原標(biāo)題：健康險(xiǎn)保費(fèi)增速冰火兩重天！財(cái)險(xiǎn)公司“疾走”，人身險(xiǎn)公司“慢跑”，差距為啥這么大？
近日，金融監(jiān)管總局發(fā)布上半年保險(xiǎn)業(yè)運(yùn)行情況。數(shù)據(jù)顯示，今年前6個(gè)月，保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入合計(jì)達(dá)3.74萬(wàn)億元，較2024年同期增長(zhǎng)超5%。
作為市場(chǎng)上的主要險(xiǎn)種之一，健康險(xiǎn)上半年的增速卻低于行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年商業(yè)健康險(xiǎn)累計(jì)總保費(fèi)收入6223億元，同比增長(zhǎng)2.3%?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，自2019年起，健康險(xiǎn)保費(fèi)增速開(kāi)始呈現(xiàn)放緩趨勢(shì)。
“當(dāng)前壽險(xiǎn)和健康險(xiǎn)市場(chǎng)存在獨(dú)特的周期性和結(jié)構(gòu)性壓力，人們購(gòu)買(mǎi)壽險(xiǎn)和健康保險(xiǎn)的需求有所減少。此外，利率下降對(duì)保險(xiǎn)公司的盈利能力也造成壓力?！庇袠I(yè)內(nèi)人士表示，但壽險(xiǎn)和健康險(xiǎn)的前景依然非常樂(lè)觀。
人身險(xiǎn)與財(cái)險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)保費(fèi)增速分化
商業(yè)健康保險(xiǎn)作為多層次保障體系的關(guān)鍵支柱，既能銜接基本醫(yī)保與高端醫(yī)療資源，又能以差異化產(chǎn)品填補(bǔ)保障缺口，助力緩解“看病貴”與醫(yī)保基金可持續(xù)性矛盾，為“三醫(yī)”協(xié)同治理向全周期、多層次升級(jí)提供市場(chǎng)支撐。
《中國(guó)健康險(xiǎn)發(fā)展趨勢(shì)與展望》指出，中國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)規(guī)模從2014年的1587億元增長(zhǎng)至2024年的9773億元，年均復(fù)合增速達(dá)到20%；健康險(xiǎn)占中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)保費(fèi)比例由8%提升至17%，保費(fèi)GDP占比由0.2%提升至0.7%，保險(xiǎn)密度由116元提升至694元，健康險(xiǎn)保障程度顯著增強(qiáng)。
也正是由于強(qiáng)勁的增速，2020年1月，原銀保監(jiān)會(huì)明確提出力爭(zhēng)到2025年，健康險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2萬(wàn)億元。但是從當(dāng)前的數(shù)據(jù)來(lái)看，健康險(xiǎn)離之前兩萬(wàn)億目標(biāo)還尚有差距。
金融監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年健康險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入6223億元，同比增長(zhǎng)2.3%，其中人身險(xiǎn)公司貢獻(xiàn)4614億元，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司貢獻(xiàn)1609億元。從數(shù)據(jù)來(lái)看，健康險(xiǎn)的增速顯然是弱于全行業(yè)5.3%的保費(fèi)增速。為何增速曾高到30%的健康險(xiǎn)，在近年會(huì)增長(zhǎng)乏力呢？
“健康險(xiǎn)產(chǎn)品包括重大疾病保險(xiǎn)、收入保障保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等幾個(gè)大類(lèi)，之前健康險(xiǎn)的高速增長(zhǎng)主要是重疾險(xiǎn)在拉動(dòng)，但是過(guò)去幾年重疾險(xiǎn)增速迅速回落，這是導(dǎo)致整個(gè)健康險(xiǎn)增速放緩的主要因素?！庇袠I(yè)內(nèi)人士分析稱(chēng)，當(dāng)前健康險(xiǎn)領(lǐng)域中唯一還保持增長(zhǎng)的板塊就是醫(yī)療險(xiǎn)。
值得一提的是，雖然健康險(xiǎn)增速整體在放緩，但人身險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的情況卻各不相同。數(shù)據(jù)顯示，上半年，人身險(xiǎn)機(jī)構(gòu)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為4614億元，同比增長(zhǎng)0.16%；同期，財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為1609億元，同比增長(zhǎng)9.08%。
“上半年人身險(xiǎn)與財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的健康險(xiǎn)增速出現(xiàn)差異化是由多方面導(dǎo)致的，例如產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、渠道策略、戰(zhàn)略定位、市場(chǎng)響應(yīng)等?！睂?duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)管理研究中心副主任龍格對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，財(cái)險(xiǎn)憑借短期險(xiǎn)靈活性和互聯(lián)網(wǎng)紅利搶占增量，人身險(xiǎn)則困于產(chǎn)品單一與渠道瓶頸，導(dǎo)致增速分化。
