21世紀經濟報道記者 唐唯珂 廣州報道
五月以來,各地耗材集采持續(xù)深入,高值耗材之外,普耗也有所涉及。
5月9日,福建省廈門市醫(yī)保局發(fā)布《關于開展一次性使用有創(chuàng)血壓傳感器、一次性使用宮頸擴張球囊醫(yī)用耗材產品信息采集工作的通知》。
同日,福建省寧德市醫(yī)保局發(fā)布《關于開展一次性使用靜脈營養(yǎng)袋、一次性使用血氧飽和度傳感器醫(yī)用耗材產品信息采集工作的通知》。
除了上述兩地外,福建龍巖市醫(yī)保局于5月6日發(fā)布集采1號文件,采購品種為靜脈采血器、吸氧管(鼻氧管類-不含濕化瓶)、醫(yī)用針灸針、胰島素筆用針頭、靜脈輸液針;福建漳州醫(yī)保局剛于5月7日完成一次性使用壓力延長管、注射器的信息維護,醫(yī)用墊單、胰島素筆配套用針兩類耗材已完成企業(yè)報價。
深圳醫(yī)保局于5月6日啟動血流導向密網支架類耗材信息維護;京津冀3+N動脈瘤夾帶量聯動采購也在近日啟動,四川、上海已官宣進場,并先后開展醫(yī)療機構報量工作。
此外,根據各地披露的集采計劃,胸、腹主動脈支架、腔靜脈濾器、腦脊液分流系統(tǒng)、高頻電動刀頭等有望在2025年啟動集采降價。
華南某醫(yī)療行業(yè)研究員對21世紀經濟報道記者表示,集采常態(tài)化之后耗材器械企業(yè)如何轉型成為目前關注的重點,目前來看隨著環(huán)境變化,未來國產器械耗材企業(yè)具備升級突圍的機會。
集采持續(xù)深化、企業(yè)加速調整
按照各省工作重點披露,2025年全國聯采將繼續(xù)推進,目前已有四大全國聯采項目消息傳出。此外,省級耗材集采將進一步推進,高值耗材之外,普耗的集采改革也在推進中。
江西牽頭的生化試劑聯盟集采已于年初公布中選結果。由江西牽頭的生化試劑聯盟集采包括糖代謝、離子微量元素、血脂脂蛋白、肝功能、胰腺類、腎功能等生化診斷試劑。
在2024-2025年醫(yī)用耗材集采持續(xù)深化的背景下,頭部企業(yè)通過戰(zhàn)略調整實現了逆勢增長。
威高骨科年報顯示,在運動醫(yī)學全國集采執(zhí)行后覆蓋醫(yī)院數量從734家增至1786家,帶動相關產品線收入增長近4倍。而公開資料顯示,威高骨科在2025年加速布局骨科手術機器人賽道,通過技術創(chuàng)新規(guī)避傳統(tǒng)耗材的集采風險。
神經介入領域的歸創(chuàng)通橋則展現了另一種成功路徑。根據2024年業(yè)績交流會披露,公司通過積極參與10次集采,多款產品參與集采并中標,如在2024年京津冀“3+N”聯盟集采中,通橋銀蛇顱內支持導管以A組最高排名中標。
在第五批高值耗材國家集采中,ZYLOX Penguin靜至髂靜脈支架成為髂總靜脈部位適應證的唯一全國首輪中標者。
加速出海、下沉市場轉型
面對國內市場的變化,也有耗材企業(yè)開始加速出海進程。
歸創(chuàng)通橋在2025年將戰(zhàn)略重點轉向海外市場拓展,公開資料顯示,歸創(chuàng)通橋已建立66款產品管線,其中47款產品已獲得NMPA批準上市,8款產品取得歐盟CE認證,更有多款產品在德國、英國等國家及地區(qū)獲得上市批準。采取“國內集采?;颈P,海外拓展求增長”的戰(zhàn)略。
對于未中標企業(yè)而言,2024-2025年面臨著更加嚴峻的生存挑戰(zhàn),但也催生了多樣化的轉型路徑。
春立醫(yī)療在2025年戰(zhàn)略中明確將放棄傳統(tǒng)骨科耗材業(yè)務,全面轉向齒科3D打印及手術機器人研發(fā)。
華南某醫(yī)療器械行業(yè)人士對21世紀經濟報道記者表示,這種“壯士斷腕”式的轉型雖然風險較大,但在創(chuàng)新器械暫不納入集采的政策背景下,可能帶來新的發(fā)展機遇。
海外市場拓展成為越來越多企業(yè)的選擇。藍帆醫(yī)療在2024年心臟支架集采后,通過積極開拓國際市場,將海外收入占比提升至40%,并收購東南亞渠道商完善全球布局。
近年來,通過并購柏盛國際、NVT等企業(yè),藍帆通過“高值耗材+低值防護”的產品矩陣加速擴張。公開資料顯示,2024年,藍帆醫(yī)療的心腦血管產品全球銷售超過100萬條。公司冠脈支架產品在全球冠脈支架市場保持中國企業(yè)海外第一的市場占有率,超過1億美元收入來自海外,在銷售、臨床、注冊、生產、研發(fā)等方面兼顧了國際化和本地化。
這種“走出去”戰(zhàn)略不僅緩解了國內集采壓力,更為企業(yè)打開了更廣闊的發(fā)展空間。
而另一類企業(yè)則選擇“下沉市場”策略。2024年以來,部分未中標IVD企業(yè)積極調整市場定位,將業(yè)務重心轉向縣域醫(yī)院和民營醫(yī)療機構,避開競爭激烈的三甲醫(yī)院市場。這種策略雖然單產較低,但憑借更靈活的價格體系和本地化服務,仍能維持一定的生存空間。
行業(yè)整合也在加速推進。此前即有行業(yè)人士預測,未來大量中小型耗材企業(yè)可能被威高、邁瑞等龍頭收購,這種“大魚吃小魚”的行業(yè)洗牌將進一步優(yōu)化產業(yè)結構,提升整體競爭力。在這一過程中,具備特色技術或細分市場優(yōu)勢的中小企業(yè)可能獲得更好的估值和發(fā)展機會。
總體來看,2024-2025年的耗材集采正在重塑行業(yè)格局,無論是頭部企業(yè)還是落標企業(yè),都需要根據自身特點選擇適合的發(fā)展路徑。
創(chuàng)新研發(fā)、市場下沉、海外拓展和行業(yè)整合將成為未來一段時間內企業(yè)應對集采的主要戰(zhàn)略方向。在這一過程中,政策環(huán)境的變化、技術創(chuàng)新的速度以及企業(yè)的戰(zhàn)略執(zhí)行力將成為決定成敗的關鍵因素。(實習生周家怡對本文亦有貢獻)
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