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供給回升預(yù)期較強(qiáng) 碳酸鋰供需矛盾將加劇?

4個(gè)月前 來(lái)源:期貨日?qǐng)?bào) 觀(guān)看:99

  當(dāng)前,碳酸鋰依然供過(guò)于求,鋰鹽冶煉企業(yè)春節(jié)后陸續(xù)復(fù)產(chǎn),供需矛盾受到市場(chǎng)關(guān)注。其中,最受關(guān)注的消息是電池巨頭寧德時(shí)代(CATL)位于江西省的鋰礦正在恢復(fù)生產(chǎn)。Xd0即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  據(jù)了解,上述鋰礦名為龍?bào)磿r(shí)代。2024年9月,龍?bào)磿r(shí)代鋰礦生產(chǎn)按下暫停鍵。一位接近龍?bào)磿r(shí)代的行業(yè)人士告訴期貨日?qǐng)?bào)記者,當(dāng)前,該生產(chǎn)基地確實(shí)正在恢復(fù)運(yùn)營(yíng),但沒(méi)有提供更多細(xì)節(jié)。Xd0即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  與此同時(shí),更多上游鋰礦生產(chǎn)企業(yè)也開(kāi)始復(fù)工復(fù)產(chǎn)。據(jù)富寶新能源調(diào)研,當(dāng)前龍?bào)磿r(shí)代、宜春萬(wàn)載已開(kāi)始復(fù)產(chǎn),奉新時(shí)代已在籌備復(fù)產(chǎn)。據(jù)了解,上述3家鋰鹽廠(chǎng)共計(jì)10萬(wàn)噸年產(chǎn)能,在滿(mǎn)產(chǎn)情況下,月度供給量約8000噸,在2024年10月停產(chǎn)前,月度總產(chǎn)量基本維持在6000~7000噸。Xd0即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  “CATL枧下窩項(xiàng)目去年9月關(guān)停,直接影響當(dāng)時(shí)鋰云母料供應(yīng),CATL旗下鋰鹽廠(chǎng)10月停產(chǎn),而龍?bào)丛谌ツ?1—12月有開(kāi)工?!备粚氫囯娧芯繂T蘇津儀表示,上述鋰鹽廠(chǎng)后續(xù)實(shí)際提供多少產(chǎn)量,還需看礦端的支持情況。據(jù)了解,枧下窩項(xiàng)目計(jì)劃于2025年滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn),但由于環(huán)保、復(fù)產(chǎn)需調(diào)試等因素,市場(chǎng)對(duì)該礦山實(shí)際達(dá)產(chǎn)時(shí)間還未達(dá)成一致預(yù)期,該礦山或仍面臨成本倒掛難題,對(duì)鋰價(jià)影響有待觀(guān)察。Xd0即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  “去年枧下窩項(xiàng)目停產(chǎn),主要原因是成本過(guò)高,當(dāng)時(shí)枧下窩綜合生產(chǎn)成本在105000元/噸附近?!碧K津儀認(rèn)為,在當(dāng)前鋰價(jià)仍維持低位的情況下,CATL卻選擇復(fù)產(chǎn)的原因有四方面:一是在停產(chǎn)期間CATL改進(jìn)技術(shù)降低了成本;二是永興、九嶺旗下鋰礦CATL也有部分參股,尤其是化山瓷石礦品位高、成本低;三是CATL產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋從上游鋰礦資源到下游電池制造的完整鏈條,其主要利潤(rùn)在電池端,對(duì)上游的動(dòng)態(tài)布局也會(huì)從全鏈條進(jìn)行考慮;四是出于戰(zhàn)略考量,依靠礦端核心資源復(fù)產(chǎn)攤薄采購(gòu)成本,局部讓利撬動(dòng)整體盈利杠桿。Xd0即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  隨著輝石料供應(yīng)恢復(fù)、CATL旗下鹽廠(chǎng)滿(mǎn)產(chǎn)計(jì)劃推進(jìn)以及新增產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能爬坡,市場(chǎng)預(yù)計(jì)2月之后供給較充裕,在當(dāng)前市場(chǎng)仍處于供過(guò)于求的態(tài)勢(shì)下,或?qū)?duì)碳酸鋰價(jià)格形成一定壓制。從盤(pán)面價(jià)格來(lái)看,受供給回升預(yù)期影響,當(dāng)前碳酸鋰期貨仍偏弱運(yùn)行。Xd0即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  東證期貨分析師陳祎萱認(rèn)為,春節(jié)假期后碳酸鋰期貨價(jià)格中樞下移的原因主要是供應(yīng)端出現(xiàn)超預(yù)期增量。環(huán)比來(lái)看,除了預(yù)期內(nèi)鹽廠(chǎng)按計(jì)劃復(fù)產(chǎn)外,今年1月智利對(duì)中國(guó)發(fā)運(yùn)碳酸鋰數(shù)量環(huán)比增加43%,進(jìn)口壓力明顯增加;同時(shí),CATL江西云母產(chǎn)能重啟也將帶來(lái)明顯供應(yīng)增量,現(xiàn)階段市場(chǎng)對(duì)復(fù)產(chǎn)的真實(shí)性及可持續(xù)性仍存一定分歧,若項(xiàng)目在成本優(yōu)化后能穩(wěn)定盈利,則10萬(wàn)噸產(chǎn)能回歸將對(duì)年度供需平衡表造成巨大影響。