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劇烈波動!燒堿支撐因素仍在?

4個月前 來源:期貨日報 觀看:96

  春節(jié)假期后,燒堿盤面大幅波動,上漲驅(qū)動明顯減弱,多空分歧加大。本周二,燒堿2505合約大跌,減倉近5萬手,近月觸及跌停,主要原因有兩方面:一方面是春節(jié)假期前的利多預期充分發(fā)酵,春節(jié)假期后山東大幅累庫壓制市場看多情緒,32%堿現(xiàn)貨漲價乏力;另一方面,非鋁需求尚未恢復,山東氧化鋁大廠收貨量維持高位。pwL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  事實上,2024年12月燒堿期貨開始強勢上漲,本輪漲勢的核心驅(qū)動是氧化鋁與燒堿供需錯配。2025年氧化鋁產(chǎn)能增速預計為11.8%,其中70%新增產(chǎn)能集中在上半年投放;燒堿產(chǎn)能增速預計為5%,新增產(chǎn)能集中在二季度之后投放。pwL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  政策方面,在“十四五”規(guī)劃收官階段,節(jié)能降碳成為高耗能產(chǎn)業(yè)關(guān)注的焦點。浙江省已發(fā)布文件,2025年底煉油、乙烯、燒堿等25個領(lǐng)域完成技術(shù)改造或淘汰退出。未來,若更多區(qū)域推動節(jié)能降碳行動落地,燒堿供給端約束將增強。pwL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  供應方面,今年一季度新增產(chǎn)能較少,國內(nèi)產(chǎn)量處于高位,需關(guān)注春季檢修進度。2025年燒堿規(guī)劃產(chǎn)能為304萬噸,規(guī)劃產(chǎn)能增速約6%。參考近年來上游投產(chǎn)進程,由于裝置建設(shè)、地方政策等因素,燒堿落地產(chǎn)能普遍小于規(guī)劃量,預計171萬噸產(chǎn)能落地概率較高,產(chǎn)能增速為3.4%。另外,新產(chǎn)能集中在二季度之后投放,下半年待釋放產(chǎn)能居多。從存量裝置開工率來看,1月燒堿開工率高達86.8%,環(huán)比提升1.1個百分點,同比提升3.6個百分點。山東、江蘇區(qū)域產(chǎn)量均處于高位,分別環(huán)比下降0.7%、增長19.9%。當前,燒堿行業(yè)即將進入檢修季,高供應或不可持續(xù)。根據(jù)目前公布的檢修計劃,2月中旬華南、浙江氯堿企業(yè)檢修將增多,產(chǎn)量階段性下滑。3—5月檢修計劃尚不明確,金嶺、渤化等大廠或有檢修計劃,檢修起始時間未確定。若檢修集中落地,燒堿產(chǎn)量將明顯回落。pwL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  需求方面,國內(nèi)需求不斷恢復,出口向好。非鋁需求占燒堿需求總量的68%左右,春節(jié)假期期間非鋁下游停工放假,元宵節(jié)前后非鋁企業(yè)集中復工,燒堿需求彈性增強。不過,非鋁下游的備貨情況尚不明朗,警惕下游春節(jié)前大量備貨透支節(jié)后需求。氧化鋁價格高漲也能繼續(xù)拉動燒堿需求。由于生產(chǎn)利潤豐厚,氧化鋁廠開工意愿強,1月全國氧化鋁運行產(chǎn)能在9003萬噸,同比增加11.5%。此外,氧化鋁新增產(chǎn)能規(guī)模也不容小覷。2025年待投產(chǎn)的氧化鋁產(chǎn)能高達1180萬噸,產(chǎn)能增速為11.8%。一般情況下,氧化鋁工廠會提前兩到三個月備貨,春節(jié)前氧化鋁工廠已采購部分燒堿,春節(jié)后仍持續(xù)備貨補庫。2—3月重點關(guān)注山東、河北、廣西等大廠的備貨補庫節(jié)奏,以及晉豫邊際氧化鋁產(chǎn)能出清進程。出口層面,2024年中國燒堿累計出口308萬噸,相較去年同期增加24%。2025年海外氧化鋁規(guī)劃產(chǎn)能共計650萬噸,中國出口將持續(xù)高速增長。目前,外商積極采購,燒堿出口訂單已簽至3月。pwL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  從利潤角度來看,氯堿企業(yè)綜合利潤豐厚,燒堿、液氯聯(lián)產(chǎn)利潤為334元/噸,燒堿、PVC聯(lián)產(chǎn)利潤為-167元/噸,燒堿、PO聯(lián)產(chǎn)利潤為72元/噸,燒堿、甲烷氯化物聯(lián)產(chǎn)利潤為1188元/噸。高利潤可能影響企業(yè)檢修時間與規(guī)模,具體情況有待觀察。庫存方面,百川數(shù)據(jù)顯示,春節(jié)假期后第一周燒堿庫存為24.8萬噸,環(huán)比增加7.6萬噸,同比增加8.8%。春節(jié)假期后第一周山東燒堿庫存創(chuàng)近五年新高。中期來看,山東大廠燒堿庫存偏低、氧化鋁企業(yè)備貨未結(jié)束、非鋁下游復工和出口持續(xù)向好、上游春檢等因素均對2—3月的燒堿現(xiàn)貨價格形成支撐,但春節(jié)前上述利多已在盤面發(fā)酵,當前需重點跟蹤需求兌現(xiàn)進度、現(xiàn)貨價格和上游庫存情況。若非鋁企業(yè)抵觸高價燒堿、氧化鋁廠備貨無法緩解上游庫存壓力,2505合約下行風險增大;若氧化鋁企業(yè)再次集中備貨、非鋁企業(yè)旺季需求改善等利多因素釋放,進而推動上游順利去庫,則2505合約仍有反彈機會。(作者期貨投資咨詢從業(yè)證書編號Z0020561)pwL即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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