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季節(jié)性累庫后 玻璃后市關(guān)注需求恢復(fù)進(jìn)度

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  春節(jié)后玻璃盤面持續(xù)走弱,反映了當(dāng)前玻璃市場基本面偏弱、供需階段性錯(cuò)配的格局。Ldh即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  從需求端來看,過去3年間,地產(chǎn)前端數(shù)據(jù)持續(xù)走弱,新開工、地產(chǎn)開發(fā)投資完成額、土地購置面積當(dāng)月同比增速自2021年年初開始下滑,2022年、2023年、2024年增速為負(fù)。結(jié)合2024年竣工項(xiàng)目的實(shí)際表現(xiàn)來看,竣工端在2023年全年維持了高景氣度,2024年2月以來即斷崖式轉(zhuǎn)負(fù),基本和開工-竣工周期向后平移30個(gè)月相吻合。因此,2025年對應(yīng)著2022年7月以來的開工表現(xiàn),2022年7—12月開工增速呈現(xiàn)逐月加速下跌態(tài)勢,從-36.1%跌至-39.4%,2023年全年新開工增速保持在-24%左右。因此推演2025年竣工表現(xiàn)不容樂觀,結(jié)合部分機(jī)構(gòu)對地產(chǎn)行業(yè)的預(yù)估,預(yù)計(jì)竣工增速在-25%左右。Ldh即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  此外,房地產(chǎn)剩余的“保交樓”部分的資金到位節(jié)奏以及存量項(xiàng)目施工進(jìn)度依然是影響玻璃需求的關(guān)鍵變量。如果資金到位不及時(shí)或施工進(jìn)度受阻,需求端的改善幅度將大打折扣。當(dāng)下中下游觀望情緒較濃,囤貨意愿低,也對玻璃的短期需求產(chǎn)生了一定的抑制作用。不過,若宏觀情緒轉(zhuǎn)暖帶動(dòng)預(yù)期改善,中下游的補(bǔ)庫動(dòng)作可以帶動(dòng)上游去庫從而推動(dòng)玻璃價(jià)格上漲,形成一定正反饋。尤其在低日熔的背景之下,階段性的需求帶動(dòng)使玻璃價(jià)格向上具備一定彈性。Ldh即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  供應(yīng)端整體處于低位。玻璃開工率僅為76.35%,同比下降達(dá)9.28個(gè)百分點(diǎn)。在2024年持續(xù)收縮玻璃產(chǎn)能的影響下,當(dāng)前日熔水平處于歷年低位,大大緩解了玻璃行業(yè)前期的過剩壓力。企業(yè)恢復(fù)產(chǎn)能意愿較低,盡管部分產(chǎn)線生產(chǎn)利潤有所回升,如石油焦燃料工藝的生產(chǎn)利潤回升至178元/噸,但天然氣產(chǎn)線仍處于虧損中,周均利潤為-142.31元/噸,煤制氣產(chǎn)線尚有微薄利潤,周均利潤為89.09元/噸。因此,在這樣的利潤水平下,企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)意愿不足。同時(shí),相關(guān)環(huán)保政策以及成本壓力進(jìn)一步限制了短期供應(yīng)彈性,使得供應(yīng)端在一定程度上對價(jià)格形成底部支撐。不過,今年仍有新的產(chǎn)線點(diǎn)火投產(chǎn),顯示供應(yīng)端仍有潛在的壓力回升。Ldh即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  庫存方面,春節(jié)假期期間玻璃季節(jié)性累庫明顯。截至2月13日,全國浮法玻璃樣本企業(yè)總庫存為6310.4萬重箱,環(huán)比增加4.92%,至296萬重箱,同比增加21.03%。不過春節(jié)假期后的一周,區(qū)域庫存表現(xiàn)出現(xiàn)分化,由局部市場貿(mào)易商補(bǔ)庫行為導(dǎo)致。沙河地區(qū)中游補(bǔ)庫較為積極,部分是年前訂貨未來得及發(fā)貨,年后出貨導(dǎo)致產(chǎn)銷率攀升,另外也有一定新的拿貨需求,因此沙河區(qū)域前期的累庫壓力得到一定緩解,但全國整體的庫存壓力依然對玻璃價(jià)格上行形成制約。Ldh即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  短期來看,由于春節(jié)假期期間下游需求停滯,玻璃廠已形成季節(jié)性累庫,庫存水平比2024年偏高但比2023年偏低。春節(jié)前的冬儲(chǔ),玻璃庫存多數(shù)轉(zhuǎn)移至中下游而未被消化,因此當(dāng)前玻璃行業(yè)隱性庫存也存在一定壓力。下游深加工企業(yè)通常于元宵節(jié)后陸續(xù)復(fù)工,但結(jié)合春節(jié)前反饋,節(jié)后訂單普遍一般,因此復(fù)工積極性有限。根據(jù)機(jī)構(gòu)對節(jié)后項(xiàng)目開工情況的調(diào)研,2025年春節(jié)期間不停工項(xiàng)目明顯減少,項(xiàng)目總量和投資金額整體明顯下降。因此近期玻璃盤面走勢符合基本面現(xiàn)有特征,且短期內(nèi)的復(fù)工情況將對盤面形成壓力,但低位之下預(yù)計(jì)下跌空間有限,中長線可關(guān)注復(fù)工情況及階段性補(bǔ)庫帶動(dòng)下的低位反彈行情。(作者單位:廣發(fā)期貨)Ldh即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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