Xd0即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  創(chuàng)元期貨分析師余爍表示,春節(jié)假期期間,特朗普宣布對(duì)來(lái)自加拿大和墨西哥的進(jìn)口商品征收25%的關(guān)稅,我國(guó)鋰電池和新能源汽車(chē)出口將受到一定影響,也在一定程度上利空碳酸鋰價(jià)格。此外,2025年1月,新能源汽車(chē)銷(xiāo)量環(huán)比下降42.9%,也影響了碳酸鋰需求。Xd0即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  從基本面來(lái)看,截至2月7日當(dāng)周,碳酸鋰周度產(chǎn)量為12492噸,環(huán)比減少1665噸。需求端,下游復(fù)工速度相對(duì)碳酸鋰加工端較快,短期總庫(kù)存小幅去化。數(shù)據(jù)顯示,截至2月7日當(dāng)周,碳酸鋰呈現(xiàn)去庫(kù)態(tài)勢(shì),庫(kù)存環(huán)比減少822噸。余爍認(rèn)為,春節(jié)假期期間去庫(kù)的主要原因是鋰鹽廠(chǎng)例行檢修,開(kāi)工率下降。不過(guò),雖然2025年2月需求環(huán)比走弱,但絕對(duì)量仍然可觀(guān)。據(jù)SMM數(shù)據(jù),2025年2月,磷酸鐵鋰排產(chǎn)21.6萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)169%,環(huán)比下降14%;三元材料排產(chǎn)4.9萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)5%,環(huán)比下降10%,正極廠(chǎng)目前的碳酸鋰需求量維持在較高水平。Xd0即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  “春節(jié)前后,碳酸鋰市場(chǎng)實(shí)際呈現(xiàn)供需雙弱的狀態(tài)。實(shí)際上,2024年四季度,碳酸鋰市場(chǎng)就開(kāi)啟去庫(kù)模式?!敝行沤ㄍ镀谪浄治鰩煆埦S鑫認(rèn)為,在當(dāng)前下游需求降幅有限、供應(yīng)仍未完全恢復(fù)的情況下,市場(chǎng)暫時(shí)維持去庫(kù)狀態(tài)是合理的。隨著上游復(fù)工復(fù)產(chǎn)、停產(chǎn)礦山復(fù)工、進(jìn)口到港等預(yù)期落地,2025年2—3月供應(yīng)量大概率明顯增長(zhǎng),如果需求沒(méi)有明顯回升跡象,行業(yè)或開(kāi)啟累庫(kù)模式。Xd0即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  展望后市,張維鑫認(rèn)為,在當(dāng)前市場(chǎng)存在累庫(kù)預(yù)期的情況下,碳酸鋰期貨價(jià)格并未大幅下跌,主要原因是當(dāng)前絕對(duì)價(jià)格已經(jīng)處在低位,而實(shí)際累庫(kù)尚未發(fā)生,市場(chǎng)對(duì)2025年需求預(yù)期仍舊樂(lè)觀(guān)。他表示,如果2025年樂(lè)觀(guān)的需求預(yù)期沒(méi)有改變,市場(chǎng)可接受短期內(nèi)小幅累庫(kù),累庫(kù)對(duì)碳酸鋰價(jià)格影響有限。Xd0即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  廣發(fā)期貨分析師林嘉旎也認(rèn)為,目前市場(chǎng)對(duì)大廠(chǎng)復(fù)產(chǎn)的實(shí)際進(jìn)度仍有分歧,尤其是礦端的實(shí)際開(kāi)工情況比較模糊,春節(jié)后基本面預(yù)期有一定轉(zhuǎn)變,宏觀(guān)政策仍存不確定性,需求端材料排產(chǎn)預(yù)計(jì)有季節(jié)性改善,假期后上游復(fù)工復(fù)產(chǎn)速度較快,短期來(lái)看,碳酸鋰期貨盤(pán)面或仍以震蕩偏弱為主,投資者需關(guān)注上游出貨的實(shí)際進(jìn)度。Xd0即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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  “隨著供應(yīng)端超預(yù)期放量,即便仍維持樂(lè)觀(guān)的需求預(yù)期,2025年2—3月的基本面狀態(tài)也將由平衡轉(zhuǎn)向累庫(kù),鋰價(jià)上行動(dòng)能顯著削弱?!标惖t萱表示,考慮到供應(yīng)增量?jī)冬F(xiàn)仍需一段時(shí)間,盡管當(dāng)前現(xiàn)貨市場(chǎng)成交尚可、基差維持偏強(qiáng)水平,但下游采購(gòu)一定程度上托底了短期價(jià)格,后續(xù)投資者需持續(xù)關(guān)注長(zhǎng)協(xié)比例、現(xiàn)貨價(jià)格、倉(cāng)單量等顯性指標(biāo)。Xd0即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com


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