(huì)增加53%。因此，企業(yè)依舊無(wú)法獲得利潤(rùn)。
靜觀其變謀定而后動(dòng)
事實(shí)上，圍繞關(guān)稅，美國(guó)國(guó)內(nèi)各方還將有重大博弈。
高關(guān)稅一定會(huì)導(dǎo)致美國(guó)物價(jià)上漲，當(dāng)其國(guó)內(nèi)出現(xiàn)高通脹，特朗普的“基本盤”感到痛苦，特朗普自身也就會(huì)被反噬。所以，在美國(guó)中期選舉之前一段時(shí)期，可能就會(huì)出現(xiàn)變數(shù)，特朗普對(duì)共和黨的控制也可能會(huì)下降。
所以，在此之前，外貿(mào)出口企業(yè)，先冷靜觀察幾個(gè)月，待到特朗普的關(guān)稅政策穩(wěn)定下來(lái)，再謀定而后動(dòng)，是一個(gè)可行的辦法。這實(shí)際也是全球不少企業(yè)的應(yīng)對(duì)辦法，如英國(guó)汽車捷豹路虎就暫停了向美出口。
這也是因?yàn)椋乩势盏年P(guān)稅措施會(huì)嚴(yán)重沖擊英國(guó)的汽車工業(yè)。據(jù)預(yù)測(cè)，這可能使英國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的2.5萬(wàn)個(gè)工作崗位陷入風(fēng)險(xiǎn)。
美國(guó)是英國(guó)汽車出口的第二大目的地，僅次于歐盟，占英國(guó)汽車出口總額的近20%。捷豹路虎在英國(guó)本土擁有3.8萬(wàn)名員工，規(guī)模龐大。作為捷豹路虎全球最大的單一市場(chǎng)，美國(guó)每年接收近10萬(wàn)輛英國(guó)出口的汽車，幾乎占其全球銷量的四分之一。
為應(yīng)對(duì)特朗普關(guān)稅政策導(dǎo)致的成本激增問題，捷豹路虎正考慮在美國(guó)市場(chǎng)提升車輛售價(jià)，努力降低運(yùn)營(yíng)成本，并計(jì)劃開拓新的國(guó)際市場(chǎng)。短期內(nèi)，他們決定從4月7日開始，暫停向美國(guó)出口汽車一個(gè)月。在此之前，他們已在美國(guó)備有兩個(gè)月的庫(kù)存。
對(duì)特朗普高關(guān)稅，英國(guó)汽車選擇的應(yīng)對(duì)路徑，中國(guó)相關(guān)企業(yè)也有可參考借鑒之處。
尋找新市場(chǎng)與生產(chǎn)地
長(zhǎng)期來(lái)看，在現(xiàn)有的多邊或雙邊機(jī)制里，東盟、金磚國(guó)家、日韓都是中國(guó)企業(yè)出海的潛在目標(biāo)，也可以部分替代美國(guó)市場(chǎng)。
2025年是中國(guó)—東盟自貿(mào)區(qū)成立15周年，也是中國(guó)—東盟自貿(mào)區(qū)3.0版的開篇之年。近年來(lái)，中國(guó)與東盟經(jīng)貿(mào)往來(lái)保持良好增長(zhǎng)勢(shì)頭，展現(xiàn)出強(qiáng)勁韌性和巨大潛力。
2024年，中國(guó)與東盟貿(mào)易總值為6.99萬(wàn)億元，增長(zhǎng)9.0%，占中國(guó)外貿(mào)總值的15.9%，雙方連續(xù)5年互為最大貿(mào)易伙伴。東盟國(guó)家通過從中國(guó)進(jìn)口核心零部件、技術(shù)密集度高的中間品，獲得新產(chǎn)品的比較優(yōu)勢(shì)并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
在投資方面，中國(guó)是東盟的第二大外國(guó)投資來(lái)源地，東盟也是中國(guó)吸引外資的重要來(lái)源地，截至2024年7月，中國(guó)同東盟國(guó)家累計(jì)雙向投資超4000億美元。
未來(lái)，中國(guó)—東盟自貿(mào)區(qū)3.0版，將供應(yīng)鏈互聯(lián)互通作為新議題納入自貿(mào)協(xié)定，將進(jìn)一步降低供應(yīng)鏈布局成本、優(yōu)化資源配置效率，有助于全面提升供應(yīng)鏈整體聯(lián)通性。
另一個(gè)選擇是金磚國(guó)家，其經(jīng)濟(jì)總量占據(jù)全球約三成，貿(mào)易量更是達(dá)到全球五分之一。金磚國(guó)家堅(jiān)定支持多邊貿(mào)易體系，反對(duì)保護(hù)主義，對(duì)全球貿(mào)易的未來(lái)發(fā)展具有深遠(yuǎn)影響。
據(jù)官方統(tǒng)計(jì)，中國(guó)與俄羅斯、印度、巴西、南非這四個(gè)國(guó)家的貿(mào)易額從2009年的9602.1億元人民幣上升到2023年的4.32萬(wàn)億元，平均每年增長(zhǎng)率為11.3%，比中國(guó)整體的進(jìn)出口增速多出3.8個(gè)百分點(diǎn)。
2024年1月，金磚國(guó)家合作機(jī)制在擴(kuò)大成員后，前三個(gè)季度中國(guó)與其他金磚國(guó)家的貿(mào)易額達(dá)到4.62萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.1%。中國(guó)與金磚國(guó)家在工業(yè)、農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，都有很強(qiáng)的互補(bǔ)性。
日韓則可能是一個(gè)更高階的選擇。
3月30日，第13次中日韓經(jīng)貿(mào)部長(zhǎng)會(huì)議發(fā)布的《第13次中日韓經(jīng)貿(mào)部長(zhǎng)會(huì)議聯(lián)合新聞聲明》中，就明確寫入了“支持以世貿(mào)組織為核心、以規(guī)則為基礎(chǔ)、開放、包容、透明、非歧視的多邊貿(mào)易體制”。