例如，人身險(xiǎn)公司以長(zhǎng)期重疾險(xiǎn)為主，市場(chǎng)趨于飽和，重疾險(xiǎn)過(guò)往6年新單持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，且受預(yù)定利率下調(diào)和醫(yī)療險(xiǎn)替代效應(yīng)影響，增長(zhǎng)乏力；財(cái)險(xiǎn)公司則聚焦短期醫(yī)療險(xiǎn)，該類(lèi)型產(chǎn)品價(jià)格低、迭代快，契合互聯(lián)網(wǎng)渠道和增量需求。
業(yè)內(nèi)：醫(yī)療險(xiǎn)、重疾險(xiǎn)等成為健康險(xiǎn)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?/span>
值得一提的是，雖然健康險(xiǎn)整體增速在放緩，但是消費(fèi)者和從業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于健康險(xiǎn)熱情卻不減?！拔疫@邊來(lái)咨詢(xún)健康險(xiǎn)的客戶(hù)很多，大部分都是想要給自己及家庭配置相關(guān)的保障方案?！蹦潮ｋU(xiǎn)中介經(jīng)紀(jì)人對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，近兩年來(lái)咨詢(xún)健康險(xiǎn)的客戶(hù)明顯增多，大家越來(lái)越意識(shí)到健康險(xiǎn)的重要性。
與此同時(shí)，保險(xiǎn)從業(yè)者和業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)也在積極深挖健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)，創(chuàng)新動(dòng)作頻頻，例如免健康告知、嵌入健康服務(wù)等，這些創(chuàng)新也在市場(chǎng)上獲得了較大的認(rèn)可。某TPA（第三方醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)）人士表示：“國(guó)內(nèi)非標(biāo)體人群約4億，其中不少人面臨‘投保無(wú)門(mén)’或‘理賠后被邊緣化’的困境，這部分人的保障需求尚未被充分滿(mǎn)足，是一片待開(kāi)發(fā)的藍(lán)海?！?/span>
如今，隨著DRG/DIP改革催生特需醫(yī)療、康復(fù)、護(hù)理等新市場(chǎng)需求，商業(yè)健康險(xiǎn)從業(yè)者也開(kāi)始重新思考自身的定位。人保健康上海分公司副總經(jīng)理顧春生分析稱(chēng)，當(dāng)前健康險(xiǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)顯著的結(jié)構(gòu)性矛盾：一方面，百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)占據(jù)主流但同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇，推高行業(yè)費(fèi)用率；另一方面，中高端醫(yī)療險(xiǎn)、護(hù)理險(xiǎn)、專(zhuān)病保險(xiǎn)等細(xì)分領(lǐng)域供給不足，群眾購(gòu)買(mǎi)意愿偏低。尤其在創(chuàng)新藥械保障領(lǐng)域，2024年商業(yè)健康險(xiǎn)支付規(guī)模僅124億元，主流險(xiǎn)種對(duì)創(chuàng)新藥械責(zé)任納入有限，帶病體人群的專(zhuān)項(xiàng)保障產(chǎn)品稀缺。這一困境背后，是商業(yè)醫(yī)療險(xiǎn)設(shè)計(jì)缺乏權(quán)威的醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥數(shù)據(jù)支撐，創(chuàng)新藥械風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系不完善，跨行業(yè)數(shù)據(jù)合作深度與應(yīng)用場(chǎng)景仍需拓展。
針對(duì)上述痛點(diǎn)，顧春生將構(gòu)建三級(jí)產(chǎn)品矩陣視為破局關(guān)鍵：基礎(chǔ)層面向全人群，優(yōu)化“惠民保”產(chǎn)品，通過(guò)政府聯(lián)動(dòng)與醫(yī)保個(gè)人賬戶(hù)支付撬動(dòng)家庭參保；中端層聚焦中等收入家庭，開(kāi)發(fā)銜接DRG缺口的專(zhuān)項(xiàng)產(chǎn)品，覆蓋特需醫(yī)療、外購(gòu)藥保障及直付網(wǎng)絡(luò)；高端層服務(wù)高凈值人群，在高端醫(yī)療保障基礎(chǔ)上提供全球醫(yī)療資源接入。
展望未來(lái)，瑞士再保險(xiǎn)中國(guó)區(qū)壽險(xiǎn)與健康險(xiǎn)再保險(xiǎn)董事總經(jīng)理張永強(qiáng)認(rèn)為，醫(yī)療險(xiǎn)、重疾險(xiǎn)和護(hù)理險(xiǎn)會(huì)成為健康險(xiǎn)發(fā)展的主要?jiǎng)恿??！坝捎贒RG/DIP引起的行業(yè)產(chǎn)品的創(chuàng)新和更新，包括即將到來(lái)的商業(yè)保險(xiǎn)創(chuàng)新藥品目錄等，都會(huì)成為醫(yī)療險(xiǎn)的發(fā)展動(dòng)力；當(dāng)前重疾險(xiǎn)的發(fā)展雖然存在一些困難和挑戰(zhàn)，但需求是實(shí)實(shí)在在的；此外，有越來(lái)越多的保險(xiǎn)公司在圍繞護(hù)理險(xiǎn)進(jìn)行嚴(yán)肅認(rèn)真的討論和投入，護(hù)理險(xiǎn)的發(fā)展會(huì)是一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)?！保ㄓ浾?袁園）
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