◎記者 聶林浩
低利率環(huán)境下，上市公司購(gòu)買(mǎi)信托產(chǎn)品的積極性有所提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至4月10日，今年以來(lái)有31家A股上市公司認(rèn)購(gòu)了信托產(chǎn)品，合計(jì)金額接近50億元。相較于去年同期，今年上市公司認(rèn)購(gòu)信托產(chǎn)品的總金額小幅降低，但參與的公司數(shù)量大幅增加。
對(duì)于一些流動(dòng)資金比較充裕的上市公司而言，如何使用自有資金進(jìn)行理財(cái)，不同公司有不同的需求及偏好。記者經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期跟蹤發(fā)現(xiàn)，不少上市公司對(duì)信托產(chǎn)品頗為青睞。
近期，海信家電發(fā)布了關(guān)于以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?。公告稱(chēng)，公司董事會(huì)審議通過(guò)了相關(guān)議案，同意公司在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，以提高資金使用效率、增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益為原則，擬使用自有閑置資金合計(jì)不超過(guò)230億元委托金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行短期中低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至4月10日，海信家電今年以來(lái)已累計(jì)認(rèn)購(gòu)32只理財(cái)產(chǎn)品，認(rèn)購(gòu)金額總計(jì)55億元。其中，信托產(chǎn)品17只，認(rèn)購(gòu)金額為32.4億元，占總認(rèn)購(gòu)金額近六成。與此同時(shí)，海信家電成為今年以來(lái)A股上市公司中認(rèn)購(gòu)信托產(chǎn)品金額最高的企業(yè)，凸顯其在現(xiàn)金管理方面對(duì)信托產(chǎn)品的配置偏好。
近些年，海信家電使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)念~度持續(xù)攀升。根據(jù)歷年公告，2022年的額度為100億元，2023年至2025年的額度分別為140億元、190億元和230億元。信托產(chǎn)品的認(rèn)購(gòu)金額也不斷增加，2021年7月首次認(rèn)購(gòu)信托產(chǎn)品，當(dāng)年累計(jì)認(rèn)購(gòu)12.5億元，2022年和2023年的認(rèn)購(gòu)金額分別為14.39億元和67.97億元，2024年的認(rèn)購(gòu)金額高達(dá)111.47億元。
對(duì)此，海信家電表示，隨著公司經(jīng)營(yíng)效益的持續(xù)提升，公司貨幣資金不斷增加。在不影響正常經(jīng)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)，可以提高公司的資金效益，為公司與股東創(chuàng)造更大的收益。
除了海信家電，不少上市公司也對(duì)信托進(jìn)行理財(cái)表達(dá)出濃厚的興趣。例如，方大特鋼今年以來(lái)認(rèn)購(gòu)了3億元的理財(cái)產(chǎn)品，全部投向信托產(chǎn)品；天邑股份、金洲管道、迪阿股份等也重點(diǎn)配置了信托產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至4月10日，包括海信家電在內(nèi)，今年以來(lái)有31家上市公司認(rèn)購(gòu)了信托產(chǎn)品，總認(rèn)購(gòu)金額達(dá)48.43億元。與去年同期相比，今年的認(rèn)購(gòu)總金額有所減少，但參與的公司數(shù)量大增了41%。
“上市公司將閑置資金投入信托理財(cái)，主要原因是缺乏高回報(bào)項(xiàng)目或?qū)U(kuò)產(chǎn)持觀望態(tài)度。在優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)較為稀缺的背景下，部分信托產(chǎn)品具有相對(duì)較高的收益以及風(fēng)險(xiǎn)可控性，成為資金充裕的企業(yè)優(yōu)化資金配置的較好選擇?！蹦承磐行袠I(yè)觀察人士稱(chēng)，為求穩(wěn)健，上市公司通常購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn)較低的固收策略信托產(chǎn)品，并選擇具有央企國(guó)企背景的信托公司。
用益信托研究員帥國(guó)讓分析稱(chēng)，相較于銀行理財(cái)、貨幣基金等低風(fēng)險(xiǎn)投資品類(lèi)，固收策略信托產(chǎn)品在有效把控風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，能夠提供更為可觀的收益回報(bào)，對(duì)上市公司有很大的吸引力，成為它們優(yōu)化資金配置的重要途徑。
“上市公司在投資信托時(shí)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)控制放在首位，根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，優(yōu)選風(fēng)控完善、收益穩(wěn)健的信托產(chǎn)品。同時(shí)，可關(guān)注信托公司在財(cái)富管理、股權(quán)激勵(lì)等領(lǐng)域的綜合服務(wù)優(yōu)勢(shì)。”帥國(guó)讓建議。
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