在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)布局方面，中日韓三國(guó)展現(xiàn)出明顯的互補(bǔ)性。中國(guó)具備龐大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、完善的產(chǎn)業(yè)鏈和堅(jiān)實(shí)的制造業(yè)基礎(chǔ)，是全球最大的貨物貿(mào)易國(guó)；日本在高科技制造業(yè)、技術(shù)研發(fā)、金融服務(wù)業(yè)等方面領(lǐng)先全球；韓國(guó)則在電子信息技術(shù)、汽車生產(chǎn)、文化娛樂產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域擁有突出優(yōu)勢(shì)。
三國(guó)若加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作，尤其是加速推進(jìn)中日韓自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）的談判進(jìn)程，將有助于消除相互之間的貿(mào)易障礙。
一旦中日韓自由貿(mào)易區(qū)建立，還將形成一個(gè)包含15.87億消費(fèi)者、GDP占全球總量23.4%、三國(guó)間貿(mào)易額約占全球總量18.7%的龐大經(jīng)濟(jì)體系。
若談判能夠順利推進(jìn)，將極大提升三國(guó)間的貿(mào)易效率，為相關(guān)行業(yè)帶來(lái)巨大的商業(yè)機(jī)遇。致力于出口貿(mào)易的中國(guó)企業(yè)，可針對(duì)這些領(lǐng)域提前做好準(zhǔn)備。
誰(shuí)也無(wú)法阻礙全球化
金磚、日韓、東盟之所以在長(zhǎng)期上可以成為中國(guó)企業(yè)的出海目標(biāo)地，是因?yàn)殡m然美國(guó)針對(duì)這些國(guó)家也有長(zhǎng)臂關(guān)稅，但特朗普的這些關(guān)稅威脅，其實(shí)很難落地。
從全球來(lái)說(shuō)，需求、供給、產(chǎn)業(yè)鏈都仍然存在，并沒有一夜之間被摧毀，仍然在全球生產(chǎn)、貿(mào)易、消費(fèi)網(wǎng)絡(luò)的連接下精密運(yùn)作。
特朗普的單方面高關(guān)稅，不僅想阻止美國(guó)的貿(mào)易逆差，還想把這些產(chǎn)業(yè)鏈帶回到美國(guó)，但無(wú)論如何，短期內(nèi)，這是不可能的。
當(dāng)某國(guó)的某種產(chǎn)品在美國(guó)的份額提高，其產(chǎn)能有限，會(huì)導(dǎo)致其他主要消費(fèi)地區(qū)比如南美、歐洲的份額出現(xiàn)空缺。這些需求就將轉(zhuǎn)向中國(guó)。
在此背景下，很可能出現(xiàn)的情況是，一國(guó)生產(chǎn)產(chǎn)品銷往美國(guó)，而自己則進(jìn)口性價(jià)比更好的中國(guó)貨。雖然特朗普會(huì)試圖用關(guān)稅武器阻止這一點(diǎn)，但世界之大，特朗普是管不過來(lái)的。
這些國(guó)家應(yīng)對(duì)特朗普關(guān)稅威脅的方法之一，是用各種復(fù)雜的行政手段繞過它。甚至，特朗普政府里一些擔(dān)心關(guān)稅失控的技術(shù)官僚，也會(huì)采取這樣的辦法來(lái)應(yīng)付特朗普。
比如，當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月3日，美國(guó)白宮官網(wǎng)公布了一份長(zhǎng)達(dá)22頁(yè)的關(guān)稅豁免清單，涉及近千種產(chǎn)品，包括能源產(chǎn)品、多種礦產(chǎn)、化學(xué)品，以及鋼鐵、鋁、銅等金屬。
這就是一個(gè)典型的行政體系的方式——用一個(gè)復(fù)雜的體系，繞暈特朗普。政府的專業(yè)技術(shù)官僚，在明知無(wú)法說(shuō)服總統(tǒng)的情況下，如果仍然想做一些正確的事，就可以依靠行政體系、科層體系中的程序來(lái)迂回行事。
與此類似，各國(guó)有無(wú)數(shù)正式的行政例外，乃至灰色方法，可以繞過美國(guó)的長(zhǎng)臂管轄。更何況，即便特朗普?qǐng)F(tuán)隊(duì)內(nèi)，也并不是人人都像特朗普這么任性，總還是有一些清醒理智的人。
根據(jù)世界貿(mào)易組織（WTO）預(yù)測(cè)，特朗普的全球高關(guān)稅將對(duì)世界貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景造成巨大影響，預(yù)計(jì)今年全球商品貿(mào)易量整體萎縮1%。
如果換個(gè)角度來(lái)看這個(gè)數(shù)字，其實(shí)也表明，特朗普關(guān)稅雖然破壞力巨大，但全球貿(mào)易整體仍然是可控的。企業(yè)也當(dāng)對(duì)全球化抱有信心。
所以，短期來(lái)看，出口企業(yè)可選的應(yīng)對(duì)辦法可能不太多，但長(zhǎng)期而言，誰(shuí)也無(wú)法阻礙全球的需求和供給的再次連接。因此，中國(guó)企業(yè)在積極應(yīng)對(duì)特朗普高關(guān)稅影響的同時(shí)，也當(dāng)不忘繼續(xù)放眼世界。
撰稿 / 劉遠(yuǎn)舉（上海金融與法律研究院研究員、財(cái)經(jīng)專欄作家）
編輯 / 何睿
校對(duì) / 張彥君
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