摩根士丹利發(fā)表報告指，2025年第二季中國消費(fèi)行業(yè)需求復(fù)蘇尚未顯現(xiàn)，公司層面銷售和利潤率趨勢分化加劇。大摩預(yù)期高增長股將持續(xù)保持強(qiáng)勁勢頭，老鋪黃金及泡泡瑪特將有潛在盈利上升空間。
在成熟品類中，盈利上升更可能來自利潤率的改善，該行預(yù)期中國中免、康師傅控股及農(nóng)夫山泉將有潛在上升空間。白酒行業(yè)預(yù)計(jì)表現(xiàn)疲弱，存在下行風(fēng)險。海底撈、珀萊雅、華利和蒙牛預(yù)計(jì)盈利下行。行業(yè)首選股方面，包括高增長的泡泡瑪特、巨子生物；具轉(zhuǎn)勢主題的伊利股份、周大福；韌性與回報主題有百勝中國、安踏。
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