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季節(jié)性累庫后 玻璃后市關注需求恢復進度

4個月前 來源:期貨日報 觀看:102

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  春節(jié)后玻璃盤面持續(xù)走弱,反映了當前玻璃市場基本面偏弱、供需階段性錯配的格局。erH即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  從需求端來看,過去3年間,地產前端數據持續(xù)走弱,新開工、地產開發(fā)投資完成額、土地購置面積當月同比增速自2021年年初開始下滑,2022年、2023年、2024年增速為負。結合2024年竣工項目的實際表現來看,竣工端在2023年全年維持了高景氣度,2024年2月以來即斷崖式轉負,基本和開工-竣工周期向后平移30個月相吻合。因此,2025年對應著2022年7月以來的開工表現,2022年7—12月開工增速呈現逐月加速下跌態(tài)勢,從-36.1%跌至-39.4%,2023年全年新開工增速保持在-24%左右。因此推演2025年竣工表現不容樂觀,結合部分機構對地產行業(yè)的預估,預計竣工增速在-25%左右。erH即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  此外,房地產剩余的“保交樓”部分的資金到位節(jié)奏以及存量項目施工進度依然是影響玻璃需求的關鍵變量。如果資金到位不及時或施工進度受阻,需求端的改善幅度將大打折扣。當下中下游觀望情緒較濃,囤貨意愿低,也對玻璃的短期需求產生了一定的抑制作用。不過,若宏觀情緒轉暖帶動預期改善,中下游的補庫動作可以帶動上游去庫從而推動玻璃價格上漲,形成一定正反饋。尤其在低日熔的背景之下,階段性的需求帶動使玻璃價格向上具備一定彈性。erH即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  供應端整體處于低位。玻璃開工率僅為76.35%,同比下降達9.28個百分點。在2024年持續(xù)收縮玻璃產能的影響下,當前日熔水平處于歷年低位,大大緩解了玻璃行業(yè)前期的過剩壓力。企業(yè)恢復產能意愿較低,盡管部分產線生產利潤有所回升,如石油焦燃料工藝的生產利潤回升至178元/噸,但天然氣產線仍處于虧損中,周均利潤為-142.31元/噸,煤制氣產線尚有微薄利潤,周均利潤為89.09元/噸。因此,在這樣的利潤水平下,企業(yè)擴產意愿不足。同時,相關環(huán)保政策以及成本壓力進一步限制了短期供應彈性,使得供應端在一定程度上對價格形成底部支撐。不過,今年仍有新的產線點火投產,顯示供應端仍有潛在的壓力回升。erH即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  庫存方面,春節(jié)假期期間玻璃季節(jié)性累庫明顯。截至2月13日,全國浮法玻璃樣本企業(yè)總庫存為6310.4萬重箱,環(huán)比增加4.92%,至296萬重箱,同比增加21.03%。不過春節(jié)假期后的一周,區(qū)域庫存表現出現分化,由局部市場貿易商補庫行為導致。沙河地區(qū)中游補庫較為積極,部分是年前訂貨未來得及發(fā)貨,年后出貨導致產銷率攀升,另外也有一定新的拿貨需求,因此沙河區(qū)域前期的累庫壓力得到一定緩解,但全國整體的庫存壓力依然對玻璃價格上行形成制約。erH即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  短期來看,由于春節(jié)假期期間下游需求停滯,玻璃廠已形成季節(jié)性累庫,庫存水平比2024年偏高但比2023年偏低。春節(jié)前的冬儲,玻璃庫存多數轉移至中下游而未被消化,因此當前玻璃行業(yè)隱性庫存也存在一定壓力。下游深加工企業(yè)通常于元宵節(jié)后陸續(xù)復工,但結合春節(jié)前反饋,節(jié)后訂單普遍一般,因此復工積極性有限。根據機構對節(jié)后項目開工情況的調研,2025年春節(jié)期間不停工項目明顯減少,項目總量和投資金額整體明顯下降。因此近期玻璃盤面走勢符合基本面現有特征,且短期內的復工情況將對盤面形成壓力,但低位之下預計下跌空間有限,中長線可關注復工情況及階段性補庫帶動下的低位反彈行情。(作者單位:廣發(fā)期貨)erH即熱新聞——關注每天科技社會生活新變化gihot.com